Proptech-Startups in der Frühphase haben eine potenzielle neue Kapitalquelle 1 Sharpe Venturesdas kürzlich seinen Eröffnungsfonds in Höhe von 90 Millionen US-Dollar geschlossen hat.
Der Mitbegründer und Vorsitzende von Roofstock, Gregor Watson, und der Immobilieninvestor Rob Bloemker gründeten das Venture-Unternehmen im Jahr 2021 und hatten im vergangenen Jahr ihren ersten Abschluss. Das Paar sagt, der Fonds sei „überzeichnet“. Für die Unbekannten: Roofstock ist ein Online-Marktplatz für Investitionen in vermietete Einfamilienhäuser, der im März eröffnet wurde sammelte 240 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,9 Milliarden Dollar.
1Sharpe Ventures mit Sitz in Oakland, Kalifornien, entstand aus einem weiteren Vorhaben des Paares, 1 Sharpe Capitalein institutioneller Vermögensverwalter mit Immobilienbeteiligungen und einem Kreditfonds.
Das neue Unternehmen wird in 30 bis 40 Unternehmen in der Frühphase der Immobilientechnologiebranche investieren, deren Schecksummen zwischen 500.000 und 2 Millionen US-Dollar liegen. Insbesondere zielt es auf Pre-Seed für Unternehmen der Serie A ab. Die Hälfte des gesammelten Gesamtbetrags – 45 Millionen US-Dollar – wird laut Watson für Folgeinvestitionen reserviert.
Bisher hat das Unternehmen fünf Investitionen getätigt und Start-ups wie das brasilianische Fintech unterstützt Hütte und Bautechnologie-Startup FlockHomes. Er ist offen für Investitionen in Nordamerika, Lateinamerika und Europa.
Bei der Suche nach potenziellen Investitionen konzentriert sich 1Sharpe auf drei Kategorien: Finanztransaktionen und Zugang zu Kapital; Immobilien Humankapital; und Daten und Intelligenz. Beispielsweise ist 1Sharpe daran interessiert, Finanzprodukte zu entwickeln, die Immobilien gerechter machen und die „Möglichkeiten für wirtschaftliche Mobilität schaffen“ können.
„Wir glauben, dass der Kauf und Besitz von Immobilien viel effizienter sein kann und dass die Umgebung, in der wir leben und arbeiten, gesünder, nachhaltiger und angenehmer sein sollte“, sagte Watson.
Watson und Bloemker haben zusammen neun Immobilienfinanzierungs- und Technologieplattformen gegründet und aufgebaut, darunter unter anderem Roofstock, Dwell Finance, Lessen, Azibo und Creative Juice. Zusammen haben sie mehr als 8 Milliarden US-Dollar in Immobilien- und Technologieplattformen und -portfolios investiert, die Baukredite, Mehrfamilieninvestitionen, Einfamilienmieten und Grundstückserschließung umfassen.
Watson glaubt, dass diese Erfahrung 1Sharpe insofern einen Vorteil verschafft, als das Unternehmen seinen Portfoliounternehmen mehr als nur Kapital anbieten kann.
„Wir sitzen an einem einzigartigen Ort, an dem wir Kapitalmärkte und Immobilien wirklich verstehen. Wir haben Immobilientransaktionen im Wert von Milliarden und Abermilliarden Dollar getätigt, aber wir haben auch eine Reihe von wachstumsstarken Technologieunternehmen aufgebaut, damit wir diese beiden Welten verstehen und zwischen ihnen übersetzen können“, sagte Watson gegenüber Tech. „Und ich denke, dass es uns einfach einen Wettbewerbsvorteil verschafft, weil wir diesen Unternehmen helfen können, die wirklich kluge Technologen haben, die die Kapitalmärkte nicht verstehen, und umgekehrt.“
Für Watson war es ein logischer Schritt, offiziell Investor zu werden, nachdem er etwa 60 % seiner Tage damit verbracht hatte, sich mit Gründern und anderen Risikoinvestoren zu treffen.
„Ich habe eine echte Leidenschaft für den Aufbau von Unternehmen und die Zusammenarbeit mit Unternehmern. Und da wollte ich meine Zeit verbringen“, sagte er Tech. „Ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, von Null auf Eins zu kommen. Ich liebe es zu sehen, wie Ideen zum Leben erweckt werden.“
Und seine Vision ist langfristig angelegt.
„Ich freue mich darüber, dass wir mehr Zeit mit Unternehmern verbringen und sie wirklich kennenlernen können. Das ist eine langfristige Beziehung, oder? Sie heiraten und investieren in diese Unternehmen“, sagte Watson. „Und eine Schrotflintenehe zu haben, endet nicht immer mit dem besten Ergebnis.“
Heute hat 1Sharpe Ventures fünf Mitarbeiter. Ginny Miller fungiert als Direktorin und überwacht die Anlagestrategie und -ausführung. Feng Wang ist Head of Capital Markets bei 1Sharpe und ehemaliges Gründungsmitglied von LendingHome. Sein Ziel ist es, Portfoliounternehmen bei der Optimierung der strategischen Kapitalstruktur zu unterstützen. Vizepräsidentin Kathleen Collins wird sich auf die Beschaffung und Durchführung von Due Diligence bei potenziellen neuen Investitionen konzentrieren.
In Bezug auf den Zeitrahmen für Investitionen sei 1Sharpe „sehr geduldig“, bemerkte Watson.
„Ich habe während des letzten Abschwungs im Jahr 2008 gelernt, dass Geduld eine Tugend ist … und wir wollen weiterhin geduldig bleiben, weil wir glauben, dass viele großartige Talente einige der größeren Technologieunternehmen verlassen und ihre eigenen Dinge gründen werden. “ er sagte.
Daher erwartet Watson, dass das Unternehmen die erste Hälfte seines Fonds in den nächsten zwei bis drei Jahren investieren wird.
„Das Beste an diesem Abschwung ist, dass er Unternehmer daran erinnert, sich auf das Brennen zu konzentrieren – gehen Sie zurück zu – ‚Was sind die Einheitsökonomien‘, wie Business 101, und gehen Sie dann los und verändern Sie die Welt mithilfe von Technologie“, sagte er.