Die britische Regulierungsbehörde Ofcom hat erste Hinweise darauf gegeben, dass sie sich darauf vorbereitet, den lokalen Markt für Cloud-Infrastrukturdienste einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen, wobei die Praktiken von Amazon und Microsoft aufgrund ihres Marktanteils insbesondere im Fadenkreuz stehen.
Die Nachricht kommt etwa sechs Monate nach Ofcom zuerst aufgedeckt Es startete eine Marktstudie über den britischen Cloud-Markt im Wert von 15 Milliarden Pfund, wobei die sogenannten großen drei „Hyperscaler“ von Amazon, Microsoft und Google fest im Fadenkreuz standen.
Es ist erwähnenswert, dass die Konsultation von Ofcom, bei der das Feedback von Interessengruppen aus der gesamten Cloud-Branche eingeholt wird, erst zur Hälfte erreicht ist. Aber heute bestätigte Ofcom, dass es „vorläufig identifizierte“ Praktiken hat, die es Geschäftskunden erschweren, zwischen Cloud-Anbietern zu wechseln oder sogar mehrere Anbieter zu nutzen, weshalb es „vorschlagen” den Markt für Cloud-Dienste für eine förmliche Untersuchung an die Competition and Markets Authority (CMA) zu verweisen.
„Wir haben tief in das digitale Rückgrat unserer Wirtschaft eingetaucht und einige besorgniserregende Praktiken aufgedeckt, darunter von einigen der größten Technologieunternehmen der Welt“, sagte Fergal Farragher, Ofcoms Direktor, der für die Marktstudie verantwortlich ist, in a Pressemitteilung. „Hohe Wechselhürden beeinträchtigen bereits jetzt den Wettbewerb in einem schnell wachsenden Markt. Wir glauben, dass eine eingehendere Prüfung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass es für Menschen und Unternehmen, die sich auf diese Dienste verlassen, gut funktioniert.“
Reibung
Der Kern des Problems besteht laut Ofcom darin, dass Amazon, Microsoft und Google zusammen mehr als 80 % der Cloud-Einnahmen in Großbritannien ausmachen, und sie können Richtlinien und Einschränkungen enthalten, die es anderen kleineren Anbietern erschweren, Fuß zu fassen . Dazu gehören sogenannte „Ausgangsgebühren“, bei denen es sich häufig um undurchsichtige Gebühren handelt, die Cloud-Unternehmen erheben, wenn ein Unternehmen Daten aus der Cloud überträgt und an einen anderen Ort verschiebt – dies wird oft als skrupelloses Mittel angesehen, um Kunden zu binden, wie es normalerweise der Fall ist höher als die Kosten für die Übertragung von Daten innerhalb der Cloud eines einzelnen Anbieters.
An anderer Stelle weist Ofcom auch auf Probleme im Zusammenhang mit der Interoperabilität hin, wobei die großen Cloud-Firmen ihre Produkte so entwickeln, dass sie nicht gut mit konkurrierenden Anbietern spielen – dies kann Unternehmen, die einen hybriden Cloud-Ansatz verfolgen, einen erheblichen Ressourcenverbrauch bescheren. In diesem Zusammenhang sagt Ofcom auch, dass die großen Cloud-Anbieter oft „Rabatte für zugesagte Ausgaben“ anbieten, was die Kunden zwar die Kosten senkt, sie aber auch dazu ermutigt, bei einem einzigen Anbieter zu bleiben, selbst wenn es möglicherweise bessere Alternativen gibt.
Ofcom stellt in seinen ersten Ergebnissen fest:
Diese Marktmerkmale können es einigen bestehenden Kunden erschweren, mit ihrem Anbieter ein gutes Geschäft zu machen. Es gibt Hinweise darauf, dass dies bereits Schaden anrichtet, da Cloud-Kunden mit erheblichen Preiserhöhungen konfrontiert sind, wenn sie ihre Verträge verlängern.
Ofcom hat zuvor auf Marktanteilsdaten hingewiesen, die den wachsenden Marktanteil der Hyperscaler hervorheben. Von 2018 bis 2021 ist die Kategorie „Andere“ auf dem britischen Cloud-Markt von 30 % auf 19 % gefallen, während gleichzeitig die großen Cloud-Unternehmen entweder einen erheblichen Marktanteil hinzugewonnen haben oder in etwa gleich geblieben sind. Microsoft hat tatsächlich das größte Wachstum verzeichnet und ist in den vier Jahren von 17 % auf 25 % gestiegen, während Google seinen Marktanteil von 12 % auf 16 % gesteigert hat. AWS ist unterdessen geringfügig von 41 % auf 40 % gefallen, bleibt aber mit Abstand der größte Cloud-Anbieter.
