Schwellenländer leiden unter Handelsdefiziten, die dazu führen, dass die Nachfrage nach dem Dollar, der den Welthandel dominiert, das Angebot übersteigt. Dieses Ungleichgewicht erhöht die Kosten und verzögert den Handel. In Afrika wird das Problem durch den Mangel an technischen Lösungen zur Deckung des Liquiditätsbedarfs großer Unternehmen und multinationaler Konzerne verschärft, da sich viele grenzüberschreitende Zahlungsplattformen auf die Entwicklung verbraucherorientierter Produkte konzentrieren.
Eingeben WazaA Y Combinator-unterstützt Zahlungs- und Liquiditätsplattform, die mit 8 Millionen Dollar Startkapital aus dem Verborgenen auftaucht. Das Startup behauptet, es afrikanischen Unternehmen und Händlern einfacher zu machen, ihre Lieferanten weltweit zu verwalten und zu bezahlen. Es sagt, es ziele auf einen 7-Billionen-Dollar-Markt mit dem Potenzial ab, einen Umsatz von 250 Milliarden Dollar zu erzielen.
Wie Tech Anfang des Jahres berichtete, sind grenzüberschreitende Fintech- und Zahlungsdienste derzeit ein heißes Segment, insbesondere für von Y Combinator unterstützte Startups in den letzten Chargen. Und der Markt, der voraussichtlich übersteigen die Marke von 250 Milliarden US-Dollar Bis 2027 werden Fintechs zunehmend die traditionellen Banken herausfordern, insbesondere im B2B-Bereich.
Waza nahm im Januar 2023 seinen Betrieb auf, nachdem das Unternehmen im selben Monat am Winterprogramm von Y Combinator teilgenommen hatte. Das Unternehmen will von diesem Trend profitieren und sich – beginnend in Afrika – auf dem globalen Zahlungsmarkt einen Namen machen.
Im ersten Monat belief sich das gesamte Zahlungsvolumen von Waza auf 280.000 US-Dollar, so Mitbegründer und CEO Maxwell Obi sagte Tech. Im Mai verarbeitete das Fintech ein monatliches Zahlungsvolumen von bis zu 70 Millionen US-Dollar, was einem jährlichen Transaktionsvolumen von 700 Millionen US-Dollar entspricht, fügte er hinzu. Der CEO sagte auch, dass Wazas Transaktionsvolumen und Einnahmen, die aus FX-Spreads und einer Take-Rate von 0,75 % bis 1 % resultieren, monatlich um durchschnittlich 20 % wachsen.
Das Startup erleichtert Hunderten von Kunden auf sechs Kontinenten den Geschäftszahlungsverkehr und das Liquiditätsmanagement und deckt dabei drei Kategorien mit unterschiedlichen Anforderungen ab.
Erstens gibt es multinationale Organisationen wie Fluggesellschaften mit Hauptsitz in den USA, die vor Ort in Afrika tätig sind und Liquiditätsprobleme haben; zweitens gibt es Importeure und Händler, die mit Lieferanten aus Ländern wie Indien, China und Großbritannien Geschäfte machen; drittens gibt es andere Fintechs und Entwickler, die API-Infrastruktur benötigen, um ihre grenzüberschreitenden Zahlungslösungen aufzubauen. Zu den Fintechs, die ähnliche Lösungen anbieten, gehören AZA Finance, Verto und Conduit, die vor kurzem aus Lateinamerika in Afrika eingestiegen sind.
„Bei grenzüberschreitenden Zahlungen im Rahmen des Handels können Unternehmen ihre Lieferanten schnell bezahlen und erwarten, dass das Produkt schnell geliefert wird, da der Wechselkurs eine Rolle dabei spielt, wie viel sie verdienen. Unser Wertversprechen lag also schon immer auf Erschwinglichkeit und Abwicklungsgeschwindigkeit“, sagte Obi in einem Telefonat und bezeichnete auch Wazas globale Bankbeziehungen und Partnerschaften als Schutzwall. „Im Vergleich zur Konkurrenz haben wir außerdem viel mehr Kontrolle über unsere Zahlungsinfrastruktur. Deshalb sind wir auf dem Markt eine günstigere Option und konnten unsere Kunden bisher so in die Enge treiben.“
Vor der Gründung von Waza hatte Obi verschiedene Rollen als Gründer und Betreiber inne. Er war Mitbegründer von Amplify, einem nigerianischen Fintech-Unternehmen, das von Carbon übernommen wurde, und arbeitete dort kurzzeitig. Danach wechselte er zur Zepz-Tochter Sendwave.
Obi, der für Sendwave vor und nach dessen 500-Millionen-Dollar-Übernahme durch Zepz Partnerschaften und regulatorische Beziehungen managte, erzählt mir, dass ihm die Idee für Waza während seiner Zeit bei dem Überweisungs-Startup kam. Als Geschäftsleiter arbeitete er mit verschiedenen Partnern, Banken und Fintechs in Afrika, Asien und Lateinamerika zusammen – Märkte, in denen Sendwave tätig war. Er sagte, dass immer eines zur Sprache kam: der Bedarf an einem Service zur Abwicklung globaler Zahlungen an Lieferanten und Verkäufer. Sendwave konnte das als Peer-to-Peer-Überweisungsunternehmen nicht bieten.
„Ich dachte, ich sollte tiefer in den Bereich einsteigen, um mehr zu erfahren. Ich ging vor Ort, sprach mit verschiedenen Akteuren, Importeuren, Exporteuren, großen Konzernen und Unternehmen, und die Tiefe der Probleme, mit denen diese Akteure konfrontiert waren, wurde mir allmählich klar“, sagte Obi. „Es war ein größeres Problem, als ich mir vorgestellt hatte, und ich beschloss, etwas dagegen zu unternehmen.“
Obi gründete Waza mit CTO Emmanuel Igboduduein leitender Ingenieur bei Revolut, der das Vaults-Team leitete. Igbodudu arbeitete auch bei Carbon und hatte Ingenieurspositionen bei namhaften nigerianischen Fintechs wie Moniepoint und Fairmoney inne.
Beide Gründer verfügen über einen starken technischen Hintergrund, der von Nutzen sein wird, wenn das Fintech-Unternehmen in andere Bereiche der Handelsfinanzierung und grenzüberschreitender Zahlungslösungen expandiert, um seine Einnahmequellen zu diversifizieren. „Wir wollen eine Sache machen und diese gut machen, bevor wir uns in andere Bereiche vorwagen“, sagte er. „Und das ist, Geld so schnell und günstig wie möglich von Punkt A nach Punkt B zu bewegen. Aber wir sind auch an einem Punkt angelangt, an dem wir Produkte entwickeln müssen, die andere Bereiche abdecken, die sich mit B2B-Zahlungen befassen.“
Ohne Einzelheiten preiszugeben, erwähnte Obi, dass Waza möglicherweise ein Bankprodukt für Unternehmen entwickeln könnte – ähnlich wie Brex oder Mercury für Afrika –, das Kredite oder Finanzierungen oder ein Stablecoin-Bankprodukt für die digitale Wirtschaft umfasst.
Die Startkapitalinvestition wird diese Initiativen finanzieren und über die aktuellen Aktivitäten in Ghana und Nigeria hinaus in neue Märkte expandieren. Die Runde umfasst 3 Millionen US-Dollar Eigenkapital von Y Combinator, Byld Ventures, Norrsken Africa, Heirloom VC, Plug and Play Tech Center und Olive Tree Capital. Das in Lagos und New York ansässige Unternehmen Timon Capital stellte 5 Millionen US-Dollar Risikokapital zur Verfügung. Dieses Geld wird Waza für die Pilotierung von Handelsfinanzierungen für seine Großkunden verwenden.
„Das Waza-Team verfügt über umfassende Erfahrung mit grenzüberschreitenden Strömen und strebt eine der größeren Chancen in den Grenzmärkten an“, sagte Chris Muscarella, Geschäftsführer von Timon Capital, zu der Investition.