Grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen in Schwellenmärkten sind noch immer weitgehend ungenutzt, obwohl kleine und große Unternehmen Banken und traditionelle Fintech-Unternehmen nutzen, um jährlich ein Transaktionsvolumen von Billionen Dollar abzuwickeln.
A Bericht von Airwallex prognostiziert, dass der Wert grenzüberschreitender Zahlungen um 60 % wachsen und bis 2027 250 Billionen US-Dollar erreichen wird. Zwischen 2018 und 2022 stieg der Wert solcher Zahlungen um 25 Billionen US-Dollar auf 150 Billionen US-Dollar, wobei Business-to-Business (B2B)-Zahlungen 97 % dieses Volumens ausmachen.
Jahrelang haben sich die meisten Unternehmen auf traditionelle Banken verlassen, doch hohe Kosten und langsame Prozesse veranlassen einige dazu, Fintech-Lösungen zu übernehmen, die niedrigere Kosten und schnelle Abwicklung versprechen. Eine solche Plattform ist Leitung. Die grenzüberschreitende B2B-Zahlungsplattform war nach der Umstellung von Kryptowährungen auf traditionelles Bankwesen erfolgreich und erobert nun auch Afrika, wo die Unternehmen mit vielen ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind wie die ersten Märkte des Startups in Lateinamerika. Zuvor hatte das Startup eine Startkapitalspritze von 6 Millionen US-Dollar von Helios Digital Ventures erhalten, dem Risikokapitalzweig von Helios Investment Partners.
Conduit sagt, dass Unternehmen auf seiner Plattform US-Dollar direkt per ACH oder SWIFT auf Bankkonten überweisen können, auch ohne eine US-Niederlassung. Im vergangenen August begann das Unternehmen damit, Zahlungen an Unternehmen in Lateinamerika anzubieten.
Conduit wurde ursprünglich als API eingeführt, um Fintechs, Neobanken und traditionelle Finanzinstitute mit kryptogestützten Ertragsprodukten zu verbinden. Ziel war es, eine Brücke zwischen traditionellem und dezentralem Finanzwesen (DeFi) zu schlagen. Das Fintech, das damals mit 17 Millionen US-Dollar Startkapital von Investoren wie Portage Ventures, Diagram Ventures und Gradient Ventures unterstützt wurde, entwickelte Analysetools für institutionelle Anleger in DeFi.
Von DeFi zu TradFi
Nach dem Abschwung des Kryptomarktes im Jahr 2022 – gekennzeichnet durch den Zusammenbruch von Terra, Luna, FTX und anderen – erkannte Conduit jedoch, dass sein ursprüngliches Modell nicht tragfähig war, und konzentrierte sich auf grenzüberschreitende B2B-Zahlungen. „Nach über einem Jahr der Suche nach der richtigen Produkt-Markt-Passung haben wir sie bei grenzüberschreitenden B2B-Zahlungen gefunden“, sagte Mitbegründer und CEO Kirill Gertman in einem Interview mit Tech.
Im August 2023 startete Conduit seine B2B-Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen in Lateinamerika und erkannte damit die erheblichen Herausforderungen, denen Unternehmen in Ländern wie Kolumbien, Brasilien und Mexiko gegenüberstehen, wenn sie versuchen, sich an das globale Finanzsystem anzuschließen. Viele dieser Unternehmen haben Schwierigkeiten, Zugang zu Dollar, zuverlässigen SWIFT-Verbindungen und anderen wichtigen Zahlungswegen zu erhalten. Ähnlich ist die Situation in Afrika, wo Unternehmen in Ländern wie Kenia und Nigeria ebenfalls mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sind.
„Wir haben festgestellt, dass dies ein viel dringenderer und greifbarerer Problempunkt ist als die Blase der dezentralen Finanzen. Dies sind reale Probleme, mit denen traditionelle Unternehmen konfrontiert sind, die eine bessere, schnellere und transparentere Möglichkeit benötigen, grenzüberschreitende Geschäfte mit ihren Lieferanten und Partnern abzuwickeln“, bemerkte Gertman.
Trotz der Verheißung von DeFi und Stablecoins wie USDC oder USDT bleiben die praktischen Herausforderungen erheblich. Die meisten Unternehmen müssen Stablecoins immer noch in lokale Währungen umwandeln, um Miete, Gehälter und andere Betriebskosten zu finanzieren.
Conduit hilft zwar noch immer dabei, diese Lücke zu schließen, indem es diese Konvertierungen erleichtert und es Unternehmen ermöglicht, Stablecoins bei Bedarf in lokale Währungen umzuwandeln, doch Gertman weist schnell darauf hin, dass Conduit nun viel näher an einem traditionellen Fintech ist.
Geldtransfers für Unternehmen im Globalen Süden
In Lateinamerika, wo Conduit seinen Anfang nahm, bieten Unternehmen wie Caliza und Mundi ebenfalls grenzüberschreitende Zahlungen, Währungsumtausch und Betriebskapitallösungen an. Doch Gertman sagt, Caliza sehe die Konkurrenz nicht in anderen Fintechs, sondern in den lokalen Banken der Länder und den fest verwurzelten Praktiken und Beschränkungen ihrer Systeme.
Nehmen wir Brasilien und Nigeria als Beispiel. Diese Länder verfügen über effiziente Sofortzahlungssysteme wie Pix und NIP für Inlandstransaktionen. Internationale Überweisungen über dieselben lokalen Banken können jedoch bis zu 25 US-Dollar pro Transaktion kosten und die Bearbeitung kann 2-3 Tage dauern, oft mit zusätzlichen Gebühren und Abweichungen beim empfangenen Betrag.
Um einen effizienteren Geldtransferprozess zu ermöglichen, arbeitet Conduit in allen Ländern, in denen es tätig ist, mit denselben lokalen Banken zusammen – den USA, Kanada, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Kenia und Nigeria. Das Unternehmen nutzt jedoch seine Technologie, um schnellere Auszahlungen zu gewährleisten. Auf diese Weise können seine Kunden mit vertrauten Methoden Geld in ihrer lokalen Währung senden. Conduit kümmert sich um den Geldtransfer und die Währungsumrechnung – und erzielt dabei Einnahmen aus dem Spread – und gewährleistet gleichzeitig Transparenz für den Empfänger.
Conduit bedient über 50 Direktkunden, die sich auf Import- und Exportunternehmen, Lohnbuchhaltungsdienste und andere grenzüberschreitende Plattformen verteilen. Zu den Empfängern zählen Unternehmen in Conduits lokalen Märkten und Ländern, in denen das Unternehmen über ein Netzwerk von Partnern verfügt, wie China und Hongkong.
Erweiterung der Marktpräsenz
Gertman gibt an, dass das jährliche Transaktionsvolumen von Conduit seit der Neuausrichtung von einigen hundert Millionen Dollar auf über 5 Milliarden Dollar gestiegen ist. Davon stammen 20 % von Unternehmen in Kenia und Nigeria, wo Conduit im vergangenen Dezember seine Expansion begann. Die Plattform verzeichnet in beiden Regionen außerdem einen Umsatzanstieg von 25 % gegenüber dem Vormonat, der teilweise auf Transaktionsgebühren zurückzuführen ist.
„Wir sehen in Afrika ein noch größeres Potenzial, mit beeindruckendem Wachstum in der Anfangsphase und einem Volumen, das unserer Meinung nach Anfang nächsten Jahres das von Lateinamerika übertreffen könnte“, sagte der CEO, der die Zahlen von Conduit den enormen Marktchancen in beiden Märkten zu verdanken hat.
„Allerdings sind die lokalen Währungen Afrikas viel stärker fragmentiert und die Verbindungen zwischen diesen Währungen sind oft komplexer. Das ist interessant, denn obwohl diese Herausforderungen im Vordergrund stehen, ergeben sich daraus möglicherweise auch noch größere Chancen.“
Das drei Jahre alte Fintech-Unternehmen will diese Herausforderungen direkt angehen und stellt dafür ein Team unter der Leitung von Eric Wainaina ein, dem ehemaligen Direktor von The Kenyan Wall Street, einem afrikanischen Finanzdatenverlag und -verteiler. Der Geschäftsführer wird auch die bevorstehende Expansion des Fintech-Unternehmens in andere afrikanische Märkte leiten, darunter Ghana und Südafrika, wo etablierte Plattformen wie Aza Finance und die von YC unterstützten Verto und Waza bereits tätig sind.
Mark Graves, der für die SEC in den USA gearbeitet hat und früher CCO beim Kreditkartenriesen Marqeta war, ist der Chief Compliance Officer des Unternehmens. Andre Masse, ein Investor des Fintech-Unternehmens, überwacht als COO die operativen Abläufe.
Laut Gertman wird Conduits Strategie auch Unternehmen in anderen Regionen, darunter Asien, ermöglichen, schnellere grenzüberschreitende B2B-Zahlungen zu tätigen. Er sagte auch, dass Conduit plant, noch vor Jahresende die Gewinnschwelle zu erreichen und profitabel zu werden.
„In vielen Grenzmärkten werden lokale Zahlungen zunehmend in Echtzeit auf Basis moderner Technologie-Stacks abgewickelt, und Unternehmen in diesen Grenzmärkten verlangen jetzt dieselbe Erfahrung bei globalen Zahlungen, die derzeit mit herkömmlichen Methoden oft nicht ausreichend bedient werden“, sagte Wale Ayeni, geschäftsführender Partner von Helios Digital Ventures, in einer Erklärung. „Dies erfordert den Umbau des Backends für globale Zahlungen, und wir fühlen uns geehrt, Conduit auf seinem Weg zu genau diesem Ziel zu unterstützen, nämlich die afrikanischen Ökosysteme bei der Anbindung an die Weltwirtschaft besser zu bedienen.“