Palo Alto Networks hat gerade bestätigt Ein weiteres wichtiges M&A-Unternehmen für Sicherheits-Startups aus Israel: Es hat übernommen Talon Cyber-Sicherheit, ein Spezialist für die Entwicklung von Unternehmensbrowsern zur Sicherung verteilter Arbeitsquellen. Quellen zufolge hat der Deal einen Wert von 625 Millionen US-Dollar.
Dies ist PAs zweite israelische Sicherheitsübernahme innerhalb einer Woche: Letzten Dienstag gab Palo Alto Networks bekannt, dass es den Cloud-Datenspezialisten Dig Security übernimmt, zu einem Preis, der laut Quellen in der Nähe des Deals laut Tech rund 400 Millionen US-Dollar betrug. Wie Dig wird Talon in die Cloud-Sicherheitsabteilung Prisma von Palo Alto integriert.
Wir berichteten erstmals im September, dass die beiden Deals in Arbeit seien, nachdem wir wochenlang zuvor gehört hatten, dass das Unternehmen im Begriff sei, einige große Akquisitionen zu tätigen, um seine Sicherheitsabteilung zu stärken.
Talon – Mitbegründer von Ofer Ben-Noon und Ohad Bobrov – hatte rund 143 Millionen US-Dollar eingesammelt, zu seinen Investoren gehörten Team8 (ein spezialisierter Cyber-Investor in Israel), Entrée Capital, Evolution Equity, LightSpeed und Cyverse Capital. Quellen sagen uns, dass Talon proaktiv angesprochen wurde und nicht auf dem Markt war, den man erwerben wollte.
Die heutige Übernahme sowie die Übernahme von Dig in der vergangenen Woche stellen bedeutende Entwicklungen im israelischen Technologie-Ökosystem dar, in dem derzeit alles andere als normal läuft.
Der aktuelle Krieg zwischen Israel und Gaza – der begann, nachdem Terroristen aus dem letztgenannten Gebiet die Mauer zwischen den beiden Gebieten durchbrochen, rund 1.400 Zivilisten getötet und Hunderte weitere als Geiseln nach Gaza zurückgebracht hatten – hat, wenig überraschend, eine stark abschreckende Wirkung auf das Land gehabt Die Technologiebranche der Region ist im letzten Monat in vielerlei Hinsicht zum Stillstand gekommen.
Wie wir bereits berichtet haben, macht die Technologie 18 % des israelischen BIP aus und etwa 14 % aller Menschen im Land arbeiten direkt für die Technologiebranche (viele andere auch indirekt). Einige dieser Zivilisten wurden entweder zum Dienst eingezogen oder engagieren sich ehrenamtlich, wodurch ein Großteil ihres regulären Arbeitslebens auf Eis gelegt wird.
Gleichzeitig haben der Konflikt und die Instabilität einen großen Dominoeffekt für Investoren, Partner und potenzielle Kunden, die in der Region Geschäfte machen möchten, was sich sowohl auf israelische als auch auf palästinensische Unternehmen auswirkt. (Ganz zu schweigen von den Unterbrechungen der Lieferketten und der Logistik sowie noch grundlegenderen Bedürfnissen.)
Einige Investoren versuchen sogar, durch Neugründungen aufzusteigen Notfallfonds speziell zur Förderung von Startups, die aufgrund der Situation ihre Aktivitäten pausieren mussten.
Andere meinen, dass der Zeitpunkt für Cyberangriffe in Israel aus Investitionssicht noch reif sei.
„Wir sehen immer noch viel Aktivität. Der Bedarf an Cybersicherheit hat angesichts der aktuellen Entwicklungen nicht abgenommen. Eigentlich ist es umgekehrt. Mit der Weiterentwicklung neuer Systeme und geopolitischen Veränderungen besteht ein noch größerer Bedarf an Cybersicherheit“, sagte Lior Simon, General Partner bei Cyberstarts, einem spezialisierten Cyber-Investor in der Region. „Finanzierungen und Investitionen werden weiterhin getätigt, und mehrere Investoren fragen uns an, was passiert und was auf den Markt kommt.“
Abgesehen davon gibt es auch ein Bild der öffentlichen Wahrnehmung außerhalb der Region, wie die jüngste Explosion rund um den Web Summit und der Rücktritt des Gründers aus Führungspositionen zeigt, nachdem er sich zu der Situation geäußert hatte, und eine Gegenreaktion dagegen Einige der öffentlichsten Energiebemühungen, die wir derzeit aus dem israelischen Technologie-Ökosystem sehen, konzentrieren sich auf diesen Konflikt und wie er dargestellt wird. M&A scheint in dieser Hinsicht kein wichtiges Thema zu sein.
Um es klarzustellen: Dieser Deal für Talon war zusammen mit dem für Dig bereits vor dem Überraschungsangriff der Hamas in Arbeit. Dass es ihnen gelungen ist, sie während der Turbulenzen zu schließen, ist bemerkenswert, aber es bleibt abzuwarten, wie sich die M&A-Aktivitäten zusammen mit der Finanzierung und dem Geschäft für Startups insgesamt entwickeln werden, wenn der Konflikt andauert.
Das größere Cyber-Bild und wie Talon dazu passt
Der Deal, so Palo Alto, werde dazu beitragen, die Zunahme verschiedener Geräte und Apps zu bewältigen, die in Organisationen verwendet werden und von denen einige nicht von den Organisationen selbst bereitgestellt werden.
