Willkommen zu meiner neuen wöchentlichen Kolumne zum Thema Fintech. Ich werde dies jeden Sonntag veröffentlichen, also hören Sie sich zwischen den Posts unbedingt die an Eigenkapital-Podcast und hören Alexander Wilhelm, Natascha Mascarenhas und ich riff auf alles, was mit Startups zu tun hat! Und wenn Sie möchten, dass dies direkt in Ihrem Posteingang landet, sobald es (bald!) zu einem Newsletter wird, melden Sie sich an Hier.
Ich hatte das Gefühl, dass es in der vergangenen Woche viel zu viele Fintech-Nachrichten gab als normalerweise – und es gibt immer Unmengen –, also werde ich hier nur die Highlights behandeln. Bereit? Tauchen wir ein.
Mehr als ein Proptech-Unternehmen hatte in letzter Zeit Probleme, da der Wohnungsmarkt seinen Anteil an Höhen und Tiefen hatte. Die COVID-19-Pandemie führte zu einem Einbruch der Zinssätze und einem Wohnungsfieber, was wiederum dazu führte, dass mehr Menschen Häuser kaufen oder bestehende refinanzieren wollten. Hypothekenbanken konnten mit der Nachfrage nicht Schritt halten und Proptech-Startups beschafften links und rechts Kapital.
Aber in zwei Jahren kann viel passieren, und wir stehen vor einem ganz neuen Wohnungsmarkt. Nehmen Sie zum Beispiel die Zinsen. Derzeit bewegen sich die Zinsen für ein 30-jähriges Festdarlehen bei etwa 4 %. Sie sind zwar nicht super hoch, aber deutlich vom Rekordtief von 2,9 % im Januar 2021 festgelegt. Darüber hinaus sind viele große Märkte im ganzen Land mit Bestandsengpässen konfrontiert. Also auch Leute, die noch wollen ein Haus zu kaufen, kämpfen, um sogar finden eins.
Was bedeutet das also für Proptech-Startups, fragen Sie sich vielleicht? Leider, wie in letzter Zeit, Entlassungsrunden für einen. Ich habe die Neuigkeit über Better.coms 9 % oder 900 Personen verbreitet. Personalabbau, Im Dezember. Dann, am 11. Februar, überbrachte ich auch die (traurige) Nachricht, dass ein Startup namens Homie (niedlicher Name) mit Sitz in Utah musste etwa ein Drittel der Belegschaft entlassen, oder etwa 90 bis 100 Personen. Das Unternehmen antwortete nicht auf meine Bitte um Stellungnahme, aber in einem LinkedIn-Beitrag nannte es „sich ändernde Marktbedingungen“ für den Schritt. Wie viele andere Online-Immobilienmakler versprach Homie niedrigere Provisionen und einen optimierten Prozess. Wie viele andere Immobilienmakler hat es auch versucht, eine zentrale Anlaufstelle für Käufer und Verkäufer von Eigenheimen zu werden, indem es sich auf Kredit-, Versicherungs- und Eigentumsdienste spezialisiert hat.
Aber mindestens ein Makler, mit dem ich gesprochen habe, glaubt, dass die Strategie des Startups, Agenten zu Angestellten zu machen, Teil seines Problems ist. Um es klar zu sagen, es ist nicht das einzige Unternehmen, das dies tut. Redfin war Zahlstellen ein Gehalt jahrelang. Insbesondere die Aktie hat in den 12 Monaten einen Schlag erlitten, da auch sie von den Marktverschiebungen betroffen zu sein scheint. Insbesondere schlossen die Aktien von Redfin am Freitag bei 29,84 $, was einem leichten Anstieg gegenüber einem 52-Wochen-Tief von 25,25 $, aber einem Rückgang von satten 70 % gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch von 98,44 $ entspricht. Grant Clayton, ein Immobilienmakler aus Louisiana, glaubt, dass es diese Strategie ist, Agenten ein Gehalt zu geben, die zumindest teilweise eine Rolle bei Homies jüngsten Herausforderungen gespielt hat. Er sagte mir:
„Ich glaube, sobald Agenten zu Angestellten werden, hetzen sie nicht mehr. Wenn Agenten keine Geschäfte machen, bedeutet dies, dass das Unternehmen sein Geld ausgeben muss, um es bereitzustellen, was eine viel weniger effiziente Art der Geschäftsabwicklung ist.“
Oh, und wo wir gerade von Better.com sprechen, ich habe einige Neuigkeiten über einen seiner ehemaligen Top-Manager gehört. Am 3. Februar habe ich das gemeldet Sarah Piercder als Executive Vice President für Kundenerfahrung, Vertrieb und Betrieb bei der Online-Hypothekenbank tätig war trennte sich von der Firma nach seinem Entlassungsdebakel und gemeldeten Meinungsverschiedenheiten mit CEO Vishal Garg und dem Vorstand des Unternehmens.
