Willkommen bei The Interchange! Wenn Sie dies in Ihrem Posteingang erhalten haben, vielen Dank für Ihre Anmeldung und Ihr Vertrauensvotum. Wenn Sie dies als Beitrag auf unserer Website lesen, melden Sie sich hier an, damit Sie es in Zukunft direkt erhalten können. Jede Woche werfe ich einen Blick auf die heißesten Fintech-News der Vorwoche. Dies umfasst alles von Finanzierungsrunden über Trends bis hin zu einer Analyse eines bestimmten Raums bis hin zu heißen Aufnahmen eines bestimmten Unternehmens oder Phänomens. Es gibt viele Fintech-Neuigkeiten und es ist meine Aufgabe, auf dem Laufenden zu bleiben – und einen Sinn daraus zu machen – damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Lasst uns gehen! — Maria Ann
Ich war in der vergangenen Woche größtenteils frei, daher ist diese Ausgabe von The Interchange möglicherweise etwas weniger dicht als normal. Allerdings einige Beobachtungen. Wir haben weniger Entlassungen gesehen, aber auch weniger Fintech-bezogene Nachrichten im Allgemeinen. Die Dinge waren im Allgemeinen ziemlich ruhig und nicht mit so vielen Kontroversen gefüllt wie in den vergangenen Wochen. Ehrlich gesagt sind wir sehr gespannt auf das Ende dieses Quartals, damit wir uns die Zahlen genauer ansehen können, um zu sehen, wie sehr sich die Finanzierungslandschaft im Vergleich zu 2021 verändert hat. Bis dahin haben wir uns einige aktuelle Zahlen angesehen.
Weniger Deals, größere Runden – aber immer noch weit unten
Meine lieben Freunde und Co-Gastgeber auf der Aktien-Podcast, Alex und Natasha, diskutierten letzte Woche nicht nur einmal, sondern zweimal über den Fintech-Finanzierungsmarkt – hier und hier. In der Zwischenzeit fühlte es sich an, als gäbe es einen Anstieg der Fintech-bezogenen Finanzierungsankündigungen. Das hat mich neugierig genug gemacht, um mich an meine alten Freunde zu wenden Crunchbase um einige Daten darüber zu erhalten, wie viel Fintech-Startups in den letzten Wochen gesammelt haben. (Denken Sie daran, dass es vorläufig ist und es auch eine Verzögerung gibt – daher werden in Zukunft mit Sicherheit mehr Deals und Dollars für die gleichen Zeiträume gemeldet.) Ich hatte hauptsächlich mit einem Anstieg der Zahlen gerechnet. Und das tat ich, irgendwie. Hier ist, was die Daten zeigten: Weltweit stieg die Finanzierung in Bezug auf die aufgebrachten Dollars leicht an, aber das Transaktionsvolumen ging letzte Woche im Vergleich zu den Wochen zuvor deutlich zurück. Insbesondere stellte Crunchbase fest, dass Fintech-Startups vom 16. bis 23. Juni 1,5 Milliarden US-Dollar in 39 Deals gesammelt haben – verglichen mit 1,4 Milliarden US-Dollar in 53 Deals in der Woche zuvor und 1,2 Milliarden US-Dollar in 59 Deals zwei Wochen zuvor. Dies sagt uns, dass Anfang dieses Monats mehr Deals in der Frühphase abgeschlossen wurden, während wir in der vergangenen Woche weit weniger Deals, aber größere Runden sahen.
Wir haben hier in den USA einen ähnlichen Trend gesehen. Laut Crunchbase sammelten Fintech-Startups in den Vereinigten Staaten vom 16. Juni bis zum 23. Juni 400 Millionen US-Dollar bei 10 Deals ein. Dies im Vergleich zu 300 Millionen US-Dollar, die in der Woche zuvor bei 14 Deals gesammelt wurden, und 300 Millionen US-Dollar insgesamt 17 Deals 2 Wochen vorher.
