Der Schlüssel, um es mit den alten Playern der Finanztechnologiebranche aufzunehmen, könnte darin liegen, dorthin zu gehen, wo sie noch nie zuvor waren.
Das ist es, was in Chicago ansässig ist Aeropay macht gerade. Der Anbieter von Pay-by-Bank-Lösungen für Unternehmen hat zunächst Cannabis-Einzelhändler und Glücksspielunternehmen bei ihren Zahlungen unterstützt und dringt nun durch die Innovation der Zahlungsnetzwerke in das Gebiet von Visa und Mastercard vor.
Mitbegründer und CEO Dan Muller hat einen Hintergrund als Produktleiter bei einem Unternehmen, das digitale Lösungen für Marken und Einzelhändler entwickelt hat. Zu dieser Zeit kam das mobile Internet immer mehr ins Internet, und so entwickelte er schließlich native mobile Apps für Marken wie Best Buy, Adidas und Express, wodurch Muller Erfahrungen im Zahlungsverkehr aus erster Hand sammeln konnte.
„Wenn man die Schichten der alten Methode zur Lösung digitaler Zahlungen aufdeckt, muss man entweder die Online-Akzeptanz der Karte erleichtern, wie Stripe oder Square, oder man könnte etwas wirklich Großartiges versuchen, nämlich das System zu umgehen.“ Müller sagte gegenüber Tech.
Mit Aeropay können Unternehmen ihren Kunden sowohl im Geschäft als auch online gesetzeskonforme, bargeldlose und kontaktlose digitale Zahlungen anbieten. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen einen eigenen Bankaggregator namens Aerosync entwickelt, der Bankkonten verbindet und anpassbare Integrationen mithilfe offener APIs ermöglicht.
Es kann über 12.000 Banken verbinden, und sobald der Händler eine Verbindung zu einem Bankkonto herstellt, kann er seinen Kunden die Zahlung ermöglichen, genau wie in jeder E-Commerce-Umgebung. Händler können auch einen QR-Code für Zahlungen nutzen, ohne für die Transaktion Gebühren zahlen zu müssen oder sich mit Bargeld herumschlagen zu müssen. Dies würde es dem Kunden des Händlers beispielsweise ermöglichen, die zu zahlenden Beträge auszuwählen und beim Bezahlvorgang zu bestätigen. Wenn Kunden eine digitale Geldbörse nutzen, wählen Händler den Betrag aus und bestätigen eine Übermittlung an eine digitale Geldbörse, sagte Müller.
Eines der Unterscheidungsmerkmale zu anderen Unternehmen, die digitale Zahlungslösungen entwickeln, besteht darin, dass Aeropay im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die mit einem Produkt begonnen haben und bei denen die Compliance „ein nachträglicher Gedanke war“, den Schwerpunkt auf Regulierung und Compliance gelegt hat, sagte Muller. Dadurch sind Händler seiner Meinung nach in der Lage, das Retouren- und Betrugsrisiko zu minimieren. Aeropay nutzt Automated Clearing House, um direkte Bank-zu-Bank-Überweisungen zu ermöglichen, was bedeutet, dass keine Kartennetzwerke beteiligt sind. Deshalb ist es gut für die Cannabisindustrie, die nicht in der Lage ist, Zahlungskartennetzwerke zu nutzen.
Das „nächste große Zahlungsnetzwerk“ werden
Das Konzept hat Anklang gefunden. Laut Muller verzeichnete Aeropay im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum um das Zehnfache (kann sich jedoch nicht dazu äußern, wie hoch dieser Umsatz war) und verarbeitet jährlich ein Volumen von über 1 Milliarde US-Dollar. Er sagte, dass das Unternehmen im vierten Quartal 2023 die Cashflow-Profitabilität erreicht habe.
Jetzt gibt es eine 20-Millionen-Dollar-Serie-B-Runde unter der Leitung von Group 11, an der auch Chicago Ventures und Continental Investors beteiligt sind. Durch die neue Investition erhält Aeropay bisher eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar.
