Nubank unternimmt seine ersten zaghaften Schritte in den Bereich der Mobilfunknetze, denn die an der NYSE gehandelte brasilianische Neobank führt einen eSIM-Dienst (Embedded SIM) für Reisende ein. Der Dienst bietet Kunden Zugang zu 10 GB kostenlosem Roaming-Internet in mehr als 40 Ländern, ohne dass sie ihre eigene vorhandene physische SIM-Karte oder eSIM austauschen müssen.
Der Start erfolgt kurz nach Nachrichten tauchte erstmals auf dass die brasilianische nationale Telekommunikationsagentur (ANATEL) hatte stillschweigend grünes Licht für die Pläne gegeben, Nubank in Partnerschaft mit dem Mobilfunkriesen zu einem virtuellen Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) zu machen. Claro. Obwohl sich dieser Plan noch in der Anfangsphase befindet und Nubank keine Details zum Start bestätigt hat (das Unternehmen wollte zu diesem Artikel auch keinen Kommentar abgeben), können wir nun bestätigen, dass das Unternehmen zumindest auf Zehenspitzen in den Bereich der Mobilfunknetze vordringt – ein wachsender Trend innerhalb der Fintech-Gemeinschaft.
Von Neobanken zu Neo-MVNOs
Neobanken – eine neue Art von Finanzinstituten, die als digitale Herausforderer etablierter Banken fungieren – treten in die Fußstapfen traditioneller Banken, indem sie Zusatzdienstleistungen anbieten, um neue Kunden anzusprechen, wie etwa Budgetierungstools, Daten- und Ausgabeneinblicke und einfachen Zugang zur Börse. Während Neobanken sind stark angestiegen Auch der MVNO-Markt (Mobile Virtual Network Operator) erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Getrieben wird er durch die zunehmende Verbreitung von eSIM, der Cloud und der zunehmenden Verbreitung von Drittanbieter-Software, die rein digitale Vertriebsstrategien zum Kinderspiel macht.
Nubank befindet sich an der Schnittstelle dieser Trends.
Das 10-jährige brasilianische Unternehmen ist in letzter Zeit auf Erfolgskurs. Seine Bewertung stieg im vergangenen Jahr um rund 170 % und erreichte im März ein Allzeithoch von 58 Milliarden Dollar. Das Unternehmen erholte sich von einem Nettoverlust von 9 Millionen Dollar im Jahr 2022 zu einem Nettogewinn von 1 Milliarde Dollar im letzten Jahrein Trend, der sich bis 2024 fortsetzt mit Rekordeinnahmen im 1. Quartal und Der Nettogewinn hat sich mehr als verdoppelt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nubank hat auch 100 Millionen Kunden in seinen Kernmärkten Brasilien, Mexiko und Kolumbien, wo es eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, darunter Bankkonten, Kreditkarten, Darlehen, Versicherungen, Investitionen und – jetzt – einen mobilen Datendienst für Reisende.
Der neue Service richtet sich an Kunden von Nubank Ultraviolettaein Premium-Abonnement es vor drei Jahren gestartet mit gebündelten Leistungen wie Versicherungen, höheren Kreditlimits, Cashback, Familienkonten und mehr.
Im letzten Monat gab Nubank bekannt, dass Einstieg in die Reisebranche mit der bevorstehenden Einführung eines neuen „globalen Kontos“ und einer Partnerschaft mit dem europäischen Fintech-Unternehmen Wise, um Ultravioleta-Abonnenten internationale Geldüberweisungen zu niedrigen Gebühren anzubieten. In diesem Rahmen führt das Unternehmen jetzt einen eSIM-Dienst für Personen mit kompatiblen Smartphones ein, mit 10 GB Datenvolumen für Reisende in den USA, Lateinamerika und Europa. Die eSIM wird über die Nubank-App aktiviert, wobei die zugrunde liegende Infrastruktur von Konzerteeine Plattform, die aufstrebenden Mobilfunkanbietern über eine einzige API alles bietet, was sie brauchen – im Grunde dasselbe, was Stripe im Finanzbereich macht, jedoch für Mobilfunktarife.
Hinter Gigs stehen unter anderem Googles Risikokapitalgeber Gradient Ventures und Uber-CEO Dara Khosrowshahi.
„Die Bündelung von Mobilfunktarifen ist für Neobanken ein wirksamer Hebel, um unregelmäßige Nutzer in monatlich zahlende Abonnenten zu verwandeln, Upgrades auf Premiumfunktionen zu fördern und ein Ökosystem zu schaffen, in dem das Bankwesen als Knotenpunkt für mehrere Mehrwertdienste fungiert“, so Gigs-Mitbegründer und CEO Hermann Frank sagte Tech.
Der Start von Nubank spiegelt Bewegungen in anderen Bereichen der Fintech-Szene wider. Im Februar startete Revolut – ein 25 Milliarden US-Dollar Britische Neobank – einen ähnlichen eSIM-Dienst gestartet für Premium-Abonnenten. Und letztes Jahr hat die indische Neobank Zolve auch Mobilfunknetze hinzugefügt zu seinem Arsenal an Dienstleistungen, so dass Einwanderer nicht nur ihr Bankkonto einrichten können, bevor sie in die USA kommen, sondern auch eine Auch bei Ihrer Ankunft ist der mobile Service einsatzbereit.
