Banken beginnen, Fintechs als Feinde zu betrachten – Tech

Willkommen in meinem neuen wöchentliche Fintech-Kolumne. Ich werde dies jeden Sonntag veröffentlichen, also hören Sie sich zwischen den Posts unbedingt die an Eigenkapital-Podcast und hören Alexander Wilhelm, Natascha Mascarenhas und ich riff auf alles, was mit Startups zu tun hat! Und wenn Sie möchten, dass dies direkt in Ihrem Posteingang landet, sobald es am 27. März offiziell in einen Newsletter umgewandelt wird (woo hoo!), melden Sie sich an Hier.

Es war eine arbeitsreiche Woche für Fintech-Nachrichten, aber andererseits, welche Woche ist das nicht?

Seit Fintech zu einer Sache geworden ist, gibt es inhärente Reibungen zwischen etablierten Unternehmen und Startups. Aber etwas, das mir im Laufe der Jahre aufgefallen ist, ist, dass es zwar in einigen Fällen immer Wettbewerb geben wird (insbesondere zwischen digitalen und traditionellen Banken), aber auch allgemein eine gewisse Zusammenarbeit zwischen den beiden, denn seien wir ehrlich, die Banken wissen das brauchen Fintechs, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und auch Fintechs können sich das Wissen jahrzehntelanger Banken aneignen.

Und so könnt ihr euch vorstellen, wie interessant es für mich am Freitag war, mich mit ihr zu unterhalten Scott-FallChief Information Officer von Truist und Donta L. Wilson, dem Chief Digital and Client Experience Officer der Bank. Für den Unbekannten ist Truist mit Sitz in Charlotte, NC, eines der größten Finanzinstitute des Landes – im Juni 2021 war es die zehntgrößte Bank mit einem Vermögen von 509 Milliarden US-Dollar. Es wurde 2019 als Zusammenschluss von gegründet BB&T- und SunTrust-Banken. Nicht lange nach dieser Fusion traf die COVID-19-Pandemie zu und führte zu einer „digitalen Beschleunigung“ in vielen Branchen, insbesondere aber im Finanzwesen.

„Wir hatten alle einen schönen Plan für all diese neuen Lösungen, mit einer erweiterten Roadmap von ein paar Jahren, um sie voranzubringen“, sagte mir Wilson. „Also war die Verschiebung nichts, woran wir nicht gedacht hatten, aber die Pandemie brachte all diese Dinge viel schneller voran.“

Als Teil seiner Bemühungen, in allen digitalen Dingen den Überblick zu behalten, eröffnete Truist ein 100.000 Quadratmeter großes Innovations- und Technologiezentrum. Einige der Dinge, die die Bank ernst nimmt, sind laut Case Cloud-Architektur, Daten und Analysen. Es hat sogar ein „API-Toolkit und Playbook“ erstellt, das er als „sehr wichtig“ für die Institution bezeichnet.

„Wir wollen uns so positionieren, dass wir so reagieren, wie ein Fintech reagiert“, sagte Wilson. „Wir sehen sie nicht als Konkurrenten. Wir können mit ihnen um einige Kunden konkurrieren, aber wir arbeiten auch mit ihnen zusammen, um unseren Kunden Lösungen anzubieten.“

Auch Truist investiert in sie. Ähnlich wie Citi und American Express ihre eigenen Venture-Arme gegründet haben, unterstützt die Institution Unternehmen wie Veem – ein Startup, das ein globales Zahlungsnetzwerk für Unternehmen entwickelt hat – über Truist Ventures.

Alle klugen etablierten Unternehmen erkennen, dass es manchmal einfach sinnvoller ist, mit einem Startup zusammenzuarbeiten, als ihre eigene Technologie aufzubauen. Und sagt Truist, Fintechs brauchen manchmal auch Bankpartnerschaften, um sich zu vergrößern.

