Enduring Planets 2,1 Millionen Dollar Seed Deck – Tech

Wir stehen vor einer hübschen große Herausforderung des Klimawandels, und ich bin seit langem skeptisch, ob Risikokapital eine so große Rolle bei der Lösung spielen kann, wie es scheint.

Deshalb war ich so aufgeregt, als Harri über Fintech-Startups schrieb Dauerhafter Planet. Es spielt eine wirklich clevere Karte: Es wird versucht, Klimaunternehmern eine schnelle Finanzierung zur Verfügung zu stellen, um zu gewinnen⁴ Situation – wo Investoren, die Startups, die Gesellschaft und die Umwelt alle gewinnen.

Heute freue ich mich, das Deck vorzustellen, mit dem das Unternehmen seine Finanzierung beschafft hat. Wie Sie vielleicht erwarten, ist es ein bisschen innerhalb von Baseball – dies ist ein Deck für ein Startup, das anderen Startups hilft, Geld von anderen VCs zu sammeln – aber wie Sie vielleicht Auch Erwarten Sie, Enduring Planet weiß wirklich, was es tut.

Das Deck ist ziemlich außergewöhnlich und es macht Spaß, unter die Haut zu gehen, wie die Gründer über seine Runde denken. Das Unternehmen hat bei mehreren Folien, die viele Startups falsch machen, vorbildliche Arbeit geleistet, und es hat sogar einige der Anhangsfolien aufgenommen, was dazu beiträgt, die Geschichte und den Kontext der Spendenaktion noch weiter zu vertiefen.

Ich freue mich darauf, dies mit Ihnen zu teilen – LFG!

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Wir suchen nach weiteren einzigartigen Pitch-Decks zum Abreißen. Wenn Sie also Ihre eigenen einreichen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

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Folien in diesem Deck

Das Diadeck von Enduring Planet hat einige leichte Schwärzungen, aber das Hauptdeck ist mehr oder weniger intakt. Das Unternehmen entfernte die Umsatzzahlen auf Folie 16 (behielt aber das Diagramm bei). Es entfernte einen tiefen Einblick in seine Underwriting-Kriterien und entfernte Firmennamen von seiner Pipeline-Folie. Es löschte auch eine Reihe von Anhangsfolien (sensible Informationen über das Underwriting, Strukturen usw.).

Das Hauptdeck ist ein Deck mit 18 Folien, und das Unternehmen hat fünf seiner Anhangsfolien beigefügt. Das ist das erste Mal, dass ich Anhangsfolien als Teil eines Pitch-Deck-Teardowns einfügen konnte. Ich freue mich darauf, in die Besonderheiten der Anhangsfolien einzutauchen!

1. Titelfolie
2. Team-Folie
3. „Einige Investitionen bisher“ – Traktionsrutsche
4. „Trend“ – „Warum jetzt?“ gleiten
5. „Ausweitung der Investitionen von Unternehmen und VCs“ – Folie zur Marktentwicklung
6. „Regierungen beschleunigen die Maßnahmen des Privatsektors“ – Folie für globale Marktchancen
7. Skyrocketing Startup + SMB Expansion“ – Markttrendfolie
8. Problemfolie
9. Lösungsfolie
10. Produktfolie
11. „ML und Automatisierung“ – Produktdetailfolie
12. Wertversprechen-Folie
13. Folie zu den wichtigsten Anlagekriterien
14. Pipeline-Folie
15. Lösungs-Roadmap-Folie
16. Folie Finanzprognosen (geschwärzt)
17. Team- und Vorstandsrutsche
18. „Fundraising-Ziel“ – Ask-Folie
19. Anhänge Deckblatt
20. Anhang – Detaillierte Problemfolie
21. Anhang – Beispielfolie für VC-Partner
22. Anhang – Wichtige Anlagekriterien: Sektoren-Detailfolie
23. Anhang – Wichtige Anlagekriterien: Detailfolie zu Eigenkapital und Inklusion
24. Anhang – Folie zum Risikomanagement

Drei Dinge zu lieben

Es gibt einige sehr ernste Probleme mit diesem Deck, aber ich werde gegen Ende dieses Artikels darauf eingehen. Es gibt hier aber auch ein absolut exzellentes Geschichtenerzählen – also fangen wir dort an!

