8. Januar um 9:30 Uhr Dubai
VC-Investitionen in Schwellenländern wie dem Nahen Osten und Nordafrika (MENA) brachen im Vergleich zu 2023 um über 40 % ein. laut einem neuen Bericht. Die Daten spiegeln den breiteren globalen Trend einer reduzierten VC-Finanzierung in den letzten zwei Jahren wider, insbesondere für Nicht-KI-Unternehmen.
Die Gesamteinnahmen in den untersuchten Märkten beliefen sich im Jahr 2024 auf 9,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 41 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus gab es im Jahresvergleich einen Rückgang der Deal-Aktivität um 20 %, wobei die Zahl der Deals auf 1.527 sank. Es könnte jedoch schon bald Anzeichen einer Erholung geben, da die Zinssätze weltweit sinken und die Inflation sinkt, während Frühphaseninvestitionen sich als widerstandsfähig erwiesen.
Die Trends sind in der Übersicht dargestellt Risikoinvestitionsbericht 2024 von der in MENA ansässigen Forschungsgruppe MAGNiTT. Der Bericht deckt aggregierte aufstrebende Risikomärkte (EVMs) ab und untersucht VC-Investitionen im Nahen Osten, Afrika, Südostasien, der Türkei und Pakistan.
In der MENA-Region sammelten Startups im Jahr 2024 1,9 Milliarden US-Dollar ein, was einem jährlichen Rückgang von 29 % entspricht. Im Vergleich zu Südostasien (45 %) und Afrika (44 %) war dies jedoch ein geringfügiger Rückgang.
Darüber hinaus lag das Finanzierungsniveau im Jahr 2024 immer noch über dem Niveau von 2020, also vor den Boomjahren 2021 und 2022, was bedeutet, dass die Region im Venture-Bereich weiter wächst.
Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Deals um 7 % (571) und die Zahl der Investoren stieg um 18 % (auf 475).
Und 47 % aller Investitionen lagen im Bereich von 1 bis 5 Millionen US-Dollar, was eine Verlagerung hin zu Frühphaseninvestitionen signalisiert. MENA verzeichnete jedoch einen deutlichen Rückgang bei Deals in der Spätphase.
In der MENA-Region, in Afrika, Südostasien, der Türkei und Pakistan zeigt Fintech weiterhin eine starke Leistung und sammelte im Jahr 2024 3,9 Milliarden US-Dollar an Finanzierung ein, was zeigt, dass FinTech in Schwellenländern gut abschneidet, in denen es nur wenige entwickelte Finanzdienstleistungen gibt .
Der Bericht stellte fest, dass dies eine Chance für M&A-Aktivitäten in allen Regionen der Region darstellt.
Es gab eine vorhersehbare Spaltung, bei der sich internationale Investoren mehr auf Deals in der Spätphase konzentrierten, wie etwa die 500-Millionen-Dollar-Runde von Insider und die 250-Millionen-Dollar-Serie D von Tyme. Diese Art von Investoren machte 53 % der 475 Investoren aus, die Start-ups in der Region unterstützten. Unterdessen tendierten lokale Investoren dazu, sich an die Frühphase zu halten.
Dies alles vor dem Hintergrund, dass die weltweiten Exits im Vergleich zum Vorjahr um 32 % auf nur noch 94 im Jahr 2024 zurückgehen und es schwieriger wird, an Kapital in der Spätphase zu kommen, da die öffentlichen Märkte geschlossen blieben.
Philip Bahoshy, CEO von MAGNiTT, kommentierte in einer Erklärung: „Wir gehen davon aus, dass Zinssenkungen in den nächsten 6 bis 9 Monaten die Kapitalverfügbarkeit erhöhen und den Weg für ein stärkeres Finanzierungsumfeld im Jahr 2025 ebnen werden. Er sagte, dass insgesamt 2024 „wahrscheinlich“ sei „das Tiefpunkt der Kurve“ im Hinblick auf den Finanzierungsabschwung.
Er fügte hinzu, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar trotz einer Verlangsamung des gesamten Kapitaleinsatzes „von Jahr zu Jahr eine erhöhte Deal-Aktivität“ verzeichneten. Die Gesamtzahl der Investoren stieg auch in der MENA-Region deutlich an, was zeigt, dass Investoren, insbesondere internationale, möglicherweise zunehmendes Vertrauen in die Startups der Region haben.