Mehr als ein Viertel aller US-Bürger Nutzen Sie heute Co-Branding-Kreditkarten, um Rabatte und andere Extras von Marken zu erhalten, die sie regelmäßig nutzen, aber in der Welt des Treueprogramms ist nicht alles rosig. Große Marken wie Uber, Starbucks und Walmart haben alle zurückgezogen aus solchen Projekten im Laufe der Jahre, nachdem sie nicht die erwarteten Erträge erzielt hatten. Nun erschließt sich ein Startup die Innovationen der eingebetteten Finanzierung Kartenlos glaubt, dass man herausgefunden hat, wie Kartensysteme besser funktionieren können.
Heute kündigt das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für den Ausbau dieses Geschäfts an. Activant Capital, ein früherer Geldgeber, führt die Runde an, an der auch Mischief (ein von Zach Perret von Plaid mitbegründeter Fonds), Industry Ventures, Thayer Ventures, Assurant und der strategische Geldgeber Amex Ventures teilnehmen.
Cardless gibt seine Bewertung in dieser Runde nicht bekannt – und gibt auch keinen Hinweis darauf, ob sie gegenüber der vorherigen Bewertung unverändert, höher oder niedriger ist. Zum Vergleich: Als das Unternehmen das letzte Mal Geld einsammelte – 40 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 – lag der Wert bei knapp über 350 Millionen US-Dollar.
In der Zwischenzeit ist das Startup aus San Francisco gewachsen. Das Unternehmen, das die Kartenoptionen Visa, Mastercard und American Express anbietet, gab an, dass sich die Einnahmen – genaue Zahlen werden nicht bekannt gegeben – in den letzten 12 Monaten verfünffacht haben, was der Wachstumsrate im Vorjahr entsprach. Der Zielmarkt des Unternehmens sind die USA – derzeit gibt es keine Pläne, ins Ausland zu gehen –, obwohl das Unternehmen neben großen und kleineren Marken mit Sitz in den USA auch mit globalen Unternehmen zusammenarbeitet, um Endverbraucher zu erreichen. Zu den jüngsten Kunden zählen Qatar Airways und Alibaba. Letzteres richtet sich mit seinen Dienstleistungen an kleine und mittlere Unternehmen in den USA, die Alibaba nutzen, um Waren einzukaufen, die sie wiederum nutzen oder weiterverkaufen.
Das Alleinstellungsmerkmal von Cardless besteht nicht darin, dass es Unternehmen bei der Entwicklung von Co-Branding-Karten hilft. Es gibt Dutzende von Unternehmen, von neueren Technologieunternehmen wie Marqeta bis hin zu etablierten Unternehmen wie traditionellen Banken, die dies bereits bieten.
Stattdessen geht Cardless davon aus, dass dies auf einer viel effizienteren Plattform geschieht, auf der die betreffenden Marken individuellere Kartenerlebnisse entwickeln können, um Benutzer innerhalb von Wochen zwischen Planung und Ausführung anzumelden und einzubinden, Prämien zu erstellen und anschließend zu verwalten und zu beobachten, wie diese Produkte funktionieren.
„Der Kreditkartenbereich ist aus Verbrauchersicht allgegenwärtig, aber aus Sicht der Marken ist er reif für eine Umwälzung“, sagte Michael Spelfogel, Präsident und Mitbegründer von Cardless, der sagte, dass heute 11 Banken „das riesige“ betreiben Mehrheit“ der Co-Branding-Kreditkarten in einer 77-Milliarden-Dollar-Branche.
Zu den Funktionen gehört die Möglichkeit, Kartenanwendungen innerhalb bestehender Apps einzurichten und anschließend die Kartenverwaltung in diese Apps zu integrieren.
Einmal erstellt, können Prämien und anderes Marketing über ein Dashboard integriert und geändert werden. Betrugserkennung und Sicherheit sind ebenso in die Plattform integriert wie Nutzungsanalysen, um Produktmanagern zu helfen, zu verstehen, was funktioniert und was nicht.
Es gibt auch zusätzliche Funktionen wie das Ausleihen, die auch die Tür zu Cardless öffnen und möglicherweise auch Dienste wie „Jetzt kaufen, später bezahlen“ einführen. Ebenso wird es interessant sein zu sehen, was Cardless für zukünftige Produkte entwickelt, wenn man bedenkt, dass die neue US-Regierung Pläne für neue Zölle auf Waren aus bestimmten Ländern ankündigt. Könnte es in Zukunft Spielraum für die Berücksichtigung von Steuerberechnungen und anderen Finanzinstrumenten geben, da KMUs einer der Schwerpunkte des Unternehmens sind?
Spelfogel sagte, dass heute der größte Teil seines Geschäfts „neu“ sei, also Unternehmen, die noch nie zuvor Karten angeboten hätten. Er fügte hinzu, dass er erwarte, dass es im Laufe der Zeit mehr darum gehen werde, bestehende Co-Branding-Kartenunternehmen davon zu überzeugen, von ihren etablierten Anbietern auf Cardless umzusteigen. Die große Frage wird also sein, ob der Markt längerfristig daran interessiert ist, den Status quo ausreichend zu stören, um diesen Wechsel vorzunehmen.
Die Anleger wetten darauf, dass es genug wird.
„[Credit cards] ist ein wirklich, wirklich, wirklich großer Markt“, sagte Andrew Steele, der die Runde für Activant leitete. „Co-Branding-Karten sind kein Derivat eines Derivatbereichs, bei dem man am Ende nur einen sehr kleinen potenziell ansprechbaren Markt hat … und große Legacy-Leute können nicht die Art von Service anbieten, die Cardless bieten kann.“