Der Bedarf an Hardware zum Trainieren von KI-Modellen ist groß.
Laut McKinsey werden KI-Chips bis 2025 voraussichtlich bis zu 20 % des gesamten Halbleitermarkts im Wert von 450 Milliarden US-Dollar ausmachen. Und Insight Partners, das VC-Unternehmen, prognostiziert, dass der Umsatz mit KI-Chips von 5,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 auf 83,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 35 % entspricht. (Das ist fast das Zehnfache der prognostizierten Wachstumsrate für Nicht-KI-Chips.)
Ein typisches Beispiel: Tenstorrentdas KI-Hardware-Startup unter der Leitung des Ingenieursexperten Jim Keller, diese Woche angekündigt dass es 100 Millionen US-Dollar in einer Wandelanleihe-Finanzierungsrunde unter der gemeinsamen Leitung der Hyundai Motor Group und des Samsung Catalyst Fund eingesammelt hat.
50 Millionen US-Dollar des Gesamtbetrags kamen von Hyundais beiden Automobilherstellern Hyundai Motor (30 Millionen US-Dollar) und Kia (20 Millionen US-Dollar), die eine Partnerschaft mit Tenstorrent planen, um gemeinsam Chips, insbesondere CPUs und KI-Coprozessoren, für zukünftige Mobilitätsfahrzeuge zu entwickeln und Roboter. Samsung Catalyst und andere VC-Fonds, darunter Fidelity Ventures, Eclipse Ventures, Epiq Capital und Maverick Capital, steuerten die restlichen 50 Millionen US-Dollar bei.
Hyundai Motor Co. und Kia Corp. haben mit einer gemeinsamen Investition von 50 Millionen US-Dollar eine Beteiligung an Kellers KI-Chip-Startup Tenstorrent Inc. erworben. Die Investition – 30 Millionen US-Dollar von Hyundai Motor und 20 Millionen US-Dollar von Kia – ist Teil der 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde von Tenstorrent.
Im Gegensatz zu Eigenkapital handelt es sich bei einer Wandelanleihe um eine kurzfristige Schuldverschreibung, die bei einem vorher festgelegten Ereignis in Eigenkapital umgewandelt wird. Warum sich Tenstorrent für Fremdkapital statt Eigenkapital entschieden hat, ist nicht ganz klar – ebenso wenig wie die Post-Money-Bewertung des Unternehmens. (Tenstorrent beschrieb es in einer Pressemitteilung als „Aufschwung“.) Tenstorrent hat zuletzt 200 Millionen US-Dollar zu einem Wert eingesammelt, der über 2 Milliarden US-Dollar liegt.
Durch die Tranche der Wandelanleihe, an der sich unter anderem Fidelity Ventures, Eclipse Ventures, Epiq Capital und Maverick Capital beteiligten, beläuft sich die Gesamteinnahme von Tenstorrent auf 334,5 Millionen US-Dollar. Keller sagt, dass es in die Produktentwicklung, das Design und die Entwicklung von KI-Chiplets und Tenstorrents Software-Roadmap für maschinelles Lernen fließen wird.
Das in Toronto ansässige Unternehmen Tenstorrent verkauft KI-Prozessoren und lizenziert KI-Softwarelösungen und IP rund um RISC-V, die Open-Source-Befehlssatzarchitektur, die zur Entwicklung benutzerdefinierter Prozessoren für eine Reihe von Anwendungen verwendet wird.
Eine Draufsicht auf die maßgeschneiderte Hardware von Tenstorrent für die KI-Verarbeitung.
Tenstorrent wurde 2016 von Ivan Hamer (einem ehemaligen Embedded-Ingenieur bei AMD), Ljubisa Bajic (der ehemaligen Direktorin für integrierte Schaltkreisdesign bei AMD) und Milos Trajkovic (zuvor AMD-Firmware-Design-Ingenieur) gegründet und investierte schon früh den Großteil seiner Ressourcen in den Aufbau einer eigenen Inhouse-Infrastruktur. Im Jahr 2020 kündigte Tenstorrent Grayskull an, ein All-in-One-System zur Beschleunigung des KI-Modelltrainings in Rechenzentren, öffentlichen und privaten Clouds, lokalen Servern und Edge-Servern mit den proprietären Tensix-Kernen von Tenstorrent.
Doch in der Zwischenzeit verlagerte Tenstorrent, möglicherweise unter dem Druck etablierter Unternehmen wie Nvidia, seinen Fokus auf Lizenzierung und Dienstleistungen, und Bajic wechselte, sobald er an der Spitze stand, langsam in eine beratende Rolle.
Im Jahr 2021 startete Tenstorrent DevCloud, einen cloudbasierten Dienst, der es Entwicklern ermöglicht, KI-Modelle auszuführen, ohne zunächst Hardware kaufen zu müssen. Und in jüngerer Zeit hat das Unternehmen Partnerschaften mit dem in Indien ansässigen Serversystemhersteller Bodhi Computing und LG geschlossen, um die Produkte von Tenstorrent in die Server des ersteren und in die Automobilprodukte und Fernseher des letzteren einzubauen. (Im Rahmen des LG-Vertrags sagte Tenstorrent, dass es mit LG zusammenarbeiten werde, um eine verbesserte Videoverarbeitung in den kommenden Rechenzentrumsprodukten von Tenstorrent bereitzustellen.)
Tenstorrent – durchaus ehrgeizig – eröffnete im März ein Büro in Tokio, um über seine Büros in Toronto sowie Austin und Silicon Valley hinaus zu expandieren.
Die Frage ist, ob es im KI-Chip-Rennen gegen die anderen Schwergewichte antreten kann.
Google hat einen Prozessor namens TPU (kurz für „Tensor Processing Unit“) entwickelt, um große generative KI-Systeme wie PaLM-2 und Imagen zu trainieren. Amazon bietet AWS-Kunden proprietäre Chips sowohl für das Training (Trainium) als auch für die Inferenzierung (Inferentia) an. Und Microsoft, angeblicharbeitet mit AMD an der Entwicklung eines hauseigenen KI-Chips namens Athena.
Unterdessen wurde Nvidia in diesem Jahr kurzzeitig zu einem 1-Billionen-Dollar-Unternehmen, da die Nachfrage nach seinen GPUs für das KI-Training stark anstieg. (Stand Q2 2022, Nvidia beibehalten GPUs sind zwar nicht unbedingt so leistungsfähig wie speziell entwickelte KI-Chips, haben aber die Fähigkeit, viele Berechnungen parallel durchzuführen, wodurch sie sich heute gut für das Training der anspruchsvollsten Modelle eignen.
Es überrascht nicht, dass es ein schwieriges Umfeld für Start-ups und sogar Technologiegiganten ist. Im vergangenen Jahr erklärte der KI-Chiphersteller Graphcore, dessen Wert Berichten zufolge um eine Milliarde US-Dollar gekürzt wurde, nachdem ein Deal mit Microsoft gescheitert war, dass er aufgrund des „extrem herausfordernden“ makroökonomischen Umfelds einen Stellenabbau plane. Unterdessen hat Habana Labs, das zu Intel gehörende Unternehmen für KI-Chips, schätzungsweise 10 % seiner Belegschaft entlassen.
Erschwerend kommt hinzu, dass a Mangel an den notwendigen Komponenten KI-Chips zu bauen. Wie immer wird die Zeit zeigen, welche Anbieter die Nase vorn haben.