Das Deck zieht keine Schläge

Ich musste lachen, als ich die „Problem“-Folie von Enduring Planet sah. Es ist da draußen und sammelt Geld von Risikokapitalfirmen, aber es zieht keine Schläge: Es ist zu wenig, zu teuer, zu exklusiv und unzureichend, um es zu treffen die 2-Grad-Zielnorm, die das Pariser Abkommen anstrebt.

Das Unternehmen skizziert das Problem prägnant und deutet im letzten Punkt eine eigene Lösung an – dass institutionelles Kapital mehr Geld einsetzen will, aber dafür keinen effizienten Mechanismus hat. Es ist eine der saubersten und einfachsten Problemfolien, die ich seit langem gesehen habe; es skizziert sowohl ein enormes Problem als auch Hinweise auf das Ausmaß der Chance.

Lösung und Produktrutsche arbeiten zusammen

Ich habe seit langem eine Schwäche für Unternehmen, die in der Lage sind, ihre erklärten Lösungen für ein Problem und ihre Produkte klar als zwei verschiedene Geschichten zu artikulieren. Dafür gibt es einen guten Grund.

Besonders in den Anfangsphasen von Unternehmen haben Sie die Hypothese, dass Ihr Produkt eine gute Lösung für das Problem ist, aber Sie wissen es nicht genau. Indem Sie die Lösung, an die Ihr Unternehmen glaubt, von dem Produkt trennen, das Ihr Unternehmen entwickelt, stellen Sie sich auf den Erfolg ein. Sie können immer genau schwenken wie Sie bieten eine Lösung – was Sie zeigen, ist ein tiefes Verständnis Ihres Marktes. Außerdem bereiten Sie die Kulisse für eine Geschichte vor, die mehr als ein Produkt umfasst, um alle Probleme der Branche zu lösen. Genau das macht Enduring Planet hier.

Auf seiner Lösungsfolie (Folie 9) gibt das Unternehmen an, dass es sich bei seiner Lösung um eine „klimaexklusive Kreditplattform handelt, die unternehmerfreundliches Kapital mit modernster Automatisierungstechnologie bereitstellt“. Es klingt wie eine Mission, aber passen Sie genau auf: Es ist taktischer als eine Mission und funktioniert wirklich gut als Lösungsaussage des Unternehmens.

Ab Folie 9 bewegt es sich zu seinem Produkt und gibt sogar ausdrücklich an, dass dies sein Produkt ist Erste Produkt. Hier gibt es kein Geflüster: Es schreit laut, dass es mehr Ideen hat, die es als Teil seiner Plattform dienen kann.

Wenn Sie gerade dabei sind, Spenden zu sammeln, sehen Sie sich die Folien 8 bis 10 in diesem Foliensatz besonders genau an. Enduring Planet leistet großartige Arbeit darin, das Problem/die Lösung/das Produkt in einer zusammenhängenden Geschichte zu präsentieren, mit genügend Details, um zu verstehen, was hier vor sich geht, ohne in ein Kaninchenloch zu fallen. Einfach gesagt, ich wünschte, jedes Deck würde es so gut machen.

Eine Win/Win-Wert-Requisite

Wie ich im Einleitungsabschnitt angedeutet habe, leistet Enduring Planet besonders gute Arbeit darin, eine Welt zu malen, in der alle gewinnen.

Ich sehe oft Wertversprechen-Folien in Pitch Decks; In der Regel zeigen sie den Vorteil für die Kunden. Es ist ermutigend zu sehen, dass Enduring Planet einen breiteren Blick darauf wirft, wie es in der Welt erscheinen möchte. In seinem Anhang erläutert es, wie es sich in der Gesellschaft zeigt, und erklärt, wie es sich eine Welt vorstellt, in der alle an einem Strang ziehen.

