Das auf selbstfahrende Technologien spezialisierte Unternehmen Aurora Innovation möchte im Zuge seiner Bemühungen, bis Ende 2024 ein autonomes Fahrzeug kommerziell auf den Markt zu bringen, Hunderte Millionen an zusätzlichem Kapital aufbringen.
Aurora verfolgt ein Fahrer-als-Dienstleistungsmodell, bei dem Spediteure Lkw mit der Aurora Driver-Technologie an Bord kaufen und dann ihre Dienste über diese Lkw den Spediteuren anbieten. Das Unternehmen plant jedoch, als Spediteur auf den Markt zu gehen und den Spediteuren Ende dieses Jahres bis zu 20 autonome Paccar- und Volvo-Lkw anzubieten.
Pro SEC-Einreichung Am Donnerstagmorgen hat Aurora nun den Verkauf von Stammaktien der Klasse A im Wert von bis zu 420 Millionen Dollar an die Emissionsbanken Goldman Sachs, Allen & Company und Morgan Stanley vereinbart. Das Unternehmen hatte seinen Börsengang 2021 durch eine Akquisitionsfusion zu einem besonderen Zweck, und seine Aktien wurden am Eröffnungstag zu einem Höchstpreis von 13,12 Dollar gehandelt.
Die Underwriter haben sich verpflichtet, die Aktien von Aurora zu einem Preis von 3,4830 Dollar pro Aktie zu kaufen, was etwas unter dem öffentlichen Ausgabepreis liegt, um ihre Gebühren und Vergütungen zu berücksichtigen. Wenn der Deal am 2. August durchgeht, werden sie die Aktien für 3,60 Dollar pro Aktie an die Öffentlichkeit weiterverkaufen.
Der Aktienkurs von Aurora stieg nach Bekanntgabe der Unterlagen um fast 29 % auf 4,50 $.
Die Vereinbarung kommt einen Tag, nachdem Aurora einen Prospekt zum Verkauf eingereicht hat 350 Millionen US-Dollar Aktien im Wert von 420 Millionen Dollar. Jemand, der mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte gegenüber Tech, dass das Angebot aufgrund der starken Nachfrage der Anleger auf 420 Millionen Dollar aufgestockt wurde.
Aurora erwartet, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf etwa 405 Millionen US-Dollar oder rund 466 Millionen US-Dollar einbringen wird, „wenn die Underwriter ihre Option zum Kauf zusätzlicher Aktien vollständig ausüben“, nach Abzug der üblichen Rabatte, Provisionen und Angebotskosten, gemäß einer aktualisierte Einreichung.
Aurora antwortete nicht auf Fragen, wie es den Nettoerlös verwenden will, aber in der Anmeldung heißt es, dass das Unternehmen das Geld für „Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke“ einsetzen wird. Was das konkret bedeutet, weiß vielleicht nicht einmal Aurora. Das Unternehmen schrieb in seiner Anmeldung auch, dass es den Erlös aus diesem Angebot zunächst in „kurz- und langfristige Investment-Grade-Instrumente, Einlagenzertifikate oder garantierte Schuldverschreibungen“ investieren werde.
Das Angebot für weitere Mittel kommt, während Aurora seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gibt. Zum 30. Juni 2024 verfügte Aurora über 402 Millionen Dollar in bar und bargeldähnlichen Mitteln sowie 618 Millionen Dollar in kurzfristigen Anlagen. Ohne den Erlös aus dem Angebot geht das Unternehmen davon aus, dass dies ausreichen wird, um den Betrieb bis zum vierten Quartal 2025 zu finanzieren.
Im zweiten Quartal 2024 gab Aurora 198 Millionen Dollar aus, was einen direkten Verlust darstellt, da das Startup noch keine Einnahmen erzielt.
Vielleicht rechnet Aurora damit, dass zukünftige Einnahmen die Kosten decken. Das Unternehmen soll seinen kommerziellen Dienst noch in diesem Jahr im Uber Freight-Netzwerk starten. Im Juni kündigten die beiden Unternehmen eine mehrjährige Zusammenarbeit an, in deren Rahmen Auroras autonome Fahrtechnologie bis 2030 im Uber Freight-Netzwerk angeboten werden soll.
Update: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass Auroras kurzfristige Investitionen in Höhe von 618 Millionen US-Dollar im Wesentlichen liquide sind.
Diese Geschichte wurde ursprünglich am 1. August 2024 um 9:34 Uhr PT veröffentlicht. Sie wurde aktualisiert und enthält nun auch die geschätzten Erlöse aus einer zusätzlichen SEC-Anmeldung.