Marktanteil des Angebots nach Umsatz im britischen Markt für öffentliche Cloud-Infrastrukturdienste Bildnachweis: Ofcom / Synergy Research Group
Während alle drei namhaften Cloud-Player Teil des Fokus von Ofcom sind Bericht scheint AWS und Microsoft spezifisch zu lokalisieren, da sie Berichten zufolge für Cloud-Umsatzausgaben zwischen 60 % und 70 % verantwortlich sind.
Darüber hinaus betont Ofcom schnell, dass sein Fokus nicht so sehr auf dem Wettbewerb in der Anmeldephase liegt, sondern eher darauf, wie schwierig es wird, zu wechseln nach ein Unternehmen hat sich angemeldet. Der Bericht stellt fest:
Wir stellen vorläufig fest, dass es Anzeichen für einen aktiven Wettbewerb um neue Kunden gibt und dass einige Kunden wahrscheinlich eine gewisse Verhandlungsmacht haben, wenn sie zum ersten Mal in die Cloud migrieren. Sobald ein Kunde jedoch seine anfängliche Wahl des Cloud-Anbieters getroffen hat, wird seine Verhandlungsmacht verringert und das Machtgleichgewicht verschiebt sich auf den ursprünglichen Cloud-Anbieter – meistens AWS oder MicrosofT.
Dunkle Wolke
Auf der anderen Seite des europäischen Festlandes hat sich ebenfalls eine ähnliche Episode abgespielt. Anbieter von Cloud-Infrastrukturdiensten in Europa (CISPE), ein gemeinnütziger Handelsverband, Kartellbeschwerde eingereicht gegen Microsoft im November mit dem Vorwurf, Microsoft nutze seine Dominanz bei Unternehmenssoftware, um seine Kunden an Azure zu binden. Es ist erwähnenswert, dass Amazons AWS ist ein Mitglied von CISPEund AWS hat ein klares Interesse daran, alle Gewinne zu verhindern, die Microsoft weiterhin mit seinem lukrativen Cloud-Geschäft erzielt.
Allerdings andere kleinere Spieler im Wolkenraum, einschließlich der französischen OVHcloudhaben auch gegenüber den europäischen Regulierungsbehörden Geräusche über die Praktiken von Microsoft gemacht Berichte, die letzte Woche auftauchten dass Microsoft kurz davor war, einen Deal zu vereinbaren, um sie zu besänftigen – was ausgerechnet Google dazu veranlasste werfen Microsoft wettbewerbswidrige Praktiken vor.
Als Antwort auf die heutige Ankündigung von Ofcom sagte CISPE-Generalsekretär Francisco Mingorance, es sei „klar, dass Ofcom das Potenzial der unlauteren Softwarelizenzierungspraktiken von Microsoft erkennt, den Wettbewerb auf dem Cloud-Markt zu verzerren“, eine Erklärung, die bequemerweise die Beteiligung des CISPE-Mitglieds AWS an Ofcom ignoriert Erste Marktstudie.
„Immer mehr Kunden, Wettbewerber und Regulierungsbehörden erkennen, wie Microsoft weiterhin den fairen Wettbewerb in der Cloud verzerrt“, sagte Mingorance. „Private Deals werden diese branchenweiten Probleme wahrscheinlich nicht lösen. Aufgrund der zunehmenden Beweise ist es wichtig, dass sowohl die nationalen als auch die EU-Behörden förmliche Untersuchungen der unlauteren Softwarelizenzierungspraktiken von Microsoft als dringendes Wettbewerbsproblem einleiten.“
Die Marktstudie von Ofcom befindet sich noch in der Halbzeit, und unterliegt zusätzlichen Rückmeldungen auf der Grundlage der vorläufigen Feststellungen von Ofcom, wobei den Interessengruppen der 17. Mai 2023 ein festes Datum für die Einreichung von Antworten gegeben wurde. Der Abschlussbericht und die Empfehlungen werden „spätestens“ am 5. Oktober erwartet.