Aurora Innovation, das selbstfahrende Technologieunternehmen, das im Jahr 2024 ein autonomes Lkw-Geschäft starten will, hat eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 820 Millionen US-Dollar durch ein öffentliches und gleichzeitiges privates Angebot seiner Aktien abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Deal am Freitag abgeschlossen wird.
Der Aktienverkauf wird dazu beitragen, Aurora bis zur kommerziellen Markteinführung Ende nächsten Jahres und „bis weit ins Jahr 2025 hinein“ zu finanzieren, so das Unternehmen. Aurora sagte im November 2022, dass es genug Geld habe, um bis Mitte 2024 zu kommen. Das Pre-Revenue-Unternehmen hat wiederholt erklärt, dass es für den Start und darüber hinaus noch einmal Geld aufbringen müsse.
Im September 2022 zeigte ein durchgesickertes Memo, dass der CEO von Aurora, Chris Urmson, eine Reihe von Optionen abgewogen hatte, um die Liquidität des Unternehmens zu erhalten, darunter Ausgründungen, Entlassungen, Übernahmen und natürlich Gehaltserhöhungen. In dem Memo sagte Urmson, es sei sinnvoll, „einen Weg zu finden, um im nächsten Jahr 300 Millionen US-Dollar aufzubringen, um unsere Start- und Landebahn um etwa sechs Monate zu verlängern“.
Im April beantragte Aurora ein geplantes gemischtes Angebot 350 Millionen US-Dollar sammeln.
„Wir waren immer transparent und sagten, dass wir vor unserem kommerziellen Start und der Rentabilität mehr Geld aufbringen müssten“, sagte Rachel Chibidakis, eine Sprecherin von Aurora, gegenüber Tech. „Diese beträchtliche Kapitalerhöhung wird uns voraussichtlich durch den Start unseres autonomen Lkw-Geschäfts bringen, das für das nächste Jahr und bis weit ins Jahr 2025 hinein geplant ist.“
Aurora, das der Kommerzialisierung selbstfahrender Lkw Priorität einräumt, unterhält Pilotpartnerschaften mit FedEx, Paccar, Schneider, Werner und Xpress. Der kommerzielle Start wird den Betrieb einer Flotte von etwa 20 Lastwagen zwischen Dallas und Houston umfassen, die Fracht für Kunden ohne Fahrer transportieren, sagte ein Sprecher gegenüber Tech.
Aurora hat nicht konkret gesagt, was sie mit den Geldern machen will. Der Prospekt des Unternehmens ist vage und besagt, dass Aurora das Geld für „Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke“ verwenden wird. Ein Teil des Geldes wird in kurz- und mittelfristige Investment-Grade-Instrumente investiert. Es sei auch möglich, dass ein Teil des Erlöses für den Erwerb oder die Investition in zusätzliche Unternehmen, Technologien, Produkte oder Vermögenswerte verwendet werde, schrieb das Unternehmen in einer Einreichung.
Die Erhöhung gliedert sich in zwei Teile. Aurora verkauft 73.333.333 Stammaktien der Klasse A zum öffentlichen Angebotspreis von 3 US-Dollar pro Aktie oder einem Wert von 220 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen verkauft außerdem 222.222.216 Aktien privat zu einem Preis von 2,70 US-Dollar pro Aktie bzw. einem Wert von 600 Millionen US-Dollar pro Aktie Prospekt das wurde am Dienstag eingereicht.
Die Aktien wurden am Dienstag bei Handelsschluss bei 3,22 US-Dollar gehandelt, bevor sie im nachbörslichen Handel stark auf 2,87 US-Dollar fielen. Der Aktienkurs von Aurora schloss am Donnerstag bei 2,92 $.
Aurora hat noch nicht bekannt gegeben, wann das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben wird. Zu diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen hoffentlich seine Pläne für die Barmittel darlegen. Das Unternehmen sagte in einer Einreichung, dass es zum 30. Juni 2023 voraussichtlich 785 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen Investitionen ausweisen werde. In dieser Zahl sind die 820 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Aktien nicht enthalten.
Die Namen der Investoren werden bekannt gegeben, sobald der Deal am Freitag abgeschlossen ist. Aurora sagte lediglich, dass sich eine Reihe bestehender institutioneller und strategischer Investoren an der Kapitalerhöhung beteiligt hätten.