Said Case: „Die Welt, in der wir leben, ist eine Reihe miteinander verbundener Ökosysteme. Fintechs haben an einigen von ihnen Marktanteile erobert, und es gibt andere, die eine Fläche besitzen. Es gibt noch andere, die Partner werden müssen. Kunden möchten die Reise nahtlos durchlaufen. Wir sind also hinter den Kulissen und entwickeln diese Partnerschaften und Iterationen, um dies zu erreichen.“

Und während Wilson glaubt, dass Banken, die seit Jahrzehnten tätig sind, wie diejenigen, die sich zur heutigen Truist zusammengeschlossen haben, „einen 100-jährigen Start in Fintechs haben“, räumt er auch ein, dass Fintechs „einen gesunden Wettbewerb gebracht haben, um sicherzustellen, dass jeder seinen verbessert Spiele.“

Weiter zur Infrastruktur

Vor ein paar Wochen haben wir uns angesprochen eine Investorenbefragung die wir auf TC+ veröffentlicht haben. Ein Interessengebiet, das bei mehreren Investoren auftauchte, war die Infrastruktur. Nun, die vergangene Woche lieferte nur weitere Beweise dafür, dass die Infrastruktur heiß ist und weiterhin Dollars einstreicht.

Ich habe über Tenderly geschrieben, ein Startup, das darauf abzielt, es Web3-Entwicklern „aller Fähigkeiten“ zu erleichtern, Blockchain-Produkte zu entwickeln. Das Unternehmen sammelte 40 Millionen US-Dollar ein eine Finanzierungsrunde der Serie B – nur wenige Monate nach Schließung seiner Serie A und nachdem der Umsatz im Jahresvergleich um 500 % gestiegen ist.

Wie ich berichtete, steht die Finanzierung noch Ein weiterer Beispiel für die schnelle Abfolge von Finanzierungsrunden im Blockchain-Infrastrukturbereich – und im Fintech-Bereich im Allgemeinen. Anfang dieses Monats berichtete Tech auch über Alchemy eine 200-Millionen-Dollar-Verlängerung aufzubringen zu seiner Serie C mit einer Bewertung von 10,2 Milliarden US-Dollar. Dieses Unternehmen soll der Ausgangspunkt für Entwickler sein, die erwägen, ein Produkt auf einer Blockchain oder Mainstream-Blockchain-Anwendungen aufzubauen.

Ich habe auch über ein anderes Infrastrukturunternehmen berichtet, das nur wenige Monate (in diesem Fall fünf) nach seiner vorherigen Runde Geld gesammelt hat. Zufälligerweise – und das ist mir gerade beim Schreiben klar geworden – beide Unternehmen 40 Millionen Dollar gesammelt. Atomic ist ein Anbieter von Gehaltsabrechnungs-APIs, der 70 Banken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Unternehmen wie Coinbase, Dave und Propel unterstützt. Dies knüpft auch an die obige Diskussion an, da Atomic ein Beispiel für ein Startup ist, das sowohl mit etablierten Unternehmen als auch mit Fintechs zusammenarbeitet, um Verbrauchern dabei zu helfen, ihre Finanzdaten für Dinge wie die Überprüfung von Einkommen und Beschäftigung, die Automatisierung der Einrichtung und Aktualisierung von Direkteinlagen und die Rückzahlung von Finanzmitteln zu verbinden Verpflichtungen aus ihrem Gehaltsscheck, die Optimierung von Steuerabzügen und den Zugriff auf verdiente, aber nicht gezahlte Löhne.

Abgesehen von dem, was wir bereits wissen, gibt es hier nicht viel mehr zu sagen – die Infrastruktur ist heiß.

Finden Sie Ihre Berufung

Eine weitere Geschichte, über die ich diese Woche berichtete, betraf den Abgang von Instacarts Leiter der Zahlungsabteilung, Ofek Lavian, und seinen Wechsel zum COO eines Startups namens Forage.

Zusammenfassend hat Lavian dazu beigetragen, dass Instacart EBTs, besser bekannt als Lebensmittelmarken, online akzeptieren konnte. Aber während dieses Prozesses lernte er Forage kennen, dessen Mission es ist, es Händlern auf der ganzen Welt zu erleichtern, dasselbe zu tun.

Lavians Leidenschaft wurde während unseres Gesprächs deutlich, das an seinem ersten Arbeitstag stattfand.

„Als ich mir all die Orte im Internet angesehen habe, an denen die Leute diese Gelder nicht verwenden konnten, wurde mir klar, dass dies meine Berufung sein würde“, sagte er mir.