„Das durchschnittliche Unternehmen nutzt Hunderte von SaaS- und Webanwendungen, was bedeutet, dass die meiste Arbeit heute hauptsächlich über den Browser erledigt wird“, sagte Lee Klarich, Chief Product Officer von Palo Alto Networks, in einer Erklärung. „Mit Talon können Unternehmen alle Arbeitsaktivitäten über einen Unternehmensbrowser sichern, ohne die persönliche Nutzung des Geräts zu beeinträchtigen oder die Privatsphäre der Benutzer zu beeinträchtigen. Durch die Integration von Talon mit Prisma SASE kann Palo Alto Networks alle Benutzer und Geräte sicher mit allen Anwendungen, einschließlich privaten Anwendungen, verbinden und konsistente Sicherheit anwenden, unabhängig davon, wer der Benutzer ist und welches Gerät er für die Arbeit verwendet. Die heutige Ankündigung unterstreicht unseren anhaltenden Glauben an die Stärke des israelischen Cybersicherheits-Ökosystems und unser Engagement für unser wachsendes Team in Israel.“
„Während BYOD einen Vorteil für die Produktivität bietet, stellt es auch eine Quelle erheblicher Sicherheitsrisiken dar“, fügte Anand Oswal, SVP und GM, hinzu. „Der Enterprise Browser von Talon ermöglicht Sicherheitsteams umfassende Transparenz und Kontrolle über alle arbeitsbezogenen SaaS- und Webaktivitäten auf allen Geräten, einschließlich persönlicher und nicht verwalteter Endpunkte. SASE-Lösungen müssen sich weiterentwickeln, um nicht verwaltete Geräte mit der gleichen konsistenten Sicherheit wie verwaltete Geräte zu schützen, damit Benutzer mit jedem Gerät und von jedem Standort aus sicher auf Geschäftsanwendungen zugreifen können. Die einzigartige Kombination von Prisma SASE und Talon wird die Art und Weise verändern, wie Unternehmen die Herausforderungen der modernen und vernetzten digitalen Umgebungen von heute meistern.“
Talon ist wie Dig in einem neueren Bereich des größeren Cybersicherheitsmarktes tätig, was es für Palo Alto attraktiv machen würde, da das Unternehmen versucht, mit den sich entwickelnden Bedrohungen auf dem Markt Schritt zu halten.
Talons Fokus auf das Konzept eines Unternehmensbrowsers – einer Plattform für große Unternehmen zum Betrieb aller ihrer Apps und Dienste, die von Grund auf mit Blick auf Sicherheit entwickelt wurde – ist noch ein relativ neues Konzept auf dem Markt. Wie wir jedoch bereits festgestellt haben, hat es bei Kunden und Wettbewerbern bereits großen Anklang gefunden: Insel ist ein weiteres Unternehmen im gleichen Bereich.
„Sie schaffen eine neue Kategorie, die das Potenzial hat, über die Endpunktsicherheit insgesamt hinauszugehen“, teilte uns eine Quelle im September mit. „Sie erfinden das Betriebssystem neu.“
Auch wenn viele Finanzierungen und Fusionen und Übernahmen auf dem aktuellen Markt weiterhin weitgehend stagnieren und insbesondere Israel mit einigen großen geopolitischen Hindernissen für Aktivitäten konfrontiert ist, hat Sicherheit für Unternehmen und kleinere Betriebe weiterhin höchste Priorität.
Das liegt an den Kosten, wenn man es nicht gut verwaltet. A McKinsey In einem Bericht aus dem letzten Jahr heißt es, dass Unternehmen bis zum Jahr 2025 jährlich bis zu 10,5 Billionen US-Dollar ausgeben müssten, um Verstöße zu bekämpfen, was einem Anstieg von 300 % gegenüber 2015 entspricht. Während also viele Unternehmen in den letzten Jahren ihre Ausgaben und IT-Budgets gekürzt haben, Sicherheit ist ein Bereich, in dem sie wieder Geld ausgeben, auch wenn andere Kategorien eingefroren oder eingeschränkt waren.
„Für Endkunden stellt Sicherheit immer noch ein großes Geschäftsrisiko dar, daher sind die Budgets wieder in Aktion und wir sehen, dass die Umsätze im dritten und vierten Quartal anziehen“, sagte uns ein Investor. „Sicherheitsunternehmen werden diese Chance offensiv nutzen wollen.“
Zweitens bleibt die Cybersicherheit ein bewegliches Ziel. Böswillige Hacker greifen auf Technologien wie KI zurück, um in Netzwerke einzudringen. Wenn also kleinere Start-ups neue Techniken zur Bewältigung des Problems entwickeln, werden sie zu Übernahmezielen für größere Unternehmen, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Hier passt die Übernahme von Talon ins Spiel.
Weitere Beispiele hierfür sind die Übernahme des Sicherheits-Startups Bionic durch CrowdStrike für 350 Millionen US-Dollar und die Übernahme von Polar Anfang des Jahres durch IBM für 60 Millionen US-Dollar – ein Deal, den IBM, soweit wir wissen, teilweise als Reaktion auf den Kauf von Cider Security durch Palo Alto im Jahr 2022 abgeschlossen hat.
Auch in diesem Trend gibt es Mega-Deals, etwa den Plan von Cisco, Splunk für 28 Milliarden Dollar zu kaufen.
Für Sicherheitsunternehmen wird es zu einer Frage des Wettbewerbsvorteils gegenüber böswilligen Hackern Und andere Sicherheitsunternehmen. „Palo Alto kauft teilweise als Reaktion auf diese Deals“, sagte eine Quelle.