Der Cloud-Infrastrukturmarkt hat die Flaute des Jahres 2023 mit einem weiteren starken Quartal hinter sich gelassen. Der Umsatz wächst weiterhin zügig, angetrieben durch das Interesse an KI. Synergy Research meldet einen Umsatz von insgesamt 79 Milliarden US-Dollar für das Quartal, ein Plus von 14,1 Milliarden US-Dollar oder 22 % gegenüber dem Vorjahr.
Dies war das dritte Quartal in Folge, in dem das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr 20 % oder mehr betrug, und laut Synergy hatte KI einen großen Anteil an diesem Wachstum.
Unterm Strich lässt sich sagen, dass die Cloud trotz der Probleme des letzten Jahres kaum Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Auch wenn sich am Horizont ein gewisses Maß an politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit abzeichnet, sieht Synergys Chefanalyst John Dinsdale einen Markt, der weiter wachsen wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich der Markt in vier Jahren noch einmal verdoppeln wird. Es dauerte 13 Quartale, um sich von 40 Milliarden auf fast 80 Milliarden Dollar zu verdoppeln (was bald der Fall sein wird).
Eine Überraschung in diesem Quartal war, dass Microsoft Intelligent Cloud, zu dem auch Azure gehört, die Schätzung der Wall Street verfehlte. Das Unternehmen meldete 28,52 Milliarden US-Dollar gegenüber den Erwartungen der Wall Street von 28,68 Milliarden US-Dollar laut CNBC; Azure wuchs immer noch um 30 %laut Altimeter-Partner Jamin Ball, es gab also nicht nur schlechte Nachrichten.
Dinsdale sagt jedoch, dass es wichtig sei, aus dem Fehlschlag nicht zu viel zu machen. „Die Quartalsumsätze von Microsoft Intelligent Cloud lagen innerhalb des von Microsoft vor drei Monaten angegebenen Prognosebereichs. Ein 28,5 Milliarden Dollar schweres Geschäft um 19 % pro Jahr wachsen zu lassen, ist keine Kleinigkeit. Azure ist der größte Teil von Intelligent Cloud und wuchs um 29 %. [for the quarter]was eigentlich ziemlich beeindruckend ist“, sagte er gegenüber Tech.
Amazon berichtete Umsatz von 26,3 Milliarden US-Dollar für das Quartalein Plus von 19 % gegenüber dem Vorjahr, da es sich vorerst in diesem Wachstumsratenbereich eingependelt zu haben scheint, nachdem es Anfang 2023 in den Bereich von 12 % bis 13 % abgerutscht war.
Google Cloud hatte ein gutes Quartal und erzielte laut Ball erstmals einen Umsatz von über 10 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahl sowohl Google Workspace als auch Infrastrukturdienste umfasst. Noch wichtiger ist vielleicht, dass das Unternehmen laut Synergy, dessen Zahlen Workspace nicht einschließen, einen ganzen Prozentpunkt Marktanteil hinzugewonnen hat.
Die Gesamtmarktanteile beliefen sich auf 32 % (rund 25 Milliarden US-Dollar) für Amazon, 23 % (rund 18 Milliarden US-Dollar) für Microsoft und 12 % (rund 9,5 Milliarden US-Dollar) für Google. Es ist erwähnenswert, dass Microsoft ungefähr zwei Prozentpunkte Marktanteil verlor. im letzten Quartalso Synergy, wächst jedoch weiterhin rasant – ein Punkt, den Dinsdale einräumte und den Rückgang auf die Saisonalität des Azure-Verkaufszyklus zurückführte.
„Die Azure-Zahlen unterliegen einer gewissen Saisonalität und das sequenzielle Wachstum ist im Quartal April-Juni nach starkem Wachstum in den Vorquartalen oft schwach. Das ist wieder passiert“, sagte er. „Während Azure im Vergleich zum ersten Quartal nicht gewachsen ist, konnten sowohl Amazon als auch Google wachsen und ihre Marktanteile konnten sich beide verbessern. Wenn man die Saisonalität herausrechnet und die rollierenden annualisierten Wachstumsraten betrachtet, ist Azure tatsächlich stärker gewachsen als Google oder Amazon. Azure befindet sich definitiv nicht in einer Talsohle.“
In der nächsten Unternehmensgruppe kletterte Oracle auf 3 %, überholte IBM und liegt mit Salesforce auf dem fünften Platz. Das klingt zwar gut, aber die Big 3 machen über 73 % des Marktes aus, aber 3 % sind immer noch gut für einen Umsatz von über 2 Milliarden Dollar.
Es ist verwirrend, wenn man sich die unterschiedlichen Methoden ansieht, mit denen die Unternehmen und die Firmen, die sie beobachten, die Cloud-Zahlen berechnen. Ball betrachtet öffentlich gemeldete Informationen. Synergy betrachtet Infrastructure as a Service, Platform as a Service und gehostete private Cloud-Dienste. SaaS wird nicht berücksichtigt und einige eigene Marktanalysen werden in die Zahlen einbezogen.