Dies unterstreicht die Synergien zwischen Finanzdienstleistungen und mobiler Kommunikation – beide sind für das Funktionieren der Menschen heute unerlässlich, aber beide haben traditionell ähnliche Hürden, insbesondere für diejenigen, die zum ersten Mal in ein Land kommen. Wir haben gesehen Carrier, die Bankdienstleistungen einführen wie T-Mobile in den USA mit T-Mobile Geldwährend traditionelle Banken auch in die andere Richtung gegangen sind, belegt durch die brasilianische Banco Inter Und Standard Bank in Südafrika Beide haben ihre eigenen MVNO-Dienste eingeführt.
„Heute konzentrieren wir uns bei unseren Bankkontakten schon auf unsere Handynummer, sei es für das Bankgeschäft selbst oder für Sicherheitskontrollen“, Allan T. Rasmussenerklärte ein Berater, Analyst und MVNO-Spezialist aus der Telekommunikationsbranche gegenüber Tech. „Mobilfunkbetreiber dringen ins Bankgeschäft vor und versuchen, selbst zu Banken zu werden, und traditionelle Banken und Fintechs tun dasselbe, indem sie MVNOs werden.“
Aber insbesondere Neobanken sind synergetisch mit MVNOs: Sie sind beide „virtuell“, wobei Technologie eine große Rolle in ihren jeweiligen Angeboten spielt, oft nur in Form von Online-Support und Kontozugang. Beide werden zudem mit niedrigeren Gemeinkosten vermarktet, was ihnen mehr Flexibilität und die Möglichkeit gibt, im Vergleich zu den etablierten Anbietern niedrigere Preise anzubieten. Und wie wir bei Revolut und jetzt Nubank gesehen haben, treibt eSIM diese gegenseitige Befruchtung weiter voran, während sie um Aufmerksamkeit, Umsatz und Zugang zu Kundendaten und Kontaktpunkten ringen.
„Um als MVNO erfolgreich zu sein, brauchen Sie einen Vertriebskanal – das ist der erste Test für Ihr Angebot an einen Betreiber“, James GrayGeschäftsführer einer Beratungsfirma für die Telekommunikationsbranche Graystone-Strategiesagte Tech. „Banken haben dies bereits im Filialgeschäft oder über Websites und Apps. Der jüngste Schritt von Revolut – und ich vermute, dass es in Zukunft auch andere Neobanken geben wird – ist jedoch interessant, da es sich hier nicht um traditionelle Organisationen handelt. Ihr gesamter Auftrag besteht darin, den Status quo in Frage zu stellen, und sie tun dies im Bankwesen sehr erfolgreich. Warum also nicht eine Fusion mit dem Banken- und Telekommunikationssektor? Sie haben die Kanäle und die Anziehungskraft ihrer Marke.“
MVN … nein?
Ein kleiner Haken: Die Neobanken positionieren sich mit ihren neuen Reise-eSIM-Diensten nicht wirklich als MVNOs. Ein Sprecher von Revolut sagte gegenüber Tech im Februar: „Revolut wird kein MVNO, sondern hat eine Partnerschaft mit 1Weltweit Das Unternehmen führt zahlreiche MVNO- und Roaming-Zugangsvereinbarungen in einem einzigen Netzwerk zusammen, um eine globale Präsenz der besten Anbieter zu schaffen.“
MVNOs sind unabhängige Mobilfunkdienste, die auf der Infrastruktur der Netzbetreiber aufbauen. Es gibt viele verschiedene Mobile Virtual Network Enabler (MVNEs) und Aggregatoren (MVNAs) (wie 1Global), die Unternehmen beim Start von Mobilfunknetzen unterstützen und sich um die Bereitstellung von SIM-Karten, die Abrechnung und dergleichen kümmern. Obwohl Revolut weder Telefonie noch SMS anbietet und auch keine Telefonnummern zuweist, stützt es sich dennoch über einen MVNE auf die Infrastruktur der Netzbetreiber, um einen eigenen mobilen Datendienst anzubieten, was sehr danach klingt, als würde Revolut zu einem MVNO werden.
Sich selbst als MVNO zu bezeichnen, könnte jedoch zusätzliche Regulierungsauflagen nach sich ziehen. Obwohl Banken als Finanzinstitute bereits streng reguliert sind, würde die Einstufung als Telekommunikationsunternehmen wahrscheinlich weitere Regulierungspflichten nach sich ziehen. Dies ist etwas, was wir derzeit in den USA beobachten, wo die Federal Communications Commission (FCC) versucht zu bestimmen, ob vernetzte Autos als MVNOs eingestuft werden solltennach einer Bericht der New York Times darüber, wie vernetzte Autos von gewalttätigen Partnern genutzt werden, um ihre Opfer zu verfolgen.
Während Nubank sich tatsächlich darauf vorbereitet, in seinem Heimatland Brasilien einen MVNO-Dienst einzuführen, ist die Markteinführung seines Reise-eSIM-Dienstes dank der Partnerschaft mit Gigs einfacher, da dieser Partner alle damit verbundenen komplexen gesetzlichen Vorschriften übernimmt.
„Telekommunikation ist eine in allen Ländern stark regulierte Branche, und ein wesentlicher Teil des End-to-End-Wertversprechens von Gigs besteht darin, dass wir für unsere Kunden alle regulatorischen Komplexitäten abstrahieren“, sagte Frank. „Dazu fungiert Gigs fast immer als lizenzierter Carrier of Record, was bedeutet, dass die Compliance-Bürde bei Gigs und nicht bei unseren Kunden liegt. Dies ermöglicht es unseren Kunden, ihren eigenen Mobilfunkdienst zu starten, ohne rechtlich Anbieter in einer regulierten Branche zu werden.“