Laut einer am Montag veröffentlichten behördlichen Einreichung plant der in Kalifornien ansässige Elektrofahrzeughersteller Fisker, Wandelanleihen im Wert von 340 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Das Unternehmen erwartet einen Nettoerlös von 296,7 Millionen US-Dollar, wobei der geringere Betrag einen Ausgaberabatt von 12 % und andere Gebühren berücksichtigt. Die Schuldverschreibungen sind im Jahr 2025 fällig.
Fisker plant, die Mittel zur Unterstützung seines allgemeinen Unternehmensbetriebs zu verwenden und eine zusätzliche Batteriepack-Linie hinzuzufügen, um „das Wachstum“ im Jahr 2024 und darüber hinaus zu „unterstützen“. Das Unternehmen teilte mit, dass die Mittel auch für Investitionen und die Entwicklung zukünftiger Produkte verwendet werden.
Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel zunächst, erholten sich aber seitdem wieder. Die Aktien stiegen im späten Nachmittagshandel um 12,3 % auf 6,74 $.
Der Verkauf der Wandelschuldverschreibung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Fisker versucht, die Produktion seines ersten Elektrofahrzeugs hochzufahren, während das Kapitalumfeld für aufstrebende Unternehmen immer knapper wird. Fisker ist eines von mehreren EV-Unternehmen, die durch eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft an die Börse gingen.
Die überwiegende Mehrheit dieser einst so erfolgreichen EV-SPACs, deren Aktienkurse in den Jahren 2021 und 2022 einen Anstieg verzeichneten, sind seitdem in Zeiten knapper Kassen geraten. Einige haben Insolvenz angemeldet, während andere nach Möglichkeiten suchen, Kosten zu senken und Kapital zu beschaffen.
Fisker hat die Probleme seiner EV SPAC-Brüder weitgehend vermieden. Allerdings hat das Unternehmen immer noch mit Gegenwind zu kämpfen, zusammen mit dem Geldverbrauch, der durch die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Fahrzeugen entsteht – ob Elektrofahrzeuge oder nicht.
Fisker lieferte im Mai dieses Jahres seinen ersten vollelektrischen Ocean-SUV in Dänemark und im Juni an US-Kunden aus. Es kam jedoch zu Produktionsengpässen, die sich negativ auf das Geschäftsergebnis auswirkten.
Fisker berichtete Anfang des Monats, dass das Unternehmen im zweiten Quartal 1.022 Ocean-SUVs produziert habe und damit mehrere Hundert Fahrzeuge hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben sei. Das Unternehmen führte den Mangel auf einen Mangel an Komponenten bei seinen Unterlieferanten zurück. Fisker sagte, man arbeite mit allen Lieferanten zusammen, um die erforderlichen Mengen zu erreichen.