PT GoTo Gojek Tokopädie Tbk wurde durch die letztjährige Fusion des Ride-Hailing-to-Payment-Unternehmens Gojek und des führenden E-Commerce-Unternehmens Tokopedia gegründet, dessen Unternehmen Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem gesamten Archipel umfassen. „Es gab kein perfektes Timing für diesen Börsengang, aber unser Fokus lag auf Indonesien mit einem lokalen Investorenpublikum“, sagte Andre Soelistyo, CEO von GoTo, ein ehemaliger Private-Equity-Banker, der Gojeks Vorstoß in den Bereich Verbraucherdienstleistungen lenkte, gegenüber Reportern. Die starke Notierung wird Technologiegiganten, die GoTo unterstützen, einschließlich Vision Fund 1 der SoftBank Group und Alibaba Group Holding Ltd, die seit Ende 2021 von der globalen Marktkrise gebeutelt werden, Auftrieb geben. Es bestätigt auch die Attraktivität des 70-Milliarden-Dollar-Digitalmarktes in Indonesien, wo eine Rekord-Venture-Finanzierung eine Welle von Startups hervorruft. „Der Börsengang von GoTo ist ein Wendepunkt für Indonesien“, sagte Joel Shen, Head of Asia Technology bei der globalen Anwaltskanzlei Withers. Die Aktien von GoTo stiegen Minuten nach Handelsbeginn auf bis zu 416 Rupiah (0,0290 USD), verglichen mit dem IPO-Preis von 338 Rupiah. Die Aktien wurden im Gegensatz zu den meisten anderen inländischen Angeboten nur an Investoren in Indonesien verkauft und später zu 400 Rupiah gehandelt. Mit 33 Milliarden US-Dollar wurde es nach der Bank Central Asia und der Bank Rakyat Indonesia zum drittwertvollsten börsennotierten Unternehmen Indonesiens. „Ich hoffe, dass der Börsengang von GoTo unsere jungen Generationen dazu motivieren wird, neue Energie für den wirtschaftlichen Fortschritt Indonesiens zu spenden“, sagte der indonesische Präsident Joko Widodo in einer Videobotschaft bei der Notierungszeremonie, die mit einem Video von GoTos Führungsrolle bei Gojek-Fahreruniformen im eigenen Haus begann Elektromotorräder der Marke Electrum. Die Gründer von GoTo haben nur einen kleinen Anteil, nachdem Gojek, Tokopedia und das fusionierte Unternehmen zuvor 9 Milliarden US-Dollar von Investoren wie Alphabets Google, Tencent, Temasek Holdings, einem staatlichen Investor aus Singapur und der Abu Dhabi Investment Authority aufgebracht hatten. BOOM DER BÖRSENMARKT Angesichts der starken Kursrückgänge bei den in den USA notierten Konkurrenten Grab Holdings und Sea, die in ganz Südostasien tätig sind, war die Bewertung von GoTo niedriger als erwartet. Alle drei verlustbringenden Unternehmen stehen unter Druck, kurzfristig umzukehren. Das Hauptaugenmerk von GoTo liegt auf Indonesien, wo die digitale Wirtschaft bis 2030 auf bis zu 330 Milliarden US-Dollar fast verfünffacht werden soll. Es verfügt über 2,5 Millionen Fahrer, 14 Millionen Händler und 55 Millionen Benutzer mit jährlichen Transaktionen und hat auch kleine Niederlassungen in Singapur und Vietnam. „Angesichts der geringen Marktdurchdringung und der geringen Frequenznutzung sowie der niedrigen durchschnittlichen Verbraucherausgaben in Indonesien sehen wir für GoTo erheblichen Spielraum für weiteres Wachstum“, sagte Nomura-Analyst Ahmad Maghfur Usman in einem Bericht und leitete die Berichterstattung mit einem Zielpreis von 416 Rupiah ein. Der Börsengang von GoTo profitierte von boomenden Aktien, wobei der Hauptindex von Jakarta am Montag um 1 % auf einen Rekord stieg, in diesem Jahr bisher 11 % zulegte und ihn zum leistungsstärksten Markt Asiens machte. Es verkaufte nur etwa 4 % seiner Aktien. GoTo ist das erste Unternehmen, das stimmberechtigte Aktien mehrerer Klassen ausgibt und neue Regeln ergreift, die es unrentablen Unternehmen ermöglichen, direkt an der Hauptbörse der Börse notiert zu werden. GoTo teilte 600.000 Fahrern Aktien zu und sagte, eine Rekordzahl von 300.000 Investoren habe sich an dem Börsengang beteiligt. Zu den Startups, die lokale Börsengänge in Betracht ziehen, gehören die von Binance unterstützte Kryptofirma TokoCrypto und das Online-Reisebuchungsunternehmen Tiket.com, teilten Quellen Reuters mit. Beide Firmen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. „Viele indonesische Startups beobachten den heutigen Börsengang genau und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft eine Welle weiterer indonesischer Technologie-IPOs erleben werden“, sagte Shen von der Anwaltskanzlei Withers.
GoTo steigt beim Debüt auf und stimmt auf den lebhaften indonesischen Technologiesektor ein
Gehe zu stieg bei seinem Marktdebüt am Montag danach um bis zu 23 % Indonesiens größtes Technologieunternehmen sammelte 1,1 Milliarden US-Dollar in einem mit Spannung beobachteten Börsengang, was die Erwartungen auf weitere Angebote aus dem Sektor in Südostasiens größter Volkswirtschaft schürt. Der Börsengang (IPO) ist in diesem Jahr der fünftgrößte der Welt, wie Refinitiv-Daten zeigten, und fand statt, obwohl IPOs aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges und steigender Zinssätze zurückgezogen wurden.