Die Investoren hinter virtual hack.gipfel()die weltweit größte Blockchain-Programmierer-Veranstaltung, haben einen 200-Millionen-Dollar-Krypto-Seed-Fonds im Rahmen der aufgelegt VC hacken Umbrella, sagte Fondspartner Alex Pack Tech in einem Interview.
Ed Roman, früher ein Solo-GP, investierte über 10 Jahre lang über Hack VC in Technologie- und Kryptounternehmen in der Frühphase, bevor er eine Partnerschaft mit Pack einging, der zuvor den globalen Kryptofonds mitbegründet hatte Hauptstadt der Libelle und leitete den Streifzug von Bain Capital Ventures in digitale Assets. Pack und Roman haben vor der Auflegung dieses Fonds jeweils in mehrere Kryptounternehmen im Frühstadium investiert, darunter die DeFi-Plattformen Compound Finance und Terra, sagte Pack.
Hack VC schloss die Mittelbeschaffung im vergangenen Herbst ab und war seitdem ziemlich aktiv – der Fonds hat laut Pack bis heute „mindestens“ 15 Investitionen im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar getätigt. Die jüngsten Investitionen umfassen eine Vielzahl von Bereichen innerhalb der Kryptotechnik – vom NFT-Emoji-Startup Yatzur DeFi-Kreditplattform Stieglitz Finanzenan die Gaming-Firma Metaverse SynCity.
Hacks These konzentriert sich auf die Investition in das, was Pack als „Gerüst“ für ein digitales Rechtesystem für das gesamte Internet bezeichnet, mit besonderem Schwerpunkt auf Schwellenländern.
„Der einfachste Anwendungsfall eines digital-nativen Eigentumsrechtssystems ist ein digital-natives Wertaufbewahrungsmittel wie Bitcoin, aber ehrlich gesagt ist das für mich nicht sehr interessant, wie der Aufbau eines digitalen Goldes oder was auch immer. Ich denke, es hat seinen Platz, aber für mich ist der Aufbau dieses Eigentumsrechtssystems, das es jedem auf der ganzen Welt ermöglicht, am offenen Finanzsystem teilzunehmen, wirklich groß“, sagte Pack.
Hack VC-Partner Alex Pack. Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung von Hack VC
Das Hack-VC-Team besteht aus etwa 10 Personen, von denen etwa die Hälfte in seinem speziellen internen Crypto Lab arbeitet, das Pack als Quelle des Wettbewerbsvorteils des Venture-Unternehmens ansieht. Krypto-Netzwerke sind im Besitz der Benutzer, daher ist es für Investoren in Krypto-Unternehmen wichtig, frühe Benutzer neuer Protokolle zu sein, sagte Pack.
„Wir müssen am Puls der Zeit bleiben. Wir müssen mehr sein als Kapital. Mehr als nur ein zufälliger Handel [traditional] VC, wir müssen diese Protokolle tatsächlich verwenden“, sagte Pack.
Das Crypto Lab von Hack VC, das von einem ehemaligen Senior Trader des quantitativen Hedgefonds Jane Street geleitet wird, beschäftigt zu diesem Zweck Ingenieure und quantitative Forscher. Sein Team beschäftigt sich mit Staking, um Netzwerke zu sichern, und ist „einer der aktivsten Teilnehmer“ im DeFi-Ökosystem durch Market-Making, Governance-Unterstützung und Liquiditätsbereitstellung für verschiedene Protokolle, sagte Pack.
Das Labor hat Hack auch dabei geholfen, Deals durch die Analyse von On-Chain-Daten zu finden, fügte er hinzu.
Hack VC beschaffte neben anderen institutionellen Investoren Kapital für den Seed-Fonds von LPs wie Sequoia Capital, Fidelity und Marc Andreessen und Chris Dixon von a16z. Einige dieser LPs sind selbst aktive Krypto-Investoren, darunter Sequoia, das letzte Woche einen Fonds von rund 500 Millionen US-Dollar für die Investition in Token aufgebracht hat. Firmen wie Sequoia und a16z, die in andere Kryptofonds investieren und gleichzeitig ihre eigenen Fonds im selben Sektor verwalten, sind ein relativ häufiges Phänomen in der Kryptowelt, obwohl diese Firmen theoretisch um die gleichen Geschäfte konkurrieren.
Pack sagte, diese Überschneidung sei ein Relikt aus den Anfängen, als Investitionen in Krypto-Startups „das Gegenteil von Wettbewerb“ waren.
„Früher haben wir uns alle gegenseitig unterstützt … Jetzt wird es ein bisschen wettbewerbsfähiger. Früher mussten wir uns gegenseitig Deals schicken, sonst gingen unsere Firmen pleite. Aber jetzt sind wir immer noch Freunde“, sagte Pack.
Heute hat Hack VC „großartige Co-Investor-Beziehungen“ zu anderen Venture-Firmen in der Branche, teilweise aufgrund der Beteiligung von Pack an der Bereitstellung von Startkapital für über ein Dutzend Krypto-Fonds, darunter Multicoin, Polychain, Paradigm, Standard und Parafi, sagte er.
Dennoch glaubt er, dass Hack VC dem Ökosystem einen einzigartigen Wert bringt, indem es Deep-Tech-, ausgefallene Kryptounternehmen in der Frühphase unterstützt. Hack VC erwägt jedoch Co-Investitionen mit einigen seiner LPs in anderen Bereichen – kürzlich investierte das Unternehmen zusammen mit Twitch-Gründer Justin Kan in ein Metaverse-Startup und nutzte Kans tiefes Wissen über Spiele, fügte er hinzu.
Pack schreibt die Unterstützung, die Hack VC von anderen Krypto-Venture-Investoren erhalten hat, seiner einzigartigen Community von Entwicklern zu, die durch hack.summit aufgebaut wurde.
„Wir haben Jahre damit verbracht, eine der größten Blockchain-Programmiergemeinschaften in Krypto aufzubauen, und das ist sehr ungewöhnlich. Für eine traditionelle VC-Firma ist es schwierig, sich aufzubauen [that] aus strukturellen Gründen“, sagte Pack.
„Deshalb habe ich Bain Capital Ventures damals verlassen – wenn Sie ein schlankes Team sind … können Sie nicht einfach einen ganzen massiven Gemeinschaftsarm hinzufügen, Sie können nicht einfach ein Engineering- oder Quant-Trading-Team mit mehr als 10 Personen hinzufügen .“