Aber bemerkenswert und vielleicht noch erstaunlicher ist der Unterschied zwischen diesen Zahlen im Vergleich zu Juni 2021. Weltweit haben Fintech-Startups vom 1. bis 23. Juni 2021 bei 272 Deals insgesamt 8,2 Milliarden US-Dollar gesammelt. Das entspricht einem Gesamtbetrag von 4,2 Milliarden US-Dollar 151 Deals im gleichen Zeitraum in diesem Jahr. In der Zwischenzeit sammelten in den USA ansässige Startups vom 1. bis 23. Juni 2021 1,9 Milliarden US-Dollar bei 101 Deals. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Zeitraum in diesem Jahr insgesamt 1 Milliarde US-Dollar bei 41 Deals gesammelt. Wow. Das ist fast die Hälfte der Dollars, die sowohl weltweit als auch in den USA aufgebracht wurden. Obwohl dies nur eine kleine Momentaufnahme ist, weist es dennoch auf das hin, von dem wir alle wissen, dass es stattfindet – eine globale Verlangsamung der Finanzierung und ein Beweis dafür, dass Fintech nicht immun ist .
Fürs Protokoll: Crunchbase definiert Fintech als Unternehmen, die Technologie in den Finanzdienstleistungssektor integrieren.
Fazit: Im Fintech-Bereich werden weniger Finanzierungsgeschäfte abgeschlossen, und zumindest im Juni schienen Investoren mehr Wetten auf Unternehmen in späteren Phasen einzugehen, sodass die gesammelten Dollars im Laufe des Monats tatsächlich anstiegen. Dies bedeutet, dass es für Unternehmen in der Frühphase wahrscheinlich immer schwieriger wird, Risikokapitalgeber zu gewinnen, die Berichten zufolge mehr Due Diligence durchführen und mehr Zugkraft fordern als im Wirbelsturm von 2021.
Foto: PM Images/Digital Vision/Getty Images
Wöchentliche Nachrichten
Jetzt kaufen, pay later (BNPL)-Markt, dessen Wert im Jahr 2021 auf 120 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen. Aber während des größten Teils seines Aufstiegs zu virtuellen Kassen konzentrierte sich BNPL weitgehend auf alltägliche Konsumgüter wie Kleidung von Urban Outfitters oder ein Peloton. Jetzt bewegt sich die Kreditmethode über ihre E-Commerce-Wurzeln hinaus. In den vergangenen Monaten sind große Unternehmen in den BNPL-Markt eingetreten, in der Hoffnung, Verbraucher auch schnell für Ratenkredite freizugeben. Rebecca Szkutak greift hier ein.
Apropos BNPL, Schwedens Klarna hat (endlich) hat eine neue Kundenkartenfunktion eingeführt in seiner App, die es Benutzern ermöglicht, alle ihre physischen Kundenkarten als digitale Versionen zu speichern und darauf zuzugreifen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, physische Karten beim Einkaufen im Geschäft mit sich zu führen. Das Unternehmen arbeitet eindeutig daran, die Zahl seiner Nutzer zu steigern, wenn man bedenkt, dass seine Bewertung Berichten zufolge von 45 Milliarden US-Dollar auf 15 Milliarden US-Dollar gesenkt wurde, eine Kürzung, die unser eigener Alex Wilhelm für „ausreichend hoch“ hält.
Scoop: Drei weitere Führungskräfte der digitalen Hypothekenbank Better.com gekündigt habe, berichtete ich letzte Woche. Bei diesen drei Führungskräften handelt es sich um Jillian White, General Manager der Tochterunternehmen von Better, die als Better+ bekannt sind und aus den Abteilungen Titel/Abrechnung, Versicherung und Hausinspektion bestehen; Megan Bellingham, Senior Vice President of Sales and Operations; und John Moffatt, der als Vice President of Sales fungierte.
