Zurück in den berauschenden Tagen des Jahres 2021, Heartcore Capital geplant, sich mit einem 200-Millionen-Dollar-Fonds auf Verbrauchertechnologie zu konzentrieren. Spulen wir vor bis 2024, und sein neuester Fonds wird nun „das Brot aufsäuern“ dieser These, mit neuen 180 Millionen US-Dollar (170 Millionen Euro), um breiter und allgemeiner zu werden als diese frühere These.
Auch nach etwa 17 Jahren im Geschäft wird Heartcores Fund V weiterhin ein Frühphasenunternehmen sein und zählt nun Unternehmen wie Boozt, Neo4j, Peakon, Tink, GetYourGuide, TravelPerk und Podimo zu seinem Portfolio.
Mit dem Ziel, als erstes institutionelles Unternehmen Geld in Start-ups zu investieren, wird es auch auf der Rangliste aufgeführt 9. bester VC weltweit im Ranking der HEC Paris-Dow Jones VC.
Jimmy Nielsen, Partner und Mitbegründer, sagte gegenüber Tech in einem Anruf: „Grundsätzlich ist dieser Fonds breiter angelegt [than the last fund]… Am Ende von Fonds drei und zu Beginn von Fonds vier haben wir viele Konsumenten durchgeführt. Das Pendel drehte sich um die Frage: „Wo kommt die Technologie wirklich voran?“ Daher ist dieser Fonds allgemeiner ausgerichtet und konzentriert sich stärker auf Produktivität, Software und Infrastruktur.“
Dazu gehört ein stärkerer Fokus auf Compute Stack, synthetische Biologie, Produktivität/KI, Software-Infrastruktur, Reisen und Klimatechnologie. Sie planen, mit Fonds V 25 bis 30 Frühphaseninvestitionen zu tätigen und haben bisher Geld in die LLM-Recheninfrastruktur, Datenbanksoftware, Software zur CO2-Abscheidung und Verbraucherreisen gesteckt.
Zu den LPs im Fonds gehört auch der wiederkehrende Investor Industriens Pension. Es gibt auch einen kleineren, dedizierten Web3-Fonds.
„Wir hatten so ziemlich alle bestehenden LPS-Re-Ups“, sagte Nielsen. „Wir hatten in den letzten Jahren einen wirklich guten Lauf mit DPI. In den letzten acht Jahren haben wir also im Durchschnitt jedes Mal, wenn wir einen Euro abgehoben haben, eine Rendite von 1,6 erzielt, und wenn man das zusammenzählt, summiert sich das in Bezug auf die Fondsrendite.“
Er glaubt auch, dass sich der EU-Markt im nächsten Jahr „erwärmen“ wird: „Wir sehen jetzt mehr M&A und im nächsten Jahr wird sich mit Sicherheit etwas mit Börsengängen tun.“ Die eigentliche Frage ist, was machen wir Europäer auf der Seite des Börsengangs, oder? Werden wir alle in die USA fahren oder nicht?“
Das Unternehmen verfügt nun über ein kumuliertes gebundenes Kapital von 800 Millionen Euro und verfügt über Niederlassungen in Kopenhagen, Stockholm, Berlin und Paris.
Emil Eifrem, CEO und Mitbegründer von Neo4j, fügte in einer Erklärung hinzu: „Heartcore war vor 15 Jahren der erste Fonds, der an uns geglaubt hat, und ist bei allen Finanzierungsrunden bis hin zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen in unserem Vorstand geblieben.“ .“