Canoo hat zugestimmt, 50 Millionen Aktien zu einem stark reduzierten Preis zu verkaufen, da das klamme Elektrofahrzeugunternehmen das Geld sucht, das es benötigt, um seinen Betrieb am Laufen zu halten.
Canoo sagte am Montag, dass es verkauft werden würde 50 Millionen neue Aktien an nicht genannte Investoren für 1,05 $ pro Aktie, ein Rabatt von 16 % auf den Schlusskurs vom Freitag. Die Aktien werden zusammen mit Optionsscheinen verkauft, die den Investoren die Option geben, bis zu 50 Millionen weitere zu kaufen. Jede Aktie wird mit einem Optionsschein geliefert, der zu 1,30 $ pro Aktie ausgeübt werden kann.
Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird voraussichtlich etwa 52,5 Millionen US-Dollar betragen, sagte das Unternehmen.
Canoo hat wiederholt davor gewarnt, dass das Unternehmen knapp bei Kasse ist und wahrscheinlich mehr Aktien ausgeben muss, um Kapital zu beschaffen. Dennoch wurde der Schritt von Anlegern abgelehnt, die auf den reduzierten Preis reagierten und dass ihre aktuellen Bestände verwässert würden.
Canoo-Aktien eröffneten am Montag bei 1 $, 20 % unter ihrem Schlusskurs vom Freitag.
Canoo, das durch eine Fusion mit einer Zweckgesellschaft an die Börse ging, hatte Mühe, sein Elektrofahrzeug zu produzieren, ein auffälliges Design, das rekonfigurierbar ist und auf einer „Skateboard“-Architektur basiert, die die Batterien und den elektrischen Antriebsstrang in einem darunter liegenden Chassis unterbringt die Kabine des Fahrzeugs.
Canoo hat berichtet, dass es mehr als 1 Milliarde US-Dollar in seiner Verkaufspipeline hat, eine Zahl, die größtenteils auf einen Vertrag mit Walmart zum Kauf von 4.500 Einheiten mit einer Option zum Kauf von bis zu 10.000 Einheiten zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat Mühe, diese Verkäufe in Lieferungen umzuwandeln. Die letzten Quartale haben gezeigt, dass ein Pre-Revenue-Unternehmen sein Geld verbrennt.
Canoo verfügte am Ende des dritten Quartals nur über 6,8 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen sagte, die Erlöse aus dem Verkauf dieser neuen Aktien würden für „allgemeine Zwecke des Betriebskapitals“ verwendet.