Aeropay konkurriert heute nicht mit Visa und Mastercard, möchte aber „das nächste große Zahlungsnetzwerk“ sein, sagte Muller. Der Kartendurchzug kostet Händler am meisten, und Aeroplay macht ihn nicht nur überflüssig, sondern erfordert auch keine Apps oder neue Hardware, sondern kann auch in die vorhandenen Systeme eines Händlers integriert werden. Um dies zu erreichen, sind eine erschwingliche Bahn, ein großartiges Benutzererlebnis und etwas mit geringem Betrug und geringem Risiko erforderlich. Muller sagte, das Unternehmen verfüge über diese drei Merkmale, ihm fehle jedoch eines, wenn es zu Visa oder Mastercard werden soll: mehr Händler, die es nutzen.
„Wir brauchen eine Verteilung, um das gleiche Niveau zu erreichen“, sagte Müller. „Für uns geht es bei diesem Kapital jetzt darum, eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen, um die Vorteile zu nutzen, die wir geschaffen haben – die nahtlose Bankverbindung, die wirklich geringen Betrugs- und Risikoprobleme, die wir sehen, und vor allem die Erschwinglichkeit beim Händler.“ . Ein Banküberweisungskonto wird viel günstiger sein als ein Kreditkartenkonto, und dann können sie diese Ersparnisse ihren Verbrauchern zugänglich machen.“
Muller wird die neuen Mittel nutzen, um das Team in den Bereichen Markteinführung, Technik, Compliance und Risiko weiterzuentwickeln und auszubauen. Im vergangenen Jahr ist das Unternehmen vom Standard-Support zum 27/4-Support übergegangen, daher hat Aeropay in Kundenbetreuungsteams investiert, und Muller geht davon aus, dass dieser in diesem Jahr wachsen wird.
Stärken ausspielen
Dovi Frances, Gründungspartner von Group 11, sagte gegenüber Tech, Kartennetzwerke seien etwas, „das praktisch niemand angefasst hat, weil es so kompliziert ist“. Er sieht, dass Aeroplay dorthin vordringt, wo andere Spieler aus regulatorischer Sicht nicht hinkommen, und dann wächst.
Group 11 ist ein drei Jahre altes Risikokapitalunternehmen, das vorwiegend in israelische Finanztechnologieunternehmen investiert, die nach Amerika ziehen. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von rund 1 Milliarde US-Dollar und ist einer der ersten Geldgeber des Spesenverwaltungsunternehmens Navan, des Kreditorenbuchhaltungsunternehmens Tipalti und des Immobilientechnologieunternehmens Homelight.
Frances lernte Muller vor etwa drei Jahren kennen, investierte aber zunächst nicht in Aeropay. Das war damals, als Aeropay an Cannabis arbeitete und „niemand die Cannabisindustrie berühren wollte“, sagte Frances.
Stattdessen blieb Frances während dieser Zeit mit Muller und dem Aeropay-Team in Kontakt.
„Dann habe ich gesehen, dass sie jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem die Lösung aus technologischer Sicht robust genug erscheint, sie bedeutende Kunden angezogen hat und die C-Suite allmählich wie die C-Suite aussieht, die ich in einem Unternehmen gerne sehen würde wo ich erhebliche Investitionen tätige“, sagte Frances. „Ich spreche nicht über die Saatgutinvestition, sondern über das Ernsthafte.“
Frances unterteilt Finanztechnologie typischerweise in drei Bereiche: Architektur, Koordination und Anwendung. Er sieht Unternehmen wie Swift, Visa und Mastercard im Architekturbereich als führende Infrastrukturunternehmen. Die Koordinationsschicht wären Unternehmen wie Square, die zwischen der Anwendungs- und Architekturschicht liegen. Ein Beispiel für die Anwendungsschicht wären Neobanken.
Er sieht Aeropay auf der Koordinierungsebene und stellt eine Herausforderung für die traditionellen Kartennetzwerke Visa und Mastercard dar.
„Ohne Zweifel wird es mit Steroiden gespielt“, sagte Frances. „Mit Aeropay ist es uns gelungen, die letzte Hochburg eines der letzten Bereiche der Finanztechnologie zu finden, der von Störungen betroffen war. Es handelt sich um einen riesigen Markt, den es zu erobern gilt, und es gibt ein unglaublich talentiertes Team, das diese Vision schon seit einigen Jahren umsetzt.“