Nnamdi Okike und Aaron Holiday vertrauen Daten über die Art des Musterabgleichs, auf die die meisten VCs schwören. Angesichts ihrer Hintergründe ist das nicht verwunderlich. Vor der Gründung ihrer Venture-Firma 645 Ventures im Jahr 2014 war Okike Principal beim datengesteuerten Investmentgiganten Insight Partners. Holiday, der direkt von DFJ Gotham Ventures kam, war zuvor Software-Ingenieur bei Goldman Sachs.
Natürlich ist es schwierig, an Daten zu kommen, wenn ein Startup gerade erst an den Start geht. Aber letzte Woche sagten Okike und Holiday in einem Austausch mit Tech, dass ihre proprietäre Software und ihr „ressourcenintensives Modell für Frühphaseninvestitionen“ so gut funktionieren, dass 645 gerade 347 Millionen US-Dollar an Kapitalzusagen von einer Reihe traditioneller Risikoinvestoren erhalten hat (Stiftungen, Family Offices, Stiftungen) über zwei neue Fonds. Einer ist ein Frühphasenfonds in Höhe von 195 Millionen US-Dollar; der andere ist ein 153-Millionen-Dollar-Fonds, um seine Breakout-Gewinner bei ihrer Reife zu unterstützen.
Dies sind bemerkenswerte Beträge in einem Markt, in dem sich LPs viel weniger gut fühlen als vor einem Jahr. Die Mittel sind auch weit entfernt von dem Proof-of-Concept-Fonds des Duos in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar. (Sie haben 2018 40 Millionen US-Dollar und 2020 160,6 Millionen US-Dollar von LPs gesammelt, sodass sie jetzt insgesamt rund 555 Millionen US-Dollar verwalten.)
Etwas Liquidität von FiscalNote, einem Hersteller von Policenverwaltungssoftware, der seinen Anfang nahm August öffentlich gehandelt nach der Fusion mit einer Blankoscheckfirma, vermutlich geholfen. Das Team sagt, dass sieben weitere Portfoliounternehmen inzwischen verkauft wurden und dass viele andere weitaus wertvoller sind als damals, als 645 Ventures sie unterstützte, darunter zwei Outfits, deren spätere Runden von Insight geführt wurden. Dazu gehören die 60 Millionen Dollar Serie C der nationalen Arztpraxis Eden Health und die 50-Millionen-Dollar-Runde der Serie B des Cybersicherheitsunternehmens Shift5.
Andere Meilensteine, über die man sich (vorerst) freuen kann, sind die Bewertung von 1,4 Milliarden US-Dollar der Cloud-Sicherheitsfirma Panther Labs und Overtime, ein Sportliga-Startup, das kürzlich a 100-Millionen-Dollar-Wachstumsrunde.
Natürlich gab es auch Fehlschläge. Okike sagt, dass ein großes Bedauern der NFT-Marktplatz OpenSea ist, in den er und Holiday in der Seed-Phase investieren konnten und „leider bestanden“ haben. Damals, sagt er, hätten sie „nicht gewusst, wie schnell der NFT-Markt gewachsen ist“.
Die gute Nachricht, schlägt Holiday vor, ist, dass es noch viele andere großartige New Yorker Startups zu finanzieren gibt. „Als Vorstandsmitglied bei Cornell Tech sehen wir viele junge unternehmerische Energie in die Stadt strömen, und mehrere Technologiegründer haben ihren Hauptsitz von anderen Technologiezentren nach NYC verlegt.“
Das Team sieht es auch als positiv an, dass weitere „sagenhafte VCs aus dem Silicon Valley“, die „San Francisco einst als das Zentrum des Universums betrachteten“, Büros in New York eröffnen, darunter Anfang dieses Jahres sowohl Index Ventures als auch Mammutbaum-Hauptstadt.
Machen sie sich überhaupt Sorgen um die Konkurrenz? Nicht wirklich, sagt Okike. „Wir haben unser Angebot so zugeschnitten, dass wir als Lead-Investor ein überzeugendes Wertversprechen bieten.“
Eine der neuesten Wetten des Unternehmens ist Efficient Capital Labs, das Kapital von US-Firmen an Softwareunternehmen in Indien verleiht; 645 Ventures führten seine 3,5 Millionen Dollar Samen rund.
Okike sagt, dass das Unternehmen auch eine noch nicht bekannt gegebene Serie-A-Investition in ein Immobilien-Software-Startup abgeschlossen hat und dass es im Bereich Immobilien-Software aktiv war und bleiben wird, mit früheren Wetten, darunter RentSpreeein Startup, das sich auf Online-Mietanträge und Mieterüberprüfungen konzentriert; Aryeo, eine Plattform für Immobilieninhalte, die ihren Benutzern hilft, Auflistungsinhalte zu verwalten, zu syndizieren und zu automatisieren; und Rifiniti, ein Business-Intelligence-Startup, das war erworben im Jahr 2019 von FM:Systems, einem Hersteller von Facility-Management-Software, für nicht genannte Konditionen.