Ich habe diese Geschichte geliebt, ehrlich gesagt, weil es darum geht, die Inklusion zu fördern, was mir persönlich sehr viel bedeutet, und es ist immer großartig zu sehen, wie jemand seine Berufung findet und bereit ist, ein großes Unternehmen zu verlassen, das es seit Jahren gibt, um ein Risiko einzugehen junge Unternehmen wie Forage.

Ich wünsche ihm und dem Unternehmen viel Erfolg.

Finanzierungen

Natürlich wurden diese Woche noch viele andere Finanzierungsabkommen angekündigt – viel mehr, als ich mir vorstellen könnte. Aber hier nur ein paar:

Romain schrieb darüber, wie das europäische Ausgabenmanagement-Startup Payhawk funktioniert 100 Millionen Dollar hinzugefügt zu seiner Runde der Serie B, die er bereits zurückgelegt hatte im November. Das Startup bestätigte, dass es eine Post-Money-Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat, was beweist, dass sich das Ausgabenmanagement weltweit aufheizt.

Er deckte auch die Tatsache ab, dass Shares geschlossen wurde eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen US-Dollar geführt von Valar Ventures. Dieses Unternehmen hat an einer mobilen App gearbeitet, mit der Sie ganz einfach Aktien kaufen und verkaufen können, aber mit einem sozialen Twist. Sie können die Bewegungen Ihrer Freunde verfolgen und direkt von der App aus mit anderen Benutzern sprechen.

TabaPay, eine Plattform für sofortige Geldbewegungen, enthüllte ebenfalls diese Woche eine nicht offengelegte Investition vom SoftBank Vision Fund 2. Das Startup sagt, dass es derzeit über 1 Million Transaktionen pro Tag mit einer CAGR von 2018-2021 von 111 % und 153 % des Dollarvolumens verarbeitet.

In Los Angeles ansässig Gegenstückein Versicherungsunternehmen für Management-Haftpflichtversicherungen, brachte 30 Millionen US-Dollar an Wachstumsfinanzierung der Serie B ein. Laut Chubb wächst das Unternehmen laut Chubb inmitten eines „zunehmend herausfordernden Betriebsumfelds für kleine Unternehmen, in denen jeder vierte in den letzten drei Jahren mit einer Management-Haftungsklage zu durchschnittlichen Kosten von mehr als 100.000 US-Dollar konfrontiert war“. Das Angebot umfasst unter anderem eine Kriminalitätsversicherung.

Apropos Versicherung: Christine Hall schrieb darüber, wie Kin Insurance 82 Millionen US-Dollar einer Serie-D-Runde gesammelt hat, von der die Führungskräfte erwarten, dass sie offiziell bei 100 Millionen US-Dollar abschließen wird. QED Investors führte die Runde an. Bemerkenswerterweise hatte die in Chicago ansässige Direktversicherungsgesellschaft für Privathaushalte im Januar ihre Pläne für einen Börsengang über SPAC zurückgestellt. Kin Insurance gehört dazu Insurtech-Peers erleben schnelles Wachstumund in seinem Fall schloss das Jahr 2021 mit Prämien in Höhe von 105 Millionen US-Dollar ab, gegenüber 25 Millionen US-Dollar im Jahr 2020.

Zuguterletzt, Kaleidoskop, ein Fintech, das „bildungsbasierte Philanthropie“ vorantreibt, hat eine Serie-A-Runde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar aufgelegt, um Sponsororganisationen, Spender und Bewerber zusammenzubringen. Das Startup sagt, dass es in den letzten zwei Jahren Stipendien und Zuschüsse in Höhe von über 370 Millionen US-Dollar ermöglicht hat.

In anderen Nachrichten

Melio, eine B2B-Zahlungsplattform für kleine Unternehmen, gab bekannt, dass sie den ehemaligen leitenden Angestellten von Meta und PayPal, Tomer Barel, zum neuen Chief Operating Officer ernannt hat. Die letzte Kapitalerhöhung des Fintechs – eine 250-Millionen-Dollar-Runde – bewertete das Unternehmen im September mit 4 Milliarden US-Dollar. Melio hatte im Januar 2021 schloss eine Finanzierung in Höhe von 110 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar ab.

