Vorstagein aufstrebender VC mit Sitz in Genf, Schweiz, war fleißig. Diese Woche schloss er seinen zweiten Fonds, Forestay Capital II, mit einer Obergrenze von 220 Millionen Dollar. Der VC war in Europa nicht sehr bekannt, bis er vor ein paar Jahren begann, Runden in Unternehmens-Startups anzuführen, insbesondere beim Scan-Software-Startup Scandit – das bisher 273 Millionen Dollar eingesammelt hat – aus Zürich.
Der Fonds Forestay II werde in ganz Europa und Israel investieren, mit einem „Sweet Spot“ in führenden Wachstumsrunden von 10 bis 15 Millionen Dollar, am Wendepunkt eines Unternehmens, hieß es.
Bisher hat der VC 13 Unternehmen unterstützt, darunter K2View, Nexthink, Scandit und Wasabi, von denen drei den Status eines Unicorns erreichten und zwei übernommen wurden. Zuletzt unterstützte das Unternehmen Neural Concept, ein aus der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) hervorgegangenes Unternehmen, das in einer zweiten Finanzierungsrunde 27 Millionen Dollar einsammelte, um sich mit KI an der Entwicklung schneller Fertigungsdesigns zu beteiligen.
Forestay leitete auch die A-Runde für das portugiesische „Predictive Maintenance“-Startup Stratio mit einer Serie A im Wert von 12 Millionen US-Dollar im Jahr 2021.
Der Forestay-Fonds wurde als Fonds von B-FLEXIONdas private Investitionsvehikel der Familie Bertarelli, die vor allem für den Bau Serono zum drittgrößten Biotech-Unternehmen der Welt, vor der Fusion mit der Merck KGaA.
Forestay wird von Frederic Wohlwend geleitet, dem ehemaligen Global Chief Digital Officer von Merck KGaA und Serono.
„Als Chief Digital Officer in großen Unternehmen, vor allem im klinischen Biopharma-Bereich, hatte ich die Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungskette von der frühen Forschung bis hin zum Vertrieb in ziemlich großen Unternehmen zu betrachten“, sagte er Tech in einem Telefonat. „Da wir das Unternehmen in- und auswendig kennen, haben wir beschlossen, uns auf Unternehmen und Unternehmens-KI zu konzentrieren.“
Obwohl „es ein hart umkämpfter Markt ist“, sagte Wohlwend, der Fonds werde „extrem fokussiert in der Art und Weise sein, wie wir Ventures betreiben, und fügte hinzu: „Wir machen nur Enterprise-KI und SaaS. Wir machen keine Hardware, nicht einmal Sensoren und solche Sachen. Wir sind super fokussiert in Bezug auf die Phase – wir spielen hauptsächlich in der Serie B. Wir können Runden von A bis C machen, aber unser Sweet Spot ist die Serie B am Wendepunkt. Wir bezeichnen uns also als „Beinahe-Wachstums“-Fonds, weil wir unsere Ziele erreichen, sobald sie irgendeine Art von Umsatz machen.“
Er fügte hinzu, dass die Schweiz nicht nur „ein interessantes Ökosystem“ sei, sondern dass auch Südeuropa im Kommen sei, wie wir kürzlich berichteten.
Der neue Fonds von Forestay wird auch von Anaïs Ventures unterstützt, dem Investmentvehikel für bestimmte Mitglieder der Firmenich-Familie, das einen Parfüm-Imperium.
In einer Erklärung sagte Julien Firmenich: „Forestays fokussierte Anlagestrategie und operatives Gespür, das durch jahrelange Branchenerfahrung geschärft wurde, passen perfekt zu unserer Vision.“
Angesichts der geografischen und sprachlichen Fragmentierung seiner Verbrauchermärkte hat sich Europa einen sehr guten Markt für SaaS und Unternehmen geschaffen, und es gibt viele auf Unternehmen ausgerichtete Risikokapitalgeber.
Tatsächlich ergab eine eingehende Analyse der Top-Unternehmen und Trends im SaaS-Markt in Europa und Israel im letzten Jahr, dass der Neustart des SaaS-Ökosystems durch das Wachstum im Bereich der generativen KI vorangetrieben wurde. Doch Forestays Auftauchen kann nur eine gute Sache sein, da es die Auswahl an Fonds für Startups in der Wachstumsphase in Europa erweitert, wo Wachstumskapital oft schwerer zu beschaffen ist als in den USA.