Achten Sie besonders auf den Teil „Für VCs“ – als potenzieller Investor würde ich das tun. In zwei kurzen Aufzählungspunkten kann Enduring Planet zwei verschiedene Punkte ansprechen. „Nicht verwässerndes Wachstumskapital für Portfoliounternehmen“ ist ein starker Satz; Das bedeutet, dass Enduring Planet VCs verspricht, dass seine Unternehmen weiter gehen können, ohne mehr Eigenkapital aufzugeben. Angesichts der Tatsache, dass VCs in der Regel darauf optimiert sind, sich um ihren Eigentumsanteil zu kümmern (und folglich allergisch auf unnötige Verwässerung reagieren), ist das ein starkes Versprechen.

Der zweite Punkt ist verwandt, aber wesentlich anders: Durch das Angebot einer nicht verwässernden Finanzierung wird Enduring Planet wahrscheinlich viele Dealflows und Finanzdaten für Klimatechnologieunternehmen sehen. Das ist eine Informationsgoldmine für VCs, die daran interessiert sind, in diesen Bereich zu investieren. Wenn ein Unternehmen bereit ist, eine Eigenkapitalfinanzierung zu beschaffen, befindet sich letzteres kurz nach der Finanzierung durch Enduring Planet in einer fantastischen Position, um einen viel tieferen Einblick in die Startups zu erhalten, in die es sich lohnt, zu investieren, und welche weniger attraktiv sind .

Bonus: Anhänge

Ich wollte schnell die Anhänge notieren, die Enduring Planet in seinem Pitch-Deck verwendet hat; Es lohnt sich, sie im Full-Pitch-Deck unten genauer anzusehen, aber ich liebe Folie 20, in der das Unternehmen seine Behauptung erweitert, dass „Kapital für Klimaunternehmer entweder teuer oder unzugänglich ist“. Es tut dies mit einer vollständigen Matrix, die zeigt, wie Eigenkapital, Zuschüsse, Handelsschulden, Risikoschulden und ertragsbasierte Finanzierungen allesamt schlechte Möglichkeiten sind, ein Startup in diesem Bereich aufzubauen. Es ist äußerst elegant gemacht und positioniert Enduring Planet effizient als großartige Finanzierungsoption. Ein zusätzlicher Gewinn – und etwas, von dem ich mir wünschte, dass es öfter anerkannt würde – ist, dass das Unternehmen darauf hinweist, dass „diese Herausforderungen für unterrepräsentierte Gründer im gesamten Climate-Tech-Ökosystem größer sind“.

Eine Rutsche wie diese ins Hauptdeck zu stellen, wäre eine Ablenkung; Es gibt 20 Zellen mit detaillierten Informationen, und wenn Sie sich für solche Dinge interessieren, können Sie leicht mehrere Stunden damit verbringen, sie auseinander zu nehmen und die Vor- und Nachteile jeder Finanzierungsoption für verschiedene Startups zu durchforsten. Enduring Planet weicht dem elegant aus; Wenn ein VC dies detaillierter besprechen möchte, kann er schnell zur entsprechenden Folie blättern und zeigen, dass er die intellektuelle Kleinarbeit geleistet hat, um die Frage zu beantworten. Und wenn es nicht Teil des Pitches ist, großartig. Die Informationen stehen dem Investor nach dem Telefonat oder in einem späteren Meeting zur Verfügung, und Sie haben keine Zeit mit dem zeitlich begrenzten Pitch verschwendet. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, warum Sie überhaupt einen Anhang in Betracht ziehen sollten.

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Im Rest dieses Teardowns werfen wir einen Blick auf drei Dinge, die Enduring Planet hätte verbessern oder anders machen können, zusammen mit seinem Full-Pitch-Deck!