In den M&A-Nachrichten sagte DoorDash, dass dies der Fall sei Erwerb von Bbot, ein Start-up für Hoteltechnologie, das digitale Bestell- und Zahlungsprozesse vereinfacht, für einen nicht genannten Betrag. Laut Restaurant Dive, Die Übernahme wird das On-Premise-Technologieangebot von DoorDash stärken und könnte seine Partnerpräsenz vergrößern, da Bbot Restaurants, Hotels, Bars, Brauereien, Lebensmittelhallen, Geisterküchen und Bowlingbahnen bedient.

In der Zwischenzeit, in kopfzerbrechenden Nachrichten, Mercury, das sich selbst als Bank für Startups bezeichnet, mehrere Konten eingeschränkt mit afrikanischen Tech-Startups in Verbindung stehen, berichtete unser Mann vor Ort, Tage.

Die Anzahl der an dieser Beschränkung beteiligten Unternehmen ist nicht bekannt. Aber mehrere Quellen sagten Tech, dass sie zwischen einem Dutzend und 30 lagen – darunter gut etablierte YC-unterstützte Startups und neuere Emporkömmlinge.

Um auf unser ursprüngliches Thema der Zusammenarbeit von Fintechs mit etablierten Unternehmen zurückzukommen, kündigte Mesh Payments an, dass es sich mit Visa zusammenschließt, um eine Visitenkarte namens Plug & Pay auf den Markt zu bringen, die es Mesh-Benutzern ermöglicht, diese physische Karte mit jeder ihrer virtuellen Karten zu verknüpfen und zu tauschen sie so oft fliegen, wie sie wollen oder brauchen.“

Im Dezember hatte Ingrid darüber berichtet, wie Mesh Payments, das eine Plattform für Unternehmen bietet, um die Ausgaben der Mitarbeiter zu überwachen und zu verwalten, und für die Mitarbeiter selbst, um besser zu verfolgen und zu verwalten, wie und wo sie Geld ausgeben, hatte 50 Millionen Dollar gesammelt in einer von Tiger Global angeführten Serie B.

Falls Sie sich fragen, wie sich dies von den Angeboten von beispielsweise Curve oder Apple unterscheidet, sagte Mesh, dass auf ihrer physischen Karte zwar keine Nummer aufgedruckt ist, dem Konto / der Karte jedoch immer noch eine Nummer zugeordnet ist. Plug & Pay hingegen, so das Unternehmen, ermöglicht es den Benutzern, die physische Karte mit jeder ihrer virtuellen Karten zu verknüpfen. Es sagte mir: „Also, es ist fast so, als ob die physische Karte leer ist und Sie die virtuelle Karte von der Plattform ‚anstecken‘. Wenn Sie möchten, dass Ihre physische Karte, sagen wir, neue Limits oder andere Funktionen hat, können Sie eine neue Karte von der Plattform ‚anstecken‘ und beliebig oft austauschen – sofort.“

Mesh weist darauf hin, dass dies in Bezug auf die Sicherheit eine große Sache ist, da ein Finanzmanager, wenn die Karte in irgendeiner Weise kompromittiert wird, einfach eine neue virtuelle Karte mit der physischen verknüpfen kann. Außerdem haben Finanzmanager die volle Kontrolle über die physische Karte, sodass sie die Karte deaktivieren, ihre PIN ändern oder die virtuelle Karte aus der Ferne und sofort von der Mesh-Plattform aus austauschen können. Das Unternehmen nennt dies „eine Spend-Management-Plattform in Ihrer Tasche“.

Und in einem weiteren Beispiel von Fintechs, die mit Banken zusammenarbeiten, kündigte Plaid an eine „Open-Finance-Beziehung“ mit der Frost Bank das bringt Datenkonnektivität an die fast 400.000 Kunden der Institution in ganz Texas. Oder anders gesagt: Plaid möchte Frost-Kunden helfen, ihre Konten und Finanzen „sicher und einfach“ online zu integrieren. Dies ist ein Paradebeispiel für eine Bank, die erkennt, dass Technologie das Leben ihrer Kunden einfacher machen kann, und etwas dagegen unternimmt.

Das war’s für diese Woche! Ich hoffe, du hast ein tolles restliches Wochenende. Bis zum nächsten Mal.