Brex hat diese Woche ein Mea Culpa ausgestellt nach seiner schockierenden Ankündigung von letzter Woche, die Zusammenarbeit mit KMU einzustellen. Pedro Franceschi, Gründer und Co-CEO, ging auf das Stolpern in einem Blogbeitrag mit dem einfachen Titel „Über die Ankündigung der letzten Woche“ ein. In der Post drückte Franceschi sein Bedauern über die „schlechte Arbeit bei der Erklärung dieser Entscheidung aus, die einen Teil des wertvollen Vertrauens untergraben hat“, das Brex im Laufe der Jahre aufgebaut hatte. Er skizzierte auch, welche Kriterien ein Unternehmen erfüllen muss, um sich als Brex-Kunde zu qualifizieren.
Apropos Brex und SMBs, Tillful – eine kostenlose Geschäftskredit-App gebaut vom VC-unterstützten Startup Flowcast – gab letzte Woche bekannt, dass es eine neue Funktion für seine Benutzer durchführt eine direkte Partnerschaft mit Experian in dem Bemühen, die Kreditwürdigkeit von Unternehmen bei der Kreditvergabe an KMU/KMU besser zu informieren. Das Startup behauptet, es sei eine „erstklassige Partnerschaft“ zwischen einem Fintech und einer großen Kreditauskunftei, „um die Kreditrisikobewertung „offener“ zu gestalten“. Flowcast hat KI-basierte Kreditmodelle für Kreditgeber entwickelt und wird von ING Ventures und BitRock Capital unterstützt. Seit Tillful wurde gestartetheißt es, dass sich über 50.000 kleine Unternehmen angemeldet haben, um bei der Verwaltung und dem Aufbau ihrer Geschäftskredite zu helfen.
Hier wird es angesichts der jüngsten Neuigkeiten von Brex noch interessanter: Der jüngste Schritt von Flowcast, sagte ein Sprecher gegenüber Tech, spiegelt die „Verdoppelung der SMBs“ wider. Brex, fügte dieser Sprecher hinzu, sei eigentlich einer seiner Partner, aber Flowcast habe „seit geraumer Zeit nichts mehr von ihnen gehört, da sie vor Monaten aufhörten, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen“: „Wir haben auch schon lange keine Mitteilung mehr von ihnen erhalten Time Brex-Karteninhaber und Kreditgeberpartner, aber wir verlassen ihre Plattform und werden stattdessen unsere eigene Karte verwenden.“
Unterdessen behauptet Mercury – eine digitale Bank, die sich an Startups richtet – dass sie nach der Ankündigung von Brex bereits Hunderte neuer Konten auf ihrer Plattform gesehen hat und dass sie „jeden Tag mehr sieht“, sagte ein Sprecher gegenüber Tech am 24. Juni.
Brasilianischer digitaler Immobilienmakler QuintoAndar letzte Woche in Mexiko-Stadt gestartet, das erste Mal, dass das Startup aus seinem Heimatland expandiert. Es wird im Land unter der Marke „Benvi“ operieren, die der internationale Name des Proptechs sein wird. Im vergangenen August gab QuintoAndar bekannt, dass es 120 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar gesammelt hat. Im April das Unternehmen 160 Mitarbeiter entlassenoder 4% seiner Belegschaft – und ist damit eines der wenigen hochgeschätzten brasilianischen Startups, die Stellen abbauen.
Wo wir gerade beim Thema LatAm sindhat die brasilianische Digitalbank Neon bekannt gegeben, dass sie einen Technologieveteranen aus dem Silicon Valley eingestellt hat, der bei Google, Snap und Coinbase als neuen Chief Technology Officer tätig war. Andre Madeira ist der ehemalige Mitbegründer und CEO von Meemo, das letztes Jahr von Coinbase übernommen wurde.
Bildnachweis: Durchgesickerte Meeting-Aufzeichnung/Better.com (Tech)
Finanzierungen und M&A
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Und anderswo
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Nun, das war es für diese Woche. Nochmals vielen Dank fürs Lesen – genießen Sie den Rest Ihres Wochenendes! Bis zum nächsten Mal. xoxo, MaryAnn