Am 4. April, der Die britische Entwicklungsfinanzierungsinstitution Commonwealth Development Corporation (CDC) Group hat ihren Namen offiziell in British International Investment geändert.
Als Teil der Namensänderung gab die Entwicklungsfinanzierungsinstitution (DFI) bekannt, dass sie ihre Zusage übertroffen hat, in den letzten zwei Jahren 2 Milliarden Pfund in Afrika zu investieren. Es war eine Erinnerung an die Reihe von Arbeiten, die BII auf dem Kontinent bis zu diesem Punkt geleistet hatte: über 600 Portfoliounternehmen mit einem Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar. Nigeria ist mit einem Portfolio von 570 Millionen US-Dollar sein größter Investitionsmarkt in Afrika.
In dieser Zeit unterstützte der Impact-Investor mehrere Unternehmen in verschiedenen Sektoren wie Banken, Handel, Private Equity und Risikokapital. Einige Deals umfassen 300 Millionen US-Dollar direktes Eigenkapital in DP World, 75 Millionen US-Dollar direkte Schulden in der Stanbic IBTC Bank, 100 Millionen US-Dollar in Standard Chartered, eine 20-Millionen-Dollar-Investition in Verod Cap und eine 15-Millionen-Dollar-Investition in den TLcom TIDE Africa Fund.
In einer neuen Entwicklung sagte BII, dass es von 2022 bis 2026 jährlich zwischen 1,5 und 2 Milliarden Pfund Sterling in „Afrika, Teile Asiens und der Karibik“ investieren werde. Aber um dies auf Afrika einzugrenzen, will der Impact-Investor in diesen fünf Jahren 6 Milliarden US-Dollar auf dem Kontinent mobilisieren. Benson Adenugader Leiter des Büros und der Abdeckungsdirektor für Nigeria, sagte Tech in einem Interview.
„Wir wollen viel in Afrika tun. Afrika ist einer der wichtigsten strategischen Märkte für BII. Es war von Anfang an so, wie es auch weiterhin mit unserer aktuellen Strategie für 2022-2026 übereinstimmt“, sagte Adenuga. „Der Hauptgrund dafür ist, dass Sie über eine Milliarde Menschen in Afrika haben, der Entwicklungsbedarf in ganz Afrika ist sehr hoch. Wir sehen eine sehr wichtige Rolle, die DFIs wie wir, die über die Erfahrung, das Kapital und die Fähigkeiten zur Unterstützung der Entwicklung verfügen, an den Tisch bringen können.“
BII hat eine Strategie angenommen, um kalkulierte, nicht sporadische Investitionen in Schlüsselsektoren zu tätigen: Infrastruktur, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Ernährung und Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung sowie Immobilien und Bauwesen. Die Strategie besteht darin, Länder basierend auf der Marktentwicklung und spezifischen Risikoprofilen in vier Kategorien einzuteilen. Dazu gehören reife, starke, stabile und fragile Märkte. „Was wir in jedem Land tun, hängt davon ab, wo das Land steht“, bemerkte der Direktor.
In ausgereiften Märkten wie Südafrika, sagte Adenuga, wird BII vor Ort präsent sein und seine gesamte Palette an Dienstleistungen anbieten, die von der Klimafinanzierung über die Finanzierung der finanziellen Eingliederung bis hin zur Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung reichen. BII wird Niederlassungen in wichtigen Märkten wie Nigeria, Ägypten und Kenia haben und Eigen- und Fremdfinanzierungen für Projekte in diesen Ländern anbieten. Für stabile Märkte wie Ghana wird BII Repräsentanzen bekommen, die Investitionen mit der Option bieten, bei spürbaren Upsides All-in zu gehen. Und in fragilen Märkten wird BII mit Vermittlern und Partnern zusammenarbeiten, um in seinem Namen Investitionen in Schlüsselsektoren zu tätigen.
„Wir bieten diese in allen Ländern an und setzen sie mit verschiedenen Instrumenten ein, die von Eigenkapital bis zu Fremdkapital und allem dazwischen reichen. So nähern wir uns Afrika.“
Bisherige Fortschritte: Banken, VC-Firmen und Startups
Rund 57 % der afrikanischen Bevölkerung haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu Finanzdienstleistungen. Und ein Hauptziel des Engagements und der Investitionen des BII in Afrika ist es, mehr Menschen in die finanzielle Stratosphäre zu bringen. In seiner bisherigen Tätigkeit baut der Impact-Investor nicht nur Wege auf, um die finanzielle Inklusion zu verbessern, sondern erweitert auch die Möglichkeiten für Frauen, da sie tendenziell stärker finanziell ausgegrenzt sind als Männer.
Im Februar erhielt FirstBank, eine der größten Bankengruppen Nigerias, eine Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von Impact Invest, um Kredite an kleine und mittlere Unternehmen im Land zu vergeben. Adenuga sagte, dass 30 % dieses Geldes speziell für von Frauen geführte und geführte KMU vorgesehen sind.
BII hat auch Investitionen für TLcom Capital, eine der größten panafrikanischen Risikokapitalgesellschaften, bereitgestellt. In diesem Januar erreichte TLcom das erste Closing seines zweiten Fonds in Höhe von 150 Millionen US-Dollar; BII steuerte 10 Millionen Dollar dieses Geldes bei. Diese Investition folgt auf das Engagement des Impact-Investors in Höhe von 15 Millionen US-Dollar für den ersten Fonds von TLcom Capital in Höhe von 71 Millionen US-Dollar.
TLcom Capital ist nur eine von vielen Firmen, bei denen BII ein Kommanditist ist. Es hat Geld in VC- und PE-Firmen wie Sawari Ventures, AfricInvest, Novastar Ventures, Verod Capital und Ezdehar Management investiert.
Die Investition in Startups über diese Firmen war für BII sinnvoll, wenn man bedenkt, dass es traditionell nicht so strukturiert ist, Risiken in der Frühphase durch direkte Beteiligung einzugehen. Es wird jedoch schwierig, einige dieser Unternehmen zu ignorieren, wenn sie in Wachstumsphasen eintreten und mehr Kapital benötigen – meistens über das hinaus, was Risikokapitalfirmen bereitstellen können – um zu skalieren. BII hat sein Spiel verbessert, indem es direkt in solche Unternehmen investiert.
„Wir haben als Wachstumskapitalgesellschaft mit Investitionen von mindestens 10 Millionen US-Dollar und mehr gearbeitet. Es gibt mehrere innovative Unternehmen in frühen Stadien, die wir vorher nicht unterstützen konnten“, sagte Adenuga. „Aber wir sehen eine Marktlücke bei Startups mit einem bewährten Konzept, einem Produkt auf dem Markt, das akzeptabel ist und mehr Kapital benötigt; Wir kommen dann ins Spiel und investieren gemeinsam mit unseren Fondsmanagern direkt in die Unternehmen.“
Ein Beispiel ist die Investition in die B2B-E-Commerce-Plattform TradeDepot. In früheren Runden hatte BII indirekt über Novastar Ventures als Kommanditist investiert, aber in der Serie-B-Runde von TradeDepot investierte BII 5 Millionen US-Dollar auch direkt mit Novastar auf den Tisch des Startups.
BII und Novastar Ventures unterstützten im vergangenen Jahr auch TeamApt, ein nigerianisches Fintech, bei seiner über 30 Millionen US-Dollar schweren Serie B. Der Impact-Investor investierte etwa 5 Millionen US-Dollar. Andere afrikanische Startups, die direkt von BII Geld erhalten haben, sind M-KOPA, Paymob, Apollo Agriculture und Pylon.
Große Pläne für die Klimafinanzierung
Diese Woche gab BII seine Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in Moove bekannt, ein Mobilitäts-Fintech, das den Zugang zum Fahrzeugbesitz in Afrika demokratisiert. Das Unternehmen bietet Uber-Fahrern umsatzabhängige Fahrzeugfinanzierungen und Finanzdienstleistungen an. Im Gegensatz zu den anderen Eigenkapitalrunden handelt es sich bei dem Moove-Deal jedoch um eine 4-jährige strukturierte Kreditinvestition. BII sagte, die Finanzierung werde es Moove ermöglichen, brandneue „kraftstoffsparende Autos“ zu kaufen und nach Lagos zu importieren, die an Fahrer geleast werden, die sich über drei bis vier Jahre den Weg zum Eigentum an Vermögenswerten verdienen können.
In einem Interview mit Tech sagte Ladi Delano, Co-CEO von Moove, dass mindestens 60 % der Fahrzeuge, die das Unternehmen finanziert, in den kommenden Jahren Elektro- oder Hybridfahrzeuge sein werden. Dieser großartige Plan eines Unternehmens, das über 200 Millionen US-Dollar an Eigen- und Fremdkapital aufgenommen hat, passt gut zu den Klimafinanzierungszielen von BII. Das sei ein Grund, warum sich der Impact-Investor für das Mobilitätsunternehmen interessiere, so Adenuga.
Er sagte, dass in den nächsten fünf Jahren mindestens 30 % der gesamten Neuzusagen von BII wertmäßig in der Klimafinanzierung liegen werden. Es ist das erste Mal, dass BII klare, explizite Ziele für die Klimafinanzierung formuliert, eine Entwicklung, die es zu einem der weltweit größten Klimainvestoren Afrikas machen wird.
Letzte Woche kündigte BII, das Niederlassungen in zahlreichen afrikanischen Ländern hat, Pläne an, neben Norfund und Scatec bis zu 200 Millionen US-Dollar in Wasserkraftprojekte auf dem ganzen Kontinent zu investieren. Es folgt anderen klimaorientierten Projekten, an denen BII beteiligt war, wie New Forests and Energy Access Relief Fund – und kleineren kommerziellen Projekten wie Lumos und Greenlight Planet.
„Wir möchten in Unternehmen investieren, die zu einer Reduzierung der Emissionen führen, die Anpassung und Widerstandsfähigkeit unterstützen und Unternehmen dabei helfen, sich an die Auswirkungen der Klimafinanzierung anzupassen“, sagte der Direktor. „Wenn wir über Klimafinanzierung sprechen, denken die Leute in der Regel daran, nur in Solarmodule und erneuerbare Energien zu investieren; es ist das und noch viel mehr. Wir werden uns zum Beispiel mit klimafreundlicher Landwirtschaft und grünen Gebäuden befassen. In der Mobilität werden Dinge wie Elektrofahrzeuge, die Umstellung von Diesel auf CNG oder Fahrzeuge mit sauberer Energie ebenfalls unterstützt. Wir werden also versuchen, eine umfassende Reihe von Investitionen zu tätigen, was für uns sehr wichtig ist.“