Am 10. Februar gab Pierce auf LinkedIn bekannt, dass sie beigetreten ist Versiegelt als Chief Revenue Officer. Das Startup beschreibt sich selbst als „ein Home-Wellness-Unternehmen mit der Mission, Häuser gesund, komfortabel und sauberer für den Planeten zu machen.“
Bildnachweis: Sarah Pierce / LinkedIn
In einem LinkedIn-Beitrag schrieb Pierce: Ich habe die letzten sechs Jahre in der Immobilienbranche verbracht und war schockiert zu erfahren, dass 20 % aller Treibhausgasemissionen aus dem Heizen und Kühlen unserer Häuser stammen.
Das Finanz- und Servicemodell von Sealed eliminiert Vorabkosten und macht es Hausbesitzern einfach und erschwinglich, effiziente Technologien wie Luftwärmepumpen einzusetzen, die Energieemissionen des Hauses zu reduzieren und letztendlich die Abhängigkeit von schädlichen fossilen Brennstoffen zu verringern. Als Iron Man-Fan freue ich mich besonders, dass Sealed von Robert Downey Jr.s Footprint Coalition Venture und unterstützt wird Fünfte Wand.
Klingt nach einem coolen Auftritt (kein Wortspiel beabsichtigt)!
Alchemie und ihre erstaunliche Wertsteigerung
Am 8. Februar habe ich das gemeldetBlockchain-Infrastruktur-Startup Alchemy hatte mit einer Verlängerung der Serie C in Höhe von 200 Millionen US-Dollar abgeschlossen der das Unternehmen mit 10,2 Milliarden US-Dollar bewertete (eine Runde, die Berichten zufolge tatsächlich im Dezember 2021 abgeschlossen, aber bisher nicht angekündigt wurde). Der Decacorn-Status war beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Startup erst im Oktober mit 3,5 Milliarden US-Dollar bewertet wurde eine 250-Millionen-Dollar-Serie C Runde (ein 3,5-facher Anstieg) und bei 505 Millionen US-Dollar nach einer 80 Millionen Dollar Serie B Investition (ein Anstieg um das 19,8-fache) wurde vor etwas mehr als 9 Monaten abgeschlossen.
Aber es stellte sich heraus, dass die Bewertungsspitzen noch größer waren, als wir dachten.
Eine zuverlässige Quelle, die es vorzog, anonym zu bleiben, sagte mir, als Alchemy – das als „Microsoft der Kryptowährung“ bezeichnet wurde – im Dezember 2019 seine Serie A abschloss, hatte es einen Wert von nur 72 Millionen US-Dollar. Das bedeutet, dass das Startup im März 2021, kurz bevor es seine Serie B beendete, tatsächlich noch einen Wert von 72 Millionen US-Dollar hatte. Also eine Steigerung ab das zu einer Bewertung von 10,2 Milliarden US-Dollar darstellt eine atemberaubende 142-fache Steigerungoder ein Sprung von 9,48 Milliarden Dollar in etwa neun Monaten.
Das ist selbst in den heutigen verrückten Zeiten Wahnsinn.
BNPL-Beule
Einer der größten und frühesten Akteure im Bereich „Jetzt kaufen, später bezahlen“ hatte eine turbulente Woche nach der Veröffentlichung seines Gewinnberichts. Als unser eigener Alex Wilhelm berichtet am 11. Februar“Abgesehen von den gestrigen Rückgängen von mehr als 20 % sind die Aktien von Affirm heute zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels um weitere rund 15 % gesunken, was einem Wert von nur 49,70 $ pro Aktie entspricht.“
Ich fand dies besonders interessant, da ich den BNPL-Raum seit einiger Zeit verfolge (eine Auswahl meiner früheren Artikel zu diesem Thema finden Sie unter Hier, Hier und Hier). Alex hat in seinem Artikel einige Gedanken darüber geteilt, was der Aktienrückgang von Affirm für Startups bedeuten könnte, also werde ich darauf nicht zu tief eingehen. Während ich denke, dass BNPL disruptiv ist, hier bleibt und für viele Verbraucher und Händler gleichermaßen hilfreich sein könnte, ist es nicht zu leugnen, dass es immer noch eine Form der Verschuldung ist und diejenigen, denen es an Selbstdisziplin mangelt, leicht über ihre Verhältnisse und zu viel Geld ausgeben könnten ihre Köpfe.
Als Affirm im November 2020 zum ersten Mal seinen S-1 auf den Markt brachte, stellte sich heraus, dass ein erheblicher Teil seines Umsatzes (28 %!) von Peloton stammte, was bedeutet, dass das Unternehmen darauf achten musste, nicht alle Eier in einen Korb zu legen . Es ist das Neueste Ergebnisbericht enthielt einige an der Oberfläche positive Zahlen: Die Zahl der aktiven Händler stieg von 7.900 um 2.030 % auf 168.000; aktive Verbraucher wuchsen im Jahresvergleich um 150 % auf 11,2 Millionen: GMV stieg um 115 % im Jahresvergleich auf 4,5 Milliarden US-Dollar und der Gesamtumsatz betrug 361 Millionen US-Dollar. Aber man muss sich fragen, ob/wie viel Affirm negative Auswirkungen hat Pelotons Leiden und was die Zukunft für den BNPL-Giganten bereithält.
