Intudodie einzige in Indonesien ansässige Risikokapitalgesellschaft, sagte, sie habe 125 Millionen US-Dollar über zwei Investmentfonds eingesammelt – 75 Millionen US-Dollar für Intudo Ventures IV und 50 Millionen US-Dollar für einen anderen Fonds, der in nachgelagerte natürliche Ressourcen und erneuerbare Energien investieren wird.
Intudo sagte, dass der Fonds IV in indonesische Start-ups investieren wird, die von der Lage des Landes, den digitalen Fortschritten und der wachsenden Mittelschichtbevölkerung profitieren – im Wesentlichen in solche, die die Stärken des Landes in den Bereichen Konsumgüter, Aquakultur und Gartenbau sowie kommerzieller Vertrieb, Regulierung, und Deep-Tech-Startups. Der andere Fonds wird sein erster Versuch sein, die starke Position Indonesiens auf dem globalen Nickel- und Kobaltmarkt zu nutzen, um in natürliche Ressourcen und erneuerbare Energien zu investieren.
Die Identifizierung von Bereichen, in denen Indonesien wettbewerbsfähig ist, ist für das Land auf globaler Ebene von entscheidender Bedeutung, sagte Eddy Chan, Gründungspartner von Intudo, gegenüber Tech.
„In Taiwan gehen Halbleiter in die ganze Welt. In Japan war früher die Elektronik vorherrschend. In Israel ist es Cybersicherheit. SaaS in Indien. Südkorea hat K-Pop. In Indonesien müssen wir mehr Gold in Aquakulturgarnelen finden [farming]“, sagte Chan.
Intudo stellt in der Regel Schecks zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar aus und zielt auf ein Portfolio von 14 bis 18 indonesischen Unternehmen ab, um über Intudo Ventures IV jeweils große Anteile zu erwerben, sagte Chan. Er erklärte, dass das Unternehmen in einer typischen Serie-A-Runde 3 bis 5 Millionen US-Dollar für Anteile von 20 bis 30 % investieren werde.
„Ich denke, in Südostasien zu gewinnen [requires] eine kleine Fondsgröße und ein erheblicher Besitzanteil … Im Gegensatz dazu wird der Markt derzeit von vielen Konkurrenten mit 200- oder 300-Millionen-Dollar-Fonds dominiert, aber mit Besitzzielen von nur 10 % bis 15 %“, sagte er.
„Viele der Fonds auf dem Markt sind auf Indonesien ausgerichtet, aber wir machen den Unterschied, dass wir nur Indonesien sind. 100 % der Investitionen unseres Fonds erfolgen in Indonesien“, sagte Patrick Yip, Gründungspartner von Intudo.
Das Unternehmen schließe eine Reihe von Deals ab, die es in den kommenden Monaten bekannt geben werde, fügte Yip hinzu.
Intudo gab an, die Investition jedes Kommanditisten auf 10 % der Gesamtfondsgröße zu begrenzen, um eine Gleichbehandlung aller LPs zu gewährleisten und seine unabhängige Investitionsthese aufrechtzuerhalten.
Der neue Fonds kommt drei Jahre, nachdem das Unternehmen seinen dritten Fonds mit 115 Millionen US-Dollar geschlossen hat. Das Unternehmen scheint seitdem seine LP-Basis erweitert zu haben und erhält Investitionen von Institutionen und Family Offices aus den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und dem Nahen Osten, darunter Orient Growth Ventures mit Sitz in den Niederlanden und Black Kite Capital mit Sitz in Singapur. Mehr als 20 globale Fonds und geschäftsführende Gesellschafter, 15 in Forbes gelistete Milliardäre und ihre verbundenen Unternehmen sowie über 30 einflussreiche Familien in Indonesien investierten ebenfalls, so das Unternehmen.
„Achtzig Prozent unserer Deals werden von unserer globalen LP-Basis aus Korea, dem Silicon Valley, Europa und dem Nahen Osten verfolgt“, sagte Chan.
Bevor er 2017 Intudo gründete, arbeitete Yip für eine Private-Equity-Firma, während Eddy Chan Anwalt war und sein eigenes Startup leitete. Das Unternehmen verfügt über ein 12-köpfiges Team und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 350 Millionen US-Dollar.
Aus dem neuen Fonds für natürliche Ressourcen hat Intudo investiert CarbonEthicsein in Indonesien ansässiger Entwickler technologiegestützter natürlicher Klimalösungen.