La Famigliaein in Berlin ansässiger VC-Fonds (nein, nicht die Mafia-Organisation, falls es Verwirrung gibt) hat 250 Millionen Euro für seinen kombinierten dritten Seed-Fonds (der 165 Millionen Euro beträgt) und seinen ersten Co-Investitionsfonds für Wachstum (€ 90 Millionen).
Der Fonds hat einen vertikalen Fokus auf ML und KI, Daten, Logistik und Lieferketten, Konsumerisierung von B2B, Fintech und Insurtech, Nachhaltigkeit, sogenannte „Industrie 4.0“ sowie andere neue Technologiebereiche.
Das Unternehmen hat derzeit über 70 Startups in seinem Portfolio, darunter Deel (eine Gehaltsabrechnungs- und HR-Plattform, die zuletzt mit 12 Milliarden US-Dollar bewertet wurde); Personio (Personalverwaltungssoftware); Forto (digitale Spedition); sowie Y42 (Data Operations Cloud), Sweep (Carbon Accounting Platform, ähnlich wie Watershed in den USA) und Buynomics (kommerzielles Betriebssystem). Bis heute hat der Fonds seit seiner Auflegung im Jahr 2017, als er seinen ersten Seed-Fonds im Wert von 35 Millionen Euro geschlossen hat, mehr als 350 Millionen Euro aufgebracht. Der zweite Seed-Fonds in Höhe von 60 Millionen Euro kam 2019.
Ziel des Fonds ist es, bis zu 5 Millionen Euro in überwiegend B2B-Startups zu investieren. Zürcher Qualitätsmanagement-Plattform Ethon.ai ist die erste Investition aus Fonds 3.
Family Offices hinter Markennamen wie Valentino, Adidas, Swarovski, Hapag Lloyd und Estée Lauder sind LPs in Fund 3. Famiglia wird auch neu von Unternehmern wie Ilkka Paananen (Supercell), Ross Mason (Mulesoft) und den Portfoliogründern Qasar unterstützt Younis (Angewandte Intuition), Hanno Renner (Personio) und Michael Wax (Forto).
Es ist vielleicht nicht überraschend, dass La Famiglia LPs erreichen kann, für die andere VCs möglicherweise Schwierigkeiten haben, sie zu erreichen. Die Familie des Gründungspartners, Dr. Jeannette zu Fürstenbergbesitzt das Messtechnikunternehmen Krohne Messtechnik (Jahresumsatz über 780 Millionen Dollar), was sie in recht enge Kreise der europäischen High Society rückt. Allerdings muss man sagen, dass Fürstenberg selbst eine langjährige Investorin ist unterstützt AMAZE und ein Engel (eine auf Modeblogger ausgerichtete Shopping-App für Smartphones) und allgemeiner in Tech-Unternehmen gearbeitet.
Fürstenberg sagte mir in einem Interview: „Ich glaube, wir haben Glück gehabt [with the fund raise] weil wir wirklich gute Performance-Zahlen für Fonds eins hatten. Fonds eins und zwei waren viel schwieriger [to raise] im Vergleich. Und Fonds drei hat uns einfach eine Menge Performance beschert und irgendwie für sich selbst gesprochen. Fundraising ist immer eine Menge Arbeit, aber ich denke, im Vergleich dazu war es bei weitem das einfachste Fundraising.“
Das Team wird auch von einem Komplementär mitgeführt Judith Dadader zuvor die VC-Initiative von Facebook leitete und zuvor die Marketingstrategie von Amazon Europe leitete.
Hatten sie angesichts der Probleme im Zusammenhang mit dem heutigen makroökonomischen Umfeld irgendwelche Probleme beim Fundraising gesehen? Dada antwortete: „Es ist ein Gespräch, das wir kontinuierlich geführt haben … Aber ich denke insgesamt, dass wir angesichts der Tatsache, dass wir in B2B-Technologieunternehmen investieren, sehen, dass die Probleme auf dem Markt uns möglicherweise weniger hart treffen als andere Fonds.“
„Es gibt immer noch viel Ungewissheit, aber insgesamt, wenn man sich nur die Art der Fundamentaldaten der Art von Unternehmen ansieht, in die wir investieren, wird Europa vielleicht nicht die Heimat des nächsten Facebook oder des nächsten Amazon sein, aber wir werden die Heimat des nächsten sein Siemens oder das nächste Mersk“, kommentierte sie.
Fürstenberg fügte hinzu, dass der Rückgang der Technologieaktien und die Entlassungen „eigentlich gut für das Ökosystem gewesen seien. Wir sehen, dass viele großartige Talente zurück in den Markt fließen. Es wird also immer einfacher, großartige Leute einzustellen. Und ich denke, aus Dealflow-Perspektive ist das Signal-Rausch-Verhältnis so viel besser geworden. Außerdem ist die Qualität der Gründer, mit denen wir in den letzten drei oder vier Monaten gesprochen haben, auch besser.“
Vielleicht passend zum Internationalen Frauentag besteht das Senior-Investmentteam von La Famiglia jetzt zu 60 % aus Frauen (50 % des Gesamtteams) und zu 60 % aus Personen mit Migrationshintergrund (30 % des Gesamtteams).
SAP Hybris-Gründer und Unternehmensexperte Carsten Thomas tritt La Famiglia auch als Berater bei.