Meta reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Unter den großen Technologieunternehmen war Meta das einzige, das keine Schulden in seinen Büchern hatte. Den Markt jetzt anzuzapfen, würde ihm helfen, eine traditionellere Bilanz aufzubauen. Das könnte dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum verschaffen, da es versucht, einige teure Initiativen wie die Metaverse-Virtual-Reality und das Kurzvideoprodukt Reels zu finanzieren, während sein Bargeldhaufen erschöpft ist, sagten die Quellen.
Die Quellen, die es ablehnten, namentlich genannt zu werden, da sie nicht berechtigt waren, öffentlich zu sprechen, sagten, Meta habe in den letzten Monaten ernsthaft an dem Angebot gearbeitet. Es habe beschlossen, das Angebot nach der Veröffentlichung der Gewinne Ende Juli zu starten, sagten sie. Die unterschiedlichen Laufzeiten seines Angebots würden ihm in Zukunft mehr Finanzierungsmöglichkeiten bieten, fügten sie hinzu. Ein jüngstes Wiederaufleben der Märkte für Unternehmensanleihen im vergangenen Monat nach einer Niederlage Anfang dieses Jahres angesichts der Unsicherheit über die Zinssätze gab Meta ein Fenster, um den Markt jetzt zu erschließen, sagten die Quellen. In der Hoffnung auf die US-Notenbanks Kampf gegen die Inflation durch aggressive Zinserhöhungen begann, Wirkung zu zeigen, die Anleger strömten zurück in den Anleihenmarkt. Diese Woche war eine der geschäftigsten des Jahres, wobei US-Investment-Grade-Unternehmen laut Angaben fast 60 Milliarden US-Dollar an den Primäranleihemärkten aufbrachten Informa Global Markets Daten. Andere Technologiegiganten wie Apple Inc. und Intel Corp. haben Anfang dieser Woche ebenfalls Anleihen ausgegeben und dabei 5,5 Mrd. USD bzw. 6 Mrd. USD aufgebracht.
Banker und Investoren sagten, dass solche Emissionsfenster in den kommenden Monaten flüchtig und selten sein könnten. Die Kreditspreads könnten sich später in diesem Jahr ausweiten und die Finanzierungskosten erhöhen. Ende Juli gab Meta eine düstere Prognose ab und verzeichnete seinen ersten vierteljährlichen Umsatzrückgang, wobei Rezessionsängste und Wettbewerbsdruck die Verkäufe digitaler Anzeigen belasteten. Sein freier Cashflow hat sich verringert, da es seine Pläne für das Metaversum vorantreibt – eine Transformationswette, die das Unternehmen dazu veranlasste, seinen Namen letztes Jahr in Meta zu ändern. Im zweiten Quartal, das am 30. Juni endete, hatte Meta einen freien Cashflow von 4,45 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 8,51 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Das Unternehmen erhielt ein „A1“-Rating von Moody’s und ein „AA-“-Rating sowie einen „stabilen“ Ausblick von S&P. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JPMorgan Chase und Morgan Stanley waren die Joint Bookrunner des Meta-Anleiheangebots.
Die Facebook-Muttergesellschaft Meta plant, 10 Milliarden US-Dollar für das Debüt von Anleihen aufzubringen, behaupten Quellen
Facebook-Eltern Metaplattformen Inc wird voraussichtlich 10 Milliarden US-Dollar in seinem allerersten Anleiheangebot am Donnerstag aufbringen, da es Aktienrückkäufe und Investitionen zur Modernisierung seines Geschäfts finanzieren will, so zwei Quellen, die dem Deal nahe stehen. Das Angebot, das Anleihen mit Laufzeiten von fünf bis 40 Jahren umfasste, erhielt Aufträge von Investoren im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar, sagten die Quellen. Sie fügten hinzu, dass die Nachfrage in Richtung der längerfristigen Anleihen verzerrt sei.