Während viele Unternehmer derzeit mit der harten Realität einer VC-Finanzierungskrise konfrontiert sind, Qonto gehört nicht dazu. Das in Paris ansässige Business-Banking-Startup verfügt immer noch über Hunderte Millionen Bargeld. Und es verwendet einen nicht genannten Teil seiner Barreserven für den Erwerb Regateeine Buchhaltungs- und Finanzautomatisierungsplattform.
Qonto startete ursprünglich mit Online-Geschäftskonten mit Debitkarten, die speziell auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten waren. Im Laufe der Zeit erweiterte das Unternehmen sein Produktangebot um Rechnungstools, Funktionen zur Verwaltung von Ausgaben und zahlreiche Integrationen mit dem Fintech-Ökosystem, um die Buchhaltung, den Zahlungsabgleich usw. zu erleichtern.
Und diese moderne Herangehensweise an das Geschäftsbanking hat überraschend gut funktioniert, da mittlerweile mehr als 450.000 Unternehmen über ein Qonto-Konto verfügen. Während Frankreich Qontos Hauptmarkt bleibt, hat das Unternehmen auch seinen deutschen Konkurrenten Penta übernommen – und Pentas Kunden auf seine eigene Plattform verlagert – und ist auch in Italien und Spanien verfügbar.
Im Jahr 2022, kurz vor dem Höhepunkt des Finanzierungsrauschs in den Jahren 2021 und 2022, nahm das Unternehmen eine massive Serie-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 486 Millionen Euro auf (das sind 529 Millionen US-Dollar zum heutigen Wechselkurs). Jetzt möchte Qonto seