Aurora Innovation, ein Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, hatte gehofft, Hunderte Millionen an zusätzlichem Kapital aufzubringen, um bis Ende 2024 auf die Markteinführung eines selbstfahrenden Fahrzeugs hinzuarbeiten. Das Unternehmen, das den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 420 Millionen Dollar geplant hatte, übertraf sein Ziel und 483 Millionen US-Dollar gesammelt.
Die neu eingeworbenen Mittel kommen etwas mehr als ein Jahr, nachdem Aurora eine Kapitalerhöhung in Höhe von 820 Millionen US-Dollar aus einem öffentlichen und gleichzeitigen privaten Aktienangebot abgeschlossen hat.
„Diese Kapitalerhöhung ist ein Beleg für das Vertrauen der Investoren in Auroras Fähigkeit, ein Unternehmen mit langfristiger Perspektive zu sein. Anlass war ein kürzlicher Analystentag, an dem Investoren Fahrten mit selbstfahrenden Lkw erlebten, sowie jüngste Meilensteine, die die Stärke unseres Partner-Ökosystems für den Einsatz in großem Maßstab unterstreichen“, sagte Unternehmenssprecherin Rachel Chibidakis in einer E-Mail an Tech.
Aurora ging 2021 im Rahmen einer Akquisitionsfusion an die Börse und seine Aktien wurden am Eröffnungstag zu einem Kurs von bis zu 13,12 USD gehandelt. Aurora-Aktien schlossen am Freitag bei 3,84 USD. Im nachbörslichen Handel stiegen die Aktien um mehr als 2 %.
Aurora verfolgt ein Fahrer-als-Dienstleistungsmodell, bei dem Spediteure Lkw mit der Aurora Driver-Technologie an Bord kaufen und dann ihre Dienste über diese Lkw den Spediteuren anbieten. Das Unternehmen plant jedoch, als Spediteur auf den Markt zu gehen und den Spediteuren Ende dieses Jahres bis zu 20 autonome Paccar- und Volvo-Lkw anzubieten.
Aurora gab am Donnerstag erstmals Pläne bekannt, Stammaktien der Klasse A im Wert von bis zu 420 Millionen Dollar an die Emissionsbanken Goldman Sachs, Allen & Company und Morgan Stanley zu verkaufen, heißt es in einer SEC-Einreichung. Die Vereinbarung vom Donnerstag kam einen Tag zustande, nachdem Aurora einen Prospekt zum Verkauf eingereicht hatte 350 Millionen US-Dollar Aktien im Wert von 420 Millionen Dollar. Jemand, der mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte gegenüber Tech, dass das Angebot aufgrund der starken Nachfrage der Investoren auf 420 Millionen Dollar aufgestockt worden sei.
Aurora erwartete, dass der Nettoerlös aus dem Verkauf etwa 405 Millionen Dollar oder rund 466 Millionen Dollar betragen würde, „wenn die Underwriter ihre Option zum Kauf zusätzlicher Aktien vollständig ausüben“, nach Abzug der üblichen Rabatte, Provisionen und Angebotskosten, gemäß einer aktualisierte Einreichung. Der am Freitagnachmittag abgeschlossene Deal erhöhte die Gesamtsumme auf 483 Millionen Dollar.
Aurora antwortete am Donnerstag nicht auf Fragen, wie es den Nettoerlös verwenden will. Die Unterlagen vom Donnerstag enthielten nur wenige Hinweise und erklärten vage, dass das Unternehmen das Geld für „Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke“ verwenden werde. Das Unternehmen schrieb in seinen Unterlagen auch, dass es den Erlös aus diesem Angebot zunächst in „kurz- und langfristige Investment-Grade-Instrumente, Einlagenzertifikate oder garantierte Schuldverschreibungen“ investieren werde.
Aurora gab nach Abschluss des Geschäfts am Freitag weitere Einzelheiten bekannt.
„Diese opportunistische Kapitalerhöhung verschafft uns Startbahn bis weit ins Jahr 2026 hinein. Damit sind wir auf dem Weg, fahrerlose Lkw in großem Maßstab einzusetzen und ein Unternehmen mit positivem Cashflow zu werden, was wir für 2028 erwarten“, sagte Chibidakis und fügte hinzu, dass die Begeisterung mit der Annäherung des Unternehmens an seinen geplanten Marktstart zunimmt. „Unsere anhaltende Dynamik und die günstigeren Marktbedingungen machen dies zu einem günstigen Zeitpunkt, um zusätzliches Kapital aufzunehmen.“
Das Angebot für weitere Mittel kommt, während Aurora seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt gibt. Zum 30. Juni 2024 verfügte Aurora über 402 Millionen Dollar in bar und bargeldähnlichen Mitteln sowie 618 Millionen Dollar in kurzfristigen Anlagen. Ohne den Erlös aus dem Angebot geht das Unternehmen davon aus, dass dies ausreichen wird, um den Betrieb bis zum vierten Quartal 2025 zu finanzieren.
Im zweiten Quartal 2024 gab Aurora 198 Millionen Dollar aus, was einen direkten Verlust darstellt, da das Startup noch keine Einnahmen erzielt.
Das Unternehmen soll seinen kommerziellen Dienst noch in diesem Jahr im Uber Freight-Netzwerk starten. Im Juni kündigten die beiden Unternehmen eine mehrjährige Zusammenarbeit an, in deren Rahmen Auroras autonome Fahrtechnologie bis 2030 im Uber Freight-Netzwerk angeboten werden soll.
Update: Diese Geschichte wurde aktualisiert, um widerzuspiegeln, dass Auroras kurzfristige Investitionen in Höhe von 618 Millionen US-Dollar im Wesentlichen liquide sind.
Diese Geschichte wurde ursprünglich am 1. August 2024 um 9:34 Uhr PT veröffentlicht. Sie wurde aktualisiert und enthält nun auch die geschätzten Erlöse aus einer zusätzlichen SEC-Anmeldung. Der Artikel wurde am Freitag um 16:31 Uhr PT aktualisiert, nachdem Aurora den endgültigen Betrag der Erhöhung bekannt gegeben hatte.