„Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste sind so allgegenwärtig geworden, dass BNPL genauso gut eine andere Art sein könnte, „Schulden“ zu sagen. Aber in Mexiko, wo BNPL-Plattform Aplazo betreibt, ein großes unterversorgte Bevölkerung macht BNPL eher zu einer Alternative zu Bargeld.
Das vier Jahre alte mexikanische Fintech-Startup ermöglicht fraktionierte Zahlungen an Offline- und Online-Händler, auch wenn der Käufer keine Kreditkarte besitzt.
Endverbrauchern bietet Aplazo eine virtuelle Karte an, mit der sie in vielen Geschäften sofort einkaufen und später bezahlen können. Eine kürzlich von QED Investors angeführte Serie-B-Runde im Wert von 45 Millionen US-Dollar dürfte dabei helfen, seine Reichweite sowohl virtuell als auch physisch weiter auszubauen.
Während BNPL oft mit Online-Händlern in Verbindung gebracht wird, ist E-Commerce in Mexiko immer noch begrenzt, und Aplazo gibt an, dass Transaktionen im Geschäft mehr als die Hälfte seines Geschäfts ausmachen. Das Anbieten dieser Option ist für Geschäfte eine Möglichkeit, den Umsatz und die Loyalität zu steigern, und es scheint zu funktionieren: Das Unternehmen meldet, dass sich sein Umsatz im vergangenen Jahr verdreifacht hat.
Mike Packer, der für Lateinamerika zuständige Partner bei QED, hob in einem Gespräch mit Tech die bisherigen Fortschritte von Aplazo hervor. „Das von ihnen aufgebaute Netzwerk und Produkt bietet einen enormen Wettbewerbsvorteil. Sie konnten viele, viele Transaktionen, eine beträchtliche Datenmenge und Beziehungen zu fast 10.000 Händlern durchführen … All das verschärft sich im Laufe der Zeit.“
Das Unternehmen konnte trotz seines Wachstums auch Daten und Technologie nutzen, um Kreditverluste zu begrenzen, sagte Angel Peña, CEO von Aplazo, gegenüber Tech. „In der gesamten Organisation ist KI in Ihrer DNA verankert, und das ist etwas, das so ist [brought] enorme Effizienz im letzten Jahr. Zum Vergleich: Wir haben unsere Ausfallraten inzwischen um die Hälfte gesenkt [during] Im gleichen Zeitraum haben wir das Geschäft mehr als verdreifacht. Das war definitiv möglich, da wir jede Transaktion mithilfe von KI absichern konnten.“
Anders als in den USA kann sich Aplazo nicht immer auf die Bonitätshistorie verlassen; Nach Angaben des Unternehmens haben 40 % seiner Nutzer keine. Dies macht es für internationale BNPL-Spieler schwierig, in Mexiko Fuß zu fassen, selbst wenn sie in anderen Ländern über eine starke Marktposition verfügen, wie dies bei Affirm oder Klarna der Fall ist.
Allerdings hat Aplazo in Mexiko Konkurrenten, wie zum Beispiel den BNPL-Kollegen Kueski, der kürzlich Partner mit Amazon. Andere, wie das kolumbianische Konto-zu-Konto-Zahlungs-Startup Fintoc, verfolgen einen anderen Ansatz, verfolgen jedoch das gleiche Ziel, die Transaktionsgebühren und Reibungsverluste für Händler zu reduzieren.
Für Aplazo klingt BNPL eher nach einem Mittel zum Zweck, einem Sprungbrett für größere Fintech-Ambitionen.
„Unsere Vision ist es, die bevorzugte Zahlungsmethode in Mexiko zu werden; Und aufgrund unserer Position auf dem Markt, wo wir unterversorgte Benutzer bedienen und mit unterversorgten Händlern zusammenarbeiten, sehen wir viele Möglichkeiten, die Beziehungen sowohl zu Händlern als auch zu Verbrauchern zu erweitern, um ihnen mehr Mehrwert zu bieten“, sagte Peña.
Das Unternehmen wächst jedoch vorsichtig und behauptet, in den letzten Monaten mit einer stabilen Mitarbeiterzahl von 130 Mitarbeitern nahezu den Cashflow-Breakeven erreicht zu haben. „Wir sind uns der Effizienz des Unternehmens sehr bewusst“, sagte Peña.
Dies steht auch im Einklang mit dem, was VCs heutzutage sehen wollen, und erklärt wahrscheinlich, warum es Aplazo trotz des aktuellen Kontexts gelang, eine große Runde zu platzieren und seine Bewertung zu steigern.
Der brasilianische VC Andre Maciel, dessen Firma Volpe Capital sich als neuer Investor an der Runde beteiligte, urteilte in einer Erklärung: „Aplazos Wachstumsprofil und die Wirtschaftlichkeit der Einheiten heben das Unternehmen nicht nur von allen anderen Konkurrenten ab, die wir in der Region gesehen haben, sondern sind auch komfortabel.“ Positionieren Sie das Unternehmen für künftiges eigenfinanziertes Wachstum.“
Die bestehenden Investoren Oak HC/FT, Kaszek und Picus Capital beteiligten sich ebenfalls an der Runde, die zusätzlich zur Überbrückungsfinanzierung erfolgt, die das Unternehmen seit seiner Serie A in Höhe von 27 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 aufgenommen hat. Insgesamt hat sich das Unternehmen 100 Millionen US-Dollar an Eigenkapital und 75 Millionen US-Dollar gesichert in begangenen Schulden.