In der Zwischenzeit gibt es positivere Nachrichten für den Raum, unsere eigenen Romain Dillet berichtete über das französische BNPL-Zahlungs-Startup Alma Raising eine weitere 130-Millionen-Dollar-Runde zu seiner Anstrengung „to einen neuen „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Riesen in Europa aufbauen“, was beweist, dass Startups in der Branche immer noch große Summen Kapital beschaffen.
Der Finanzierungswahn hält an
Wir haben diese Woche zu viele Fintech-Runden veröffentlicht, um auf Tech zählen zu können – aus der ganzen Welt, juhu! – und es gab andere, zu denen wir nicht gekommen sind. Ich werde hier auf einige dieser Finanzierungsnachrichten verlinken:
Vivid Money, eine Finanz-Super-App, sammelte 114 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 886 Millionen US-Dollar, um in Europa zu expandieren
Das nigerianische Fintech Grey Finance erhielt Unterstützung von Y Combinator
Die auf Vietnam ausgerichtete Investment-App Infina stockt ihre Seed-Runde auf 6 Millionen US-Dollar auf
Selina sammelte 150 Millionen US-Dollar, um flexible Kredite zu vergeben, die Eigenheimkapital hebeln
CRV führte eine 25-Millionen-Dollar-Runde für Northspyre an Hinweis: Ich wollte darüber berichten, hatte aber einfach keine Zeit mehr … Northspyre, wie beschrieben CRVs Anna Chanist ein vertikales SaaS-Immobilienspiel aus NYC. Sie sagte mir: „Der CEO ist wirklich etwas Besonderes und hat viele erstaunliche Dinge in Bezug auf Vielfalt getan – fast 50 % ihres Ingenieurteams sind weiblich!“ Geschäftsführer William Sankey war 2017 Mitbegründer von Northspyre, nachdem er sechs Jahre als Immobilienentwickler und Projektleiter in New York City gearbeitet hatte.
Bildnachweis: Northspyre CEO und Mitbegründer William Sankey / LinkedIn
Die ägyptische Investment-App Thndr schnappte sich 20 Millionen Dollar von Tiger Global, Prosus und anderen
Das von YC unterstützte Duplo sammelte vorab 1,3 Millionen US-Dollar, um ein finanzielles Betriebssystem für B2B-Unternehmen in Nigeria aufzubauen
Brick hat einen Seed in Höhe von 8,5 Mio. USD abgeschlossen, um Open Finance in ganz Südostasien zu ermöglichen
Financial Venture Studio (FVS) hat den Fintech-Startup-Gründer Cameron Peake zu seinem neuesten Partner ernannt
Neo.Tax sammelte 10 Millionen US-Dollar, um Steuern für Startups eher zu einem Vermögenswert als zu einer Belastung zu machen. Auf eine Weise macht es das? Unterstützung beim Zugang zu F&E-Steuergutschriften.
Amira Yahyajoui möchte, dass Mos ein „radikales“ Fintech-Startup wird
Und zuletzt aber sicherlich nicht zuletzt die sehr talentierten Tage Kene-Okafor berichtet, wie afrikanische Startups sammelte einen Rekord von 4,3 Milliarden US-Dollar auf 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, wobei Fintech-Startups einen guten Teil dieses Kapitals erhalten.
In anderen Fintech-Nachrichten…
Wie erwartet und zuvor von Tech, Apple berichtet kündigte eine Tap-to-Pay-Funktion an Dadurch können iPhones kontaktlose Zahlungen akzeptieren. Sam Shawki, Mitbegründer des Startups Magischer WürfelDazu hat er Gedanken, die er teilte Hier.
Alex und der Brillante Anna Heim setzten ihre aufschlussreiche Berichterstattung über den Insurtech-Bereich in diesem Artikel fort: „Welche Insurtech-Startups werden gedeihen?“
American Express startete seine erste volldigitales Verbraucher-Girokontoberichtete TC Aischa Malik.
Zusätzliches Vermögen der Öffentlichkeit lanciert mit seinen kostenlosen, ganzheitlichen Finanzplanungsdiensten, so der neueste Mitarbeiterreporter von TC Anita Ramaswamy, der über Fintech und Krypto berichten wird! Kannst du sagen, wie glücklich ich bin, dass sie hier ist? Es gibt einfach ZU VIEL Fintech-Neuigkeiten, um sie zu behandeln.
Aaand, Aisha hat auch darüber geschrieben, wie Meta’s Bote ist Ausrollen seine „Split Payments“-Funktion für alle iOS- und Android-Benutzer in den Vereinigten Staaten.
Wütend. Das hat Spaß gemacht – danke fürs Lesen und bitte teilen! Bleiben Sie auch dran für eine sehr umfangreiche Fintech-Investorenumfrage, die ich durchgeführt habe und die diese Woche auf TC+ veröffentlicht wird. Gutes Zeug! Viel Spaß beim Anschauen des Super Bowl, wenn das dein Jam ist. Bis nächste Woche!