Wale Ayenieiner der bekanntesten Investoren Afrikas, hat eine neue Rolle als Leiter von Helios Digital Ventures, der Risikokapitalstrategie der Private-Equity-Firma Helios Investment Partners, hat Tech erfahren.
Diese Ernennung erfolgt einen Monat, nachdem Ayeni die International Finance Corporation (IFC), den Privatsektorarm der Weltbankgruppe, verlassen hat, wo er über 5 Jahre Risikokapitalinvestitionen in Afrika, dem Nahen Osten und Zentralasien leitete.
Ayeni hat eine ähnliche Funktion bei Helios Digital Ventures: Aufspüren und Unterstützen disruptiver Startups in Frontier-Märkten, insbesondere in Afrika und im Nahen Osten.
Die Firma, die laut Ayeni aus einem Gespräch zwischen ihm und den Gründern von Helios Investment Partners hervorgegangen ist, hat bereits ein Startup unterstützt: das ägyptische Zahlungsunternehmen Paymob. Das Fintech bietet Händlern eine Omnichannel-Zahlungsinfrastruktur, um Zahlungen über verschiedene Methoden wie Bankkarten, mobile Geldbörsen, QR-Zahlungen und POS zu akzeptieren. Es hat Anfang dieses Monats 50 Millionen US-Dollar in der Serie B gesammelt, in einer Runde, die die erste MENA-Investition von PayPal Ventures war.
Paymob bietet einen Einblick in die Anlagethese von Ayeni und Helios Digital Ventures: Es befindet sich in einem Stadium, das Ayeni als „frühes Wachstum“ bezeichnet, und befindet sich in einem lebenswichtigen Sektor, der einen großen Teil der Bevölkerung betrifft.
„Ich nenne es einen Mid-Cap-VC-Fonds. Es ist nicht früh, und es ist nicht ganz Wachstum. Es ist frühes Wachstum“, sagte Ayeni gegenüber Tech und beschrieb die Phase, in der der Fonds seiner Meinung nach spielen sollte Auswirkungen auf den Massenmarkt.“
Es gibt fünf große Sektoren, auf die Helios Digital Ventures laut Ayeni abzielen würde: Finanzdienstleistungen, Ernährungssicherheit, Talente und Humankapital, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.
Er erwähnte auch, dass der Fonds nach Start-ups in anderen Sektoren – d. h. Grenztechnologien wie Krypto, Web3 und Biotech – Ausschau halten würde, insbesondere da sich Risikokapital immer schneller weiterentwickelt.
„Ich denke, dass Sie die größte Wirkung erzielen oder viel Wert schaffen, wenn Sie Frontier-Technologie mit Frontier-Märkten abgleichen, Regionen ohne Vermächtnis aus Adoptionsperspektive“, sagte er.
Ayeni und das Team von Helios Investment Partners lehnten es ab, sich zur Gesamtfondsgröße der VC-Firma zu äußern. Quellen, die der Angelegenheit nahe stehen, glauben jedoch, dass der neue Fonds zwischen 5 und 20 Millionen US-Dollar für „frühes Wachstum“ und Folgeschecks vorsehen wird.
Helios Investment Partners ist seit der Gründung durch Tope Lawani und Babatunde Soyoye im Jahr 2004 als Private-Equity-Unternehmen sehr erfolgreich. Das Unternehmen verwaltet Mittel in Höhe von insgesamt 3,6 Milliarden US-Dollar.
Die Firma sammelt immer noch Geld, daher zögert sie, einige Details offenzulegen. Das Erreichen des Fondsziels wird jedoch darüber entscheiden, ob das Team ähnliche Erfolgsniveaus in der VC-Welt wiederholen kann, insbesondere in einem Finanzierungsumfeld, das sich gegenüber dem letzten Jahr geändert hat, was zu enormen Verlusten für Hedgefonds wie Tiger Global geführt hat.
Dieser Marktabschwung betrifft auch Start-ups, große und kleine, da ihre Finanzen und Bewertungen einen Schlag bekommen. Aber trotz Marktprognosen für Gefahren im Start-up-Land ist Ayeni optimistisch und glaubt, dass die VC-Firma alte Unternehmen in Frontier-Märkten unterstützen wird, so wie es ihre Helios Investment Partners mit Interswitch und Fawry getan haben, jahrzehntealte Fintechs, die sie teilweise verlassen hat.
„Offensichtlich sind Multiples zusammengebrochen, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten sind gute Unternehmen immer noch gute Unternehmen“, sagte Ayeni.
„Man würde argumentieren, dass sich gute Unternehmen in schwierigen Zeiten differenzieren; Es ist leicht zu erkennen, wer Wert geschaffen hat im Vergleich zu denen, die sich auf „Vibes“ konzentriert haben“, fügte er hinzu. „Ich behaupte, dass in Frontier-Märkten viel Wert geschaffen werden kann.“
Ayeni begann seine Karriere als Entwicklungsingenieur für Mikroprozessoren bei Intel Corp. und später bei Qualcomm. Anschließend startete er seine Finanzkarriere bei der Technologie-Investment-Banking-Gruppe von JP Morgan in San Francisco. Er führte abgeschlossene Transaktionen im Wert von über 12 Milliarden US-Dollar durch, von Fusionen und Übernahmen bis hin zu Börsengängen für Technologiekunden mit großer Marktkapitalisierung.
Vor der IFC leitete Wale Venture-Capital-Early-Stage-Investitionen für Orange in den USA und war von 2013 bis 2016 Hauptberater für den panafrikanischen Early-Stage-Fonds EchoVC.
Unter der Aufsicht von Ayeni in drei Funktionen bei der IFC unterstützte die Organisation mehr als ein Dutzend afrikanischer Technologieunternehmen. Einige von ihnen sind die Einhörner Andela und Wave; er leitete auch die Investitionen der Firma in letzteres Afrika spricht, Kobo360, MaxAB, Brimore, Handelsdepot und Twiga. Bei einigen dieser Startups war er Vorstandsmitglied.
Zu seiner Entscheidung, die IFC Helios zu überlassen, sagte Ayeni, dass es für ihn an der Zeit sei, in den Privatsektor zurückzukehren, obwohl er seinen Aufenthalt bei der IFC sehr genossen habe, da er der Meinung sei, dass Grenzmärkte „viel mehr von kommerziellen und privaten Vorteilen profitieren würden Branchenkapital und Teilnehmer“, das bietet Helios Digital Ventures.
Tope Lawani, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Helios Investment Partners, sagte, das Team habe Ayeni aufgrund seiner globalen Erfahrung in der Venture-Anlageklasse und seines tiefen Verständnisses der afrikanischen Märkte und Technologie-Ökosysteme an Bord geholt.
Er erklärte auch, dass seine PE-Firma von Helios Digital Ventures unterstützte Startups mit Private Equity unterstützen wird, wenn sie reifen.
Es gibt nur sehr wenige Fonds mit großen Ticketgrößen wie Helios Digital Ventures, die sich den Frontier-Märkten widmen. Aber aus afrikanischer Sicht kommen mir Fonds wie Norrsken22, Juven, TLcom Capital und Partech Africa in den Sinn.
„Eine Sache, die den Digital Ventures Fund möglicherweise von anderen Fonds da draußen unterscheiden wird, ist das Fachwissen über Grenzmärkte, darüber, wie Grenzmärkte aussehen, nicht darüber, worüber die Leute lesen.“ bemerkte Ayeni.