Indien ist nach China der zweitgrößte Markt für tragbare Geräte. Zeitweise war es auch der größter Smartwatch-Markt. Im zweiten Quartal gingen die Lieferungen von Wearables im Land jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 29,5 Millionen Einheiten zurück. Im ersten Halbjahr sanken sie laut Analystenfirma IDC um 4,7 % auf 55,1 Millionen Einheiten. gemeldet diese Woche.
Marktanalysten gehen davon aus, dass sich dieser Rückgang in den kommenden Quartalen noch verstärken könnte. Die Schuld dafür geben sie eindeutig den Smartwatches.
Der Umfrage zufolge gingen die Smartwatch-Lieferungen in Indien im zweiten Quartal um 27,4 % gegenüber dem Vorjahr zurück und erreichten 9,3 Millionen Einheiten, verglichen mit fast 12,8 Millionen im Vorjahr. Counterpoint bestätigte Tech gegenüber unabhängig davon, dass der indische Smartwatch-Markt seiner Analyse zufolge im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 30 % eingebrochen sei.
Anfang des Jahres berichtete Tech, dass indische Smartwatch-Hersteller durch den plötzlichen Aufstieg unbekannter Marken unter Druck geraten seien. Etablierte Namen konnten sich unterdessen nicht auf dem Markt behaupten. Einige haben begonnen, sich auf andere Segmente wie Smart Rings zu diversifizieren, um Umsatz zu erzielen.
Laut IDC ist der Anteil der Smartwatches am gesamten Markt für tragbare Geräte von 39 % im Vorjahr auf 31,5 % gesunken.
„Innovationsmüdigkeit oder Hardware-Erschöpfung ist der Hauptgrund, warum der Smartwatch-Markt in Indien rückläufig ist“, sagte Vikas Sharma, IDCs leitender Marktanalyst für intelligente tragbare Geräte, gegenüber Tech. „Die meisten lokalen Marken bringen Modelle ohne neue Funktionen auf den Markt.“
Die drei größten Akteure auf dem indischen Smartwatch-Markt sind allesamt einheimische Marken: Noise, Fire-Boltt und boAt. Alle verzeichneten im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang. Der durchschnittliche Verkaufspreis von Smartwatches in Indien sank ebenfalls von 25,6 Dollar im Vorjahr auf 20,6 Dollar, da die Marken ihre Preise senkten, um ihre Lagerbestände abzubauen.
Doch die Preissenkungen konnten keine Kunden anlocken.
„Die Verbraucher sind nicht dazu geneigt, eine neue Smartwatch zu kaufen oder eine vorhandene zu ersetzen, da es hinsichtlich der Funktionen keine große Differenzierung gibt und der Markt nur über begrenzte Innovationen verfügt“, sagte Anshika Jain, leitende Analystin bei Counterpoint, gegenüber Tech.
Jain fügte hinzu, dass die Attraktivität von Smartwatches in Indien in den letzten Jahren vor allem für das rasante Wachstum verantwortlich war. Allerdings merkte sie an, dass sich diese Wachstumsphase nun abkühlt, da die anfängliche Begeisterung für das Segment nachlässt.
„Dies spiegelt sich auch in den sinkenden Wachstumsraten und einem düsteren Ausblick wider“, sagte der Analyst.
Im Gegensatz zu einfacheren Modellen verzeichneten fortschrittliche Smartwatches (die über einen App Store verfügen und ein vollwertiges Betriebssystem ausführen) einen Anstieg von 21,9 %, wobei ihr Marktanteil von 1,5 % auf 2,5 % stieg, berichtet IDC.
Das Unternehmen bestätigte gegenüber Tech jedoch, dass die Marktanteile von Apple und Samsung im Quartalsvergleich um etwa 29 % bzw. 26 % zurückgegangen seien.
Apple eroberte 0,5 Prozent des gesamten Smartwatch-Marktes in Indien, indem es im zweiten Quartal rund 35.000 bis 40.000 Apple Watch-Geräte auslieferte, während Samsung einen Anteil von 0,9 Prozent hatte und im Quartal 75.000 bis 80.000 Geräte auslieferte, so das Unternehmen.
Sharma sagte, der Rückgang der Marktanteile von Apple und Samsung sei zyklisch bedingt.
„Samsung hat Ende des zweiten Quartals neue Uhren vorgestellt, ohne ein Bundle-Angebot zu haben. Außerdem warten die Leute dank des Online-Verkaufs normalerweise auf Angebote für höherpreisige Uhren. Samsung hatte das Bundle-Angebot vor einiger Zeit eingestellt. [that used to cost its smartwatches to customers at around $36 when purchasing with a flagship smartphone]”, erklärte er.
Der Analyst merkte außerdem an, dass für die Apple Watch-Produktreihe eine Aktualisierung ansteht, weshalb sich das Unternehmen hauptsächlich auf die Räumung alter Lagerbestände konzentriert hat.
Das Segment der fortschrittlichen Smartwatches verzeichnete insgesamt einen Anstieg seines Anteils, da einige indische Unternehmen neue Modelle mit Android OS auf den Markt brachten. Das ist volles Android – nicht Wear OS – zusammen mit dem Play Store. Einige Unternehmen bezeichnen die Geräte als „Armbandtelefone“, da sie über einen Nano-SIM-Kartensteckplatz verfügen und Sprachanrufe unterstützen.
Dennoch prognostiziert IDC, dass die jährlichen Smartwatch-Lieferungen des Landes um 10 % zurückgehen werden. Counterpoint geht davon aus, dass die Smartwatch-Lieferungen in Indien dieses Jahr einen zweistelligen prozentualen Rückgang verzeichnen werden.
Kopfhörerlieferungen flachten ab
Neben den Rückgängen bei den Smartwatches blieben laut IDC die Kopfhörerzahlen in Indien unverändert, wobei im zweiten Quartal 20,1 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden. Das entspricht einem Wachstum von 0,7 % gegenüber dem Vorjahr. Das Segment der True Wireless Stereo (TWS) wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,1 % auf einen Anteil von 71 % gegenüber 65,5 % im Vorjahr. Allerdings gingen kabelgebundene (oder Nackenbügel-) und Over-Ear-Kopfhörer – die IDC zusammenfasst – um 16,1 % auf 5,8 Millionen Einheiten zurück.
In Indien dominieren weiterhin einheimische Marken das Segment, gefolgt vom chinesischen Smartphone-Anbieter Oppo und seiner Untermarke Realme. Apple (und seine Tochtergesellschaft Beats) und Samsung (einschließlich der Untermarken JBL, Infinity und Harman) machten unterdessen 0,9 % bzw. 2,3 % der gesamten Kopfhörerlieferungen aus.
Sharma von IDC sagte gegenüber Tech, dass der Rückgang im Kopfhörersegment vorübergehend sei, da weiterhin eine Nachfrage nach TWS-Ohrhörern bestehe.
Indien erhält auch eine beträchtliche Anzahl nicht markengebundener Ohrhörer, die online und in Geschäften erhältlich sind. IDC verfolgt diese Einheiten jedoch nicht.
„Das dritte Quartal wird sehr [for headphones] im Vergleich zum zweiten Quartal“, sagte Sharma. Im Gegensatz dazu dürften Smartwatches laut Jain bis mindestens 2026 kein Wachstum verzeichnen.
„Im Jahr 2026 und danach erwarten wir eine Erholung des Marktes, angetrieben von neueren Anwendungsfällen bei Smartwatches“, sagte sie.