Was passiert, wenn ein Chemieingenieur, der zuvor eine wasserstoffbetriebene Drohne gebaut hat, Risikokapitalgeber wird? Energierevolution-Unternehmungen (ERV), das ist was. Der VC hat jetzt einen 18-Millionen-Dollar-Seed- und Series-A-Fonds geschlossen, um in Deep-Tech-Technologien wie Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und, ja, Wasserstofftechnologien zu investieren.
Marcus Clover, Mitbegründer und Partner bei ERV, sagte gegenüber Tech: „Ich habe in Cambridge studiert und dachte, ich würde mich mit Öl und Gas befassen. Am Ende wurde ich als Mitarbeiter Nr. 1 für ein Luft- und Raumfahrt-Startup eingestellt. Wir haben eine wasserstoffbetriebene Drohne für Telekommunikationsanwendungen gebaut.“
Nachdem er dies fünf Jahre lang getan hatte, wechselte er zu einem anderen Unternehmen, das Wasserstoff-Brennstoffzellen in schwere Nutzfahrzeuge einbaute: „Als Ingenieur, der in diesem Bereich arbeitete, habe ich aus erster Hand gesehen, wie viele Innovationen im Energiesektor stattfinden. Mir wurde klar, dass ich von der Investitionsseite her einsteigen musste. Da habe ich mich mit zwei meiner Partner zusammengetan.“
Der Jahrgangsfonds 2023 umfasst LPs von Family Offices im Metall- und Energiesektor, vermögende Privatpersonen und Bidra Innovation Venturesder Corporate-Venture-Capital-Zweig der marokkanischen OCP-Gruppe. ERV verfügt bereits über ein Portfolio von neun Unternehmen, darunter Grüner Li-Ion (Recycling von Lithium-Ionen-Batterien), Anthro (strukturelle, sichere Batterien) und Oort Energy (kostengünstiges erneuerbares H₂).
ERV verfügt sowohl über einen Fonds als auch über einen Venture-Builder namens Prosemino. Die Idee besteht darin, dass der Fonds sowohl in unabhängige Start-ups investieren als auch neue Unternehmen gründen kann, basierend auf seiner internen technischen Expertise. Es stützt sich auf ein Netzwerk von Beratern, das über die University of Oxford und das University College London verteilt ist. Darüber hinaus wurden einige Speziallabore zur Unterstützung seiner Start-ups eingerichtet.
„Wir verfügen hier in London über 4.000 Quadratmeter Nasschemie- und Trockenlaborfläche. Wir glauben, dass es das einzige Labor dieser Art außerhalb Europas ist, das nicht mit einer Universität verbunden ist“, sagte Clover.
Die Strategie der ERV basiert auf der Idee, dass in der Chemie, insbesondere im Energiebereich, viele Innovationen bevorstehen.
„Als ich mich 2015/2016 mit Wasserstoff beschäftigte, lange vor den neuesten Wasserstoff-Hype-Zyklen, befand sich die fortschrittlichste Technologie im Raumfahrtsektor. Wir haben versucht, es für Flugzeuge umzufunktionieren. Durch diese Arbeit lernen Sie viel darüber, wie man Dinge von Grund auf neu gestaltet und wie man in kleinen Teams mit knappen Budgets arbeitet. Daher kann ich mich mit vielen der Unternehmen identifizieren, in die wir jetzt investiert haben“, sagte Clover.
Er fügte hinzu, dass es in der These des Unternehmens nicht nur um die Dekarbonisierung, sondern auch um die Elektrifizierung gehe: „Es geht um mehr als nur die Stromerzeugung.“ Sie müssen den Strom immer noch speichern, ihn dorthin übertragen, wo er benötigt wird, und dann große Teile der Wirtschaft elektrifizieren … Wir vernetzen die Wirtschaft buchstäblich neu, und dafür brauchen wir riesige Mengen an Technologie. Wir haben gesehen, wie Software den Start von Weltraumraketen billiger und besser machte. Ich glaube, dass dasselbe mit der Energie passieren wird, und das ist der wirklich aufregende Teil der Geschichte.“
Tech hat zwei der Beteiligungsunternehmen im ERV-Portfolio abgedeckt: Anthro Energy hatte seine 7,2-Millionen-Dollar-Seed-Runde teilweise unter der Leitung von ERV, und Divigas ist im Portfolio.
Clover sagte, dass sich einige Investoren zwar auf die Dekarbonisierung konzentrieren, das Wachstum durch Elektrifizierung jedoch „aus Marktsicht noch spannender“ sei.
Bisher hat ERV Fund 1 neun Investitionen getätigt, darunter:
Blixt – Entwickler softwaregestützter Leistungselektronik. Das Startup wurde ausgewählt, dem NATO-Programm Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) beizutreten.
Ökoelektro – Innovatoren neuartiger Polymere für die nächste Generation von Elektrolyseuren in der Wasserstoffindustrie.
Immateriell – Entwickler billiger und langlebiger metallorganischer Gerüste (MOFs), die für die Kohlenstoffabscheidung, Gastrennung und Reinigung entwickelt wurden.