Wagely, ein Fintech-Unternehmen aus Indonesien, hat sich mit dem Zugang zu Erwerbslöhnen einen Namen gemacht: eine Möglichkeit für Arbeitnehmer in südostasiatischen Ländern, Vorschüsse auf ihre Gehälter zu erhalten, ohne auf höher verzinsliche Kredite zurückgreifen zu müssen. Da mittlerweile eine halbe Million Menschen die Plattform nutzen, hat das Startup sein Geschäft zu einer umfassenderen „Financial Wellness“-Plattform ausgebaut. Um diesen Bemühungen einen zusätzlichen Schub zu verleihen, hat das Unternehmen nun 23 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Die Nachricht ist besonders bemerkenswert angesichts des Finanzierungsrückgangs, mit dem Startups in Indonesien in den letzten Jahren konfrontiert waren, und unterstreicht, dass Entwicklungsländer vom aktuellen Bärenmarkt für Technologie noch stärker betroffen sind als entwickelte Märkte. Indonesiens Finanzdienstleistungsbehörde in Januar sagte, dass die indonesische Startup-Finanzierung im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 87 % zurückgegangen sei, von 3,3 Milliarden US-Dollar auf 400 Millionen US-Dollar.
Dieser wirtschaftliche Druck betrifft nicht nur Start-ups: Normale Menschen stehen noch stärker unter Druck.
Während der Konsum von Waren und Dienstleistungen deutlich zugenommen hat, konnte das Gehaltswachstum in allen Sektoren nicht Schritt halten. Arbeitnehmer sind auf der Suche nach Lösungen, einschließlich Krediten, um ihren Bedarf zwischen festen Lohn- und Gehaltsabrechnungszyklen zu decken.
Der Zugang zu Krediten ist jedoch nicht allgegenwärtig.
Millionen von Arbeitnehmern verfügen über unzureichende Bankdienstleistungen und keine Bonitätshistorie. In manchen Fällen sind solche Arbeitnehmer gezwungen, Alternativen zu finden, was darin bestehen kann, einen Job zu finden, bei dem die Löhne in kürzeren Abständen gezahlt werden als bei einem traditionellen Lohnzyklus von einem Monat. Dies führt zu einer höheren Fluktuationsrate für Arbeitgeber. Ebenso geraten Arbeitnehmer, die im Notfall kein Geld von einer Bank oder einem Finanzinstitut leihen können, oft in die Falle von Kredithaien, die überhöhte Zinssätze verlangen und räuberische Praktiken anwenden. Es ist keine Überraschung, dass der Zugang zu Erwerbslöhnen von globalen Bankinstituten wie JP Morgan als finanzielles Allheilmittel angesehen wird: Es ist sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber wichtig.
Das Konzept des Zugangs zu Erwerbslöhnen ist bei Unternehmen in entwickelten Märkten wie den USA und Großbritannien weit verbreitet – insbesondere nachdem die COVID-19-Pandemie die Arbeitsplätze und Haushaltseinkommen vieler Menschen beeinträchtigt hat. Im Jahr 2022 Walmart erworbener Erwerbslohn-Zugangsanbieter Even seinen Mitarbeitern einen frühen Zugang zu Löhnen zu ermöglichen. Auch andere große US-Unternehmen, darunter Amazon, McDonald’s und Uber, bieten ihren Mitarbeitern Frühlohnzugangsprogramme an.
Wagely mit Hauptsitz in Jakarta brachte dieses Modell im Jahr 2020 nach Indonesien und kam 2021 nach Bangladesch. Das Startup ist davon überzeugt, dass die Bereitstellung von Zugang zu Erwerbslöhnen in diesen Märkten sogar von entscheidender Bedeutung ist, da 75 % der asiatischen Arbeitnehmer von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und deutlich niedrigere Gehälter haben als sie selbst Kollegen in den USA und anderen entwickelten Ländern.
Bildnachweis: Wagely
„Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, um ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu bieten, an jedem Tag des Monats ihr Gehalt abzuheben“, sagte Kevin Hausburg, Mitbegründer und CEO von Wagely, in einem Interview.
Wie andere Anbieter für den Zugang zu Erwerbslöhnen erhebt Wagely von Mitarbeitern, die ihr Gehalt vorzeitig abheben, einen geringen pauschalen Mitgliedsbeitrag.
Hausburg sagte gegenüber Tech, dass die Gebühr, die er als „Geldautomatengebühr“ bezeichnet, im Allgemeinen zwischen 1 und 2,50 US-Dollar liegt, je nachdem, welchen Teillohn die Mitarbeiter abheben, sowie von ihrem Standort und ihrem finanziellen Wohlergehen.
Wagely beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter, davon etwa 60 in Indonesien und die restlichen 40 in Bangladesch. Das Unternehmen hat über fast eine Million Transaktionen und die Betreuung von 500.000 Mitarbeitern über 25 Millionen US-Dollar an Gehältern ausgezahlt.
Seit seiner letzten im März 2022 angekündigten Finanzierungsrunde habe das Startup, so der Gründer, einen etwa fünffachen Umsatzanstieg verzeichnet und sein Geschäft im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, ohne Einzelheiten preiszugeben. Diese Einnahmen stammen ausschließlich aus dem Mitgliedsbeitrag, den das Startup seinen Mitarbeitern erhebt. Dennoch verbrennt es immer noch Geld.
„Wir verbrennen Geld, weil es ein Volumenspiel ist“, sagte Hausburg. „Allerdings sind die Margen und das Geschäftsmodell selbst im großen Maßstab nachhaltig.“
Während Wagely Südostasiens erster Anbieter für den Zugang zu Erwerbslöhnen war, hat die Region einige neue Akteure hinzugewonnen. Das bedeutet, dass das Startup Konkurrenz hat. Darüber hinaus gibt es globale Unternehmen mit dem Potenzial, es mit Wagely aufzunehmen, indem sie im Laufe der Zeit in Indonesien und Bangladesch Fuß fassen.
Hausburg sagte jedoch, dass die Bequemlichkeit das Startup zu einem besonderen Akteur mache. Vom Herunterladen der Wagely-App oder dem Zugriff auf die Website über einen Browser seien drei Fingertipps erforderlich, bis das Geld auf dem Bankkonto sei, erklärte der Gründer.
„Das ist etwas, woran kein anderer Wettbewerber auch nur annähernd herankommt, weil sich andere Unternehmen für den Zugang zu Erwerbslöhnen auf andere Dinge konzentrieren“, sagte er.
Einer der Bereiche, in denen globale Anbieter von Erwerbslohnzugängen heutzutage ihren Fokus verlagert haben, ist die Kreditvergabe – in einigen Fällen, um Arbeitgebern Geld zu leihen. Einige Plattformen nutzen auch Werbung, um Einnahmen zu erzielen, indem sie den Arbeitnehmern verschiedene Produkte anbieten, die sie dann im Cross-Selling verkaufen. Hausburg sagte jedoch, das Startup habe keine Werbung oder andere Dienstleistungen angeboten, die für die von ihm betreuten Arbeitnehmer keinen Sinn ergeben hätten.
„Konzentrieren Sie sich auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Lassen Sie sich nicht ablenken und versuchen Sie nicht, für kurzfristige Einnahmen zu optimieren“, bemerkte er.
Das Geschäftsmodell von Wagely basiert auf Skaleneffekten. Das heißt, um profitabel zu werden, muss das Unternehmen von einer halben Million Menschen auf mehrere Millionen expandieren.
Unter der Leitung von Capria Ventures in dieser jüngsten Runde plant das Startup, die Finanzierung zu nutzen, um tiefer in Indonesien und Bangladesch vorzudringen, in den Finanzdienstleistungsbereich, einschließlich Ersparnisse und Versicherungen, zu expandieren und generative KI-basierte Anwendungsfälle zu erkunden, einschließlich automatisierter Dokumentenverarbeitung und Konversation in der Landessprache Schnittstellen für Arbeitnehmer.
Kürzlich hat Wagely eine Partnerschaft mit Bangladeschs Geschäftsbank Mutual Trust Bank und Visa geschlossen, um eine Prepaid-Gehaltskarte für Mitarbeiter im Land auf den Markt zu bringen, das eine Smartphone-Penetrationsrate von etwa 40 % aufweist, aber über eine umfangreiche Infrastruktur für kartenbasierte Zahlungen und Geldautomaten verfügt. Man behalte andere asiatische Länder im Auge, habe aber keine unmittelbare Aussicht, in absehbarer Zeit neue Märkte zu erschließen, sagte der Gründer.
Wagely macht in dieser Runde keine Angaben zur Höhe der Schulden im Vergleich zum Eigenkapital, hat jedoch bestätigt, dass es sich um eine Mischung aus beiden handelt. Der Schuldenanteil würde gezielt zur Finanzierung von Gehaltsauszahlungen verwendet. Es war auch das erste Mal, dass das Startup, das vor dieser Finanzierungsrunde insgesamt rund 15 Millionen US-Dollar an Eigenkapital erhalten hatte, Schulden aufnahm.
„Es ist nicht nachhaltig, das Geschäft nur mit Eigenkapital auszubauen, insbesondere weil wir die verdienten Gehälter vorab an die Arbeiter auszahlen, und die einzige Möglichkeit, dieses Geschäft nachhaltig aufzubauen, besteht darin, einen sehr starken Partner auf der Schuldenseite zu haben, der einem das bietet.“ Hauptstadt. Und jetzt war es an der Zeit“, sagte Hausburg gegenüber Tech.
Arbeitgeber zahlen den Lohn im Falle eines verdienten Lohnzugangs nicht im Voraus und zahlen nur den Betrag zurück, den das Startup am Ende des Lohnzyklus an die Arbeitnehmer auszahlt. Daher muss das Startup einen ausreichenden Betrag bereithalten, um den auf der Plattform registrierten Mitarbeitern Lohnvorschüsse zu zahlen. Es durchläuft außerdem „strenge Kontrollen“ für Arbeitgeberpartner und arbeitet nur mit börsennotierten Unternehmen zusammen, um Situationen zu vermeiden, in denen Arbeitgeber das Startup nach Ende des Lohnzyklus nicht zurückzahlen.
„Das Wagely-Team hat eine hervorragende Leistung gezeigt und ein beeindruckendes Wachstum bei der Bereitstellung einer nachhaltigen und Win-Win-Finanzlösung für unterversorgte Arbeiter und Arbeitgeber gezeigt“, sagte Dave Richards, geschäftsführender Gesellschafter von Capria Ventures, in einer vorbereiteten Erklärung.