Usbekistans einzige ausschließlich mobile Bank, TBC Bank Usbekistanim Besitz der an der Londoner Börse notierten TBC Bank Group, hat 38,2 Millionen Dollar in Form einer neuen Kapitalbeteiligung aufgebracht. Das Unternehmen plant, seine lokale Präsenz im Land auszubauen und neue Finanzprodukte einzuführen.
Die TBC Bank Group hat die jüngste Finanzierungsrunde der TBC Bank Usbekistan mit 23 Millionen US-Dollar angeführt, während sich die Anteilseigner Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und Internationale Finanz-Corporation (IFC) der Weltbank mit Investitionen von jeweils 7,6 Millionen US-Dollar an der Runde beteiligt haben.
Nachdem die TBC Bank Group Kunden in Georgien bedient hatte, beschloss sie 2019, über die Grenzen dieses Landes hinaus zu expandieren und fand Usbekistan als ihren ersten internationalen Markt. Die Bank nahm ihre Geschäftstätigkeit in Usbekistan 2020 über eine separate Einheit auf, die TBC Group Uzbekistan, die nach ihrem Debüt die reine Mobilbank ohne physische Filialen im Land einführte. Der Plan bestand darin, Usbekistans zunehmende Digitalisierungsanstrengungen zu nutzen und ein Geschäftswachstum in dem Land vorherzusehen, das nach Russland und der Ukraine die größte Bevölkerung in der Region hat – die zweitgrößte aller Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten – und eine aufrechte Wirtschafts- und Soziodemografie aufweist.
„Bevor TBC auf den Markt kam, gab es in Usbekistan keine Banking-Apps … Vier Jahre später haben die meisten Banken eine mobile App, aber TBC ist der Branche weit voraus“, sagte Oliver Hughes, Leiter des internationalen Geschäfts der TBC Group, in einem Exklusivinterview.
Offiziellen Angaben zufolge liegt die Smartphone-Durchdringung Usbekistans bei 70 % und die Internetdurchdringung bei 77 %. 59 % der 37 Millionen Einwohner des Landes sind unter 30 Jahre alt, was das Land zu einem lukrativen Markt für ein mobilfunkspezifisches Geschäft macht.
TBC Bank Uzbekistan bietet eine mobile App an, mit der Kunden Bankkonten eröffnen und auf Dienstleistungen wie Barkredite und Einlagen zugreifen können. Damit ist es nicht mehr erforderlich, persönlich eine Bankfiliale aufzusuchen, um Bankgeschäfte zu tätigen.
Hughes sagte gegenüber Tech, dass Kunden in Usbekistan vor ein paar Jahren normalerweise ihre Bank aufsuchen und in einer Schlange stehen mussten, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen.
Neben der reinen Mobilbank besitzt TBC Group Uzbekistan Payme, die digitale Zahlungs-App für Privatkunden und kleine Unternehmen, sowie das schariakonforme Kreditgeschäft Payme Nasiya. Um seine Reichweite zu erweitern, will das Unternehmen einige Erfahrungen aus diesen beiden Geschäftsbereichen in die Bank integrieren oder mit den Bankgeschäften synchronisieren.
So wird die TBC Group Uzbekistan beispielsweise über ihre App Tipps, Empfehlungen und benutzergenerierte Inhalte zu lokalen Veranstaltungen, Unterhaltung, Konzerten und Reisen anbieten, um ergänzende Dienstleistungen anzubieten, die nicht ausschließlich mit Finanzen zu tun haben. Einige dieser Funktionen werden zunächst in der Payme-App verfügbar sein, werden aber im Laufe der Zeit auch den Kunden der TBC Bank Uzbekistan zur Verfügung stehen.
Ähnlich verhält es sich mit Payme Nasiya, das derzeit usbekische Kunden mit Point-of-Sale- und Ratenkrediten bedient. Um das Kreditgeschäft zu erweitern, wird das Unternehmen E-Commerce und Offline-Angebote mit Sofortkauf- und späterer Zahlungsoption einführen. Dies soll mehr lokale Unternehmen anziehen und der mobilen Bank letztendlich zu mehr Kunden verhelfen.
Zusätzlich zu den neuen Finanzprodukten, die in der Pipeline sind, plant TBC Group Uzbekistan, KI-Erfahrungen in seine mobile Bank zu bringen. Hughes sagte gegenüber Tech, die Gruppe habe ein großes Sprachmodell erstellt, das hauptsächlich auf ihren Kundendatensatz basiert, und arbeite an einem Sprachassistenten, um Bank- und Finanzdienstleistungen über einen in die App integrierten Chatbot bereitzustellen.
Im Herbst werde die TBC Bank Uzbekistan die frischen Mittel nutzen, um im nächsten Jahr Kreditkarten und ein Versicherungsprodukt hinzuzufügen, sagte Hughes.
Der Fahrplan der Bank umfasse zusätzliche Dienstleistungen wie Girokonten sowie Buchhaltung, Offline-Zahlungen, E-Commerce-Zahlungen und Kredite speziell für kleine und mittlere Unternehmenskunden, fügte Hughes hinzu.
„Diese Investition wird es uns ermöglichen, die immensen Chancen in Usbekistan, einem schnell wachsenden Land mit einer Bevölkerung von über 37 Millionen Menschen, in dem TBC UZ weiterhin seine Wachstumsdynamik nutzt, weiter zu nutzen“, sagte Vakhtang Butskhrikidze, CEO der TBC Bank Group, in einer vorbereiteten Erklärung.
Ende 2022 erreichte die TBC Bank Uzbekistan die Gewinnschwelle und 2023 war das erste volle Jahr der Bank mit Gewinn. Im März 2024 hatte die Bank eine Nutzerbasis von 4,8 Millionen registrierten Einzelnutzern. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete sie außerdem 1,2 Millionen aktive Nutzer pro Monat.
Insgesamt erreichte die TBC Group Uzbekistan mit einer registrierten Nutzerbasis von 15 Millionen Nutzern zwei Jahre nach dem Start die Gewinnschwelle und verzeichnete im ersten Quartal dieses Jahres ein Umsatzwachstum von 85 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen erzielte über alle drei Tochtergesellschaften Bruttokredite in Höhe von 296 Millionen US-Dollar und Einlagen in Höhe von 216 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 23 Millionen US-Dollar, wovon der größte Teil von Payme stammte. TBC gab jedoch weder die Einnahmen noch die Gewinne der Mobilbank bekannt.
„Die beeindruckende Wachstumskurve und der innovative Ansatz von TBC UZ entsprechen unserer Mission, eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu unterstützen“, sagte Andi Aranitasi, Leiter von Usbekistan bei der EBRD.
Hughes sagte, dass die TBC Group Uzbekistan bis Ende 2025 voraussichtlich einen Nettogewinn von 75 Millionen US-Dollar erwirtschaften werde, der größtenteils von der TBC Bank Uzbekistan stammen werde.
„Wir sind von den Fortschritten, die TBC UZ bisher gemacht hat, ermutigt und bleiben von seinem Potenzial überzeugt, zum Wirtschaftswachstum und zur finanziellen Inklusion in Usbekistan beizutragen“, sagte Neil McKain, Country Manager für Usbekistan bei der IFC.