Mitten in einem langen Finanzierungswinter AC VenturesDie neuesten Nachrichten geben südostasiatischen Startups Hoffnung.
Das in Jakarta, Indonesien, ansässige Risikokapitalunternehmen gab heute bekannt, dass es 210 Millionen US-Dollar eingesammelt hat und damit den endgültigen Abschluss seines fünften Fonds namens ACV Fund V abgeschlossen hat. Zu den Kommanditisten zählen die IFC der Weltbank und Investoren aus den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten und Nordasien . Mehr als 50 % des Fonds stammten von zurückkehrenden LPs und institutionelles Kapital macht über 90 % des Gesamtbetrags aus.
AC Ventures hat bereits damit begonnen, aus Fonds V in Start-ups wie den indonesischen Elektrofahrzeughersteller MAKA Motors und das nachhaltige Landwirtschafts-Startup Koltiva zu investieren. Mittlerweile verwaltet das Unternehmen in seinen fünf Fonds ein Vermögen von über 500 Millionen US-Dollar. Mit Fonds V wird das aktuelle Portfolio von AC Ventures aus 120 Start-ups um rund 25 Unternehmen erweitert. Die Höhe des Schecks liegt zwischen 2 und 5 Millionen US-Dollar, hängt jedoch von den Investitionsmöglichkeiten ab. Beispielsweise könnten Startups, die schnell wachsen und sich an den Wirkungszielen von AC Ventures orientieren, einen Scheck über etwa 20 bis 30 Millionen US-Dollar erhalten.
Auf die Frage, wie die Beschaffung von Fund V während der anhaltenden Verlangsamung der Finanzierung aussah, sagte Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter Adrian Li zu Tech: „2023 war eine herausfordernde Zeit für Risiko- und Technologieunternehmen im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung, vielleicht eine der schwierigsten in der Vergangenheit.“ Jahrzehnt.“ Andererseits fand AC Ventures neue und wiederkehrende Kommanditisten, die in Indonesien und Südostasien das gleiche Potenzial sahen wie das Unternehmen.
„Unsere Kommanditisten sind der festen Überzeugung, dass schwierige Zeiten oft die besten Investitionsmöglichkeiten bieten“, sagt Li. „Wir sind fest davon überzeugt, dass sich unser neuester Fonds dank der anhaltenden, langfristigen demografischen Trends und robusten wirtschaftlichen Fundamentaldaten Indonesiens als einer der besten Jahrgänge erweisen wird.“ Er fügt hinzu, dass das AC Ventures-Team im vergangenen Jahr mehr hochqualifizierte Teams getroffen hat, die Rentabilität in den Vordergrund stellen und für Investitionen zu guten Bewertungen zur Verfügung stehen als in der Vergangenheit.
AC Ventures investiert in ganz Südostasien, aber Indonesien steht an der Spitze seiner Investitionsstrategie, da das Land 40 % der Wirtschaft der Region ausmacht. Es wird erwartet, dass die Wirtschaft Jakartas bis 2030 auf 360 Milliarden US-Dollar wachsen wird, und das Land verfolgt eine investitionsfreundliche Politik, einschließlich Initiativen und Reformen, um seine digitale Wirtschaft zu stärken. Michael Soerijadji, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von AC Ventures, sagt, dass das Wirtschaftswachstum Indonesiens zu einem großen Teil vom privaten Konsum sowie von Produktion, Dienstleistungen und Exporten angetrieben wird.
Für Fonds V sagte Li, dass das Unternehmen besonders an Fintech, E-Commerce, Gesundheitstechnologie, KKMU-Förderung und Klima interessiert sei. Das Team freut sich auch über Startups, die Verbraucher in Bereichen wie Online-Einzelhandel, Verbraucherdienstleistungen und Konsumverbesserungen ansprechen, während die digitale Akzeptanz weiter zunimmt.
„Wir glauben, dass es ein erhebliches Geschäftspotenzial gibt, das diese sich ändernden Muster nutzen und den indonesischen Verbrauchern einzigartige, wertorientierte Lösungen anbieten kann, die nicht nur etablierte Unternehmen verdrängen, sondern auch neue Märkte erschließen können“, sagt Li.
AC Ventures arbeitet mit seinen Startups zusammen, indem es deren Geschäftsentwicklung und strategische Partnerschaften unterstützt und ihnen Ratschläge bei der Suche nach Talenten, Regierungsbeziehungen, Finanzplanung und Mittelbeschaffung gibt. Darüber hinaus werden sie in den Bereichen Marketing, PR und ESG beraten.
Eine der Prioritäten von AC Ventures besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die große Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben. Es heißt, dass sein dritter Fonds, Fund III, eine Gesamtwirkungsquote von +37 % aufwies, gemessen am finnischen The Upright Project, womit er über dem Nasdaq Small Cap Index-Durchschnitt von +29 % lag. Die geschäftsführende Gesellschafterin Helen Wong sagt, dass AC Ventures bei der Betrachtung von Startups grundlegende Bewertungen in vier Bereichen durchführt: Umwelt, Gesundheit, Gesellschaft und Wissen.
Es fördert auch nachdrücklich die Geschlechterparität. Fünfzig Prozent der Führungskräfte sind Frauen, und in seinem Portfolio sind 41 Prozent der C-Level-Führungskräfte ebenfalls Frauen. Laut Wong ist AC Ventures Unterzeichner der Women’s Empowerment Principles der UN und des Invest2Equal-Programms der IFC. Es ermutigt seine Unternehmen, einen integrativen Ansatz bei der Einstellung und Entwicklung von Führungskräften zu verfolgen, und hat Veranstaltungen mit LPs wie IFC veranstaltet, um Networking und Mentoring für Gründerinnen zu erleichtern.
„Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Präsentation der Erfolgsgeschichten frauengeführter Startups in unserem Portfolio“, sagt sie. „Es ist ein starkes Beispiel, dem andere folgen können.“