Visa hat sich dem afrikanischen Fintech angeschlossen Moniepoint als neuer Investor. Die Business-Banking- und Zahlungsplattform bestätigte gegenüber Tech, dass sie eine „strategische Investition“ vom globalen Zahlungsriesen erhalten hat, da beide Unternehmen die finanzielle Inklusion vorantreiben und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in ganz Afrika unterstützen wollen.
Quellen, die dem Deal nahe stehen, sagen, dass das Fintech-Unternehmen, das im vergangenen Oktober eine Investition in Höhe von 110 Millionen US-Dollar angekündigt hatte, über 10 Millionen US-Dollar von Visa erhalten hat. Das Fintech-Unternehmen, dessen Series-C-Finanzierung mittlerweile 120 Millionen US-Dollar übersteigt, befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit anderen Investoren und könnte in den kommenden Monaten weitere Mittel anziehen, während es gleichzeitig seinen milliardenschweren Wert beibehält, sagen Quellen. Moniepoint lehnte es ab, sich zur Höhe des Visa-Schecks oder zum Interesse anderer Investoren zu äußern.
Moniepoint stellt Unternehmen und Privatpersonen über eine App und ein Agentennetzwerk Bankkonten, Kredite, Zahlungen und andere Finanzinstrumente zur Verfügung. Mittlerweile verarbeitet das Fintech monatlich über 1 Milliarde Transaktionen, wobei das Gesamtzahlungsvolumen 22 Milliarden US-Dollar erreicht – ein Wachstum von über 25 % in weniger als drei Monaten. Sein rasanter Aufstieg begann mit der bargeldlosen Initiative der nigerianischen Zentralbank Anfang 2023 und hat sich stetig fortgesetzt, wodurch das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur geworden ist, der die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs im Land gestaltet.
Moniepoint hat nur einen Bruchteil des Gesamtmarktes. Nigerias Markt für digitale Zahlungen umfasst mehrere Kanäle, darunter elektronische Überweisungen, Geldautomaten, POS-Geräte, mobile Agenten und Online-Zahlungen. Im Jahr 2023 haben Unternehmen und Verbraucher demnach Transaktionen im Wert von rund 400 Milliarden US-Dollar abgeschlossen Interbank-Zahlungsschalter des Landes. Elektronische Überweisungen, unterstützt durch das Instant-Payment-Netzwerk NIP – vergleichbar mit Indiens UPI und Brasiliens Pix – dominieren den Markt und machen fast 90 % dieser Transaktionen aus. nach Angaben von Stears. Andere Kanäle wie mobile Agenten, Geldautomaten und Kassensysteme hinken weit hinterher.
Während Moniepoint über die meisten dieser Kanäle tätig ist, unterstreicht die Investition von Visa die Position und das Potenzial des Fintechs in der nigerianischen Kartenwertschöpfungskette als wichtiger Emittent und Acquirer.
„Wir sind heute in Nigeria präsent und führend im Merchant Acquiring und Consumer Banking“, sagte CEO Tosin Eniolorunda gegenüber Tech. „Mit Visa als unserem Investor können wir strategisch zusammenarbeiten, um das Zahlungsökosystem weiter auszubauen und in weitere Länder zu expandieren, was für uns ein wichtiges Ziel ist.“
Eine Möglichkeit für beide Unternehmen, „das Zahlungsökosystem auszubauen“, sei die Einführung kontaktloser Zahlungen, sagte Eniolorunda. „Die Zentralbank hat darauf hingewiesen, dass kontaktlose Dienste gefördert werden müssen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und Mikrotransaktionen durchzuführen. Das sind also einige Dinge, die wir von der Partnerschaft erwarten. Es ist ein Fortschritt in die richtige Richtung.“
Die nigerianische Zentralbank hat mit dem Entwurf von Richtlinien für Transaktionslimits im Jahr 2023 ihre jüngste Absicht bekundet, die Einführung kontaktloser Zahlungen voranzutreiben. Die Umsetzung wird jedoch von klareren Vorschriften und der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Datenschutz, Sicherheit und Vertrauen abhängen. Sobald die Lösung gefunden ist, könnten kontaktlose Zahlungen das Transaktionsvolumen erheblich steigern und möglicherweise andere Zahlungsmethoden im Land übertreffen.
Visa stellt dies weltweit fest Die kontaktlose Kartennutzung übertrifft mobile Geldbörsen in vielen Märkten. Moniepoint ist in der richtigen Position, um diesen Übergang in Nigeria voranzutreiben, indem es kontaktlose Zahlungsterminals für Unternehmen und Chipkarten für Privatpersonen anbietet und damit die Voraussetzungen für eine weitere Einführung schafft.
Andererseits wird Moniepoint das Cybersource-System von Visa nutzen, um einen besseren Einblick in Transaktionen zu erhalten. Darüber hinaus ist die Integration mit Visa Direct für Überweisungen und Geldtransfers geplant, um in Märkte innerhalb und außerhalb Afrikas zu expandieren.
Visa hat in der Vergangenheit in die Zahlungsinfrastruktur Afrikas investiert und im letzten Jahrzehnt Akteure wie Interswitch, Flutterwave, Paystack und JUMO unterstützt. Mit Moniepoint tritt Visa in den nigerianischen KMU-Markt ein, mit dem Ziel, den Zahlungsverkehr für diese zu digitalisieren, und teilweise auch in der Hoffnung, dies zu steigern seinen Anteil am Kartensystemmarkt des Landes. Derzeit liegt es im Kartenbereich hinter Verve und Mastercard von Interswitch zurück. Die beiden letztgenannten haben auch damit begonnen, die Tap-to-Pay-Möglichkeit voranzutreiben.
„Die Investition von Visa in Moniepoint ist das jüngste Beispiel unseres langjährigen Engagements für die Förderung der digitalen Wirtschaft in Afrika“, sagte Andrew Torre, Regionalpräsident für Mittel- und Osteuropa, den Nahen Osten und Afrika bei Visa. „Wir werden es selbst den kleinsten Unternehmen ermöglichen, durch innovative Zahlungs- und Softwarelösungen erfolgreich zu sein, die es KMU ermöglichen, zu skalieren und neue Umsatzmöglichkeiten zu eröffnen und gleichzeitig ihre Abläufe zu rationalisieren.“
Visa wird nach der Investition dem Vorstand von Moniepoint beitreten. Weitere prominente Unterstützer des Fintech-Bereichs sind unter anderem Development Partners International, Googles Africa Investment Fund, QED Investors und British International Investment (BII). Letzte Woche haben wir außerdem berichtet, dass ein früher Unterstützer, Oui Capital, kürzlich seinen ersten Fonds zurückgegeben hat, nachdem er vor sechs Jahren in das afrikanische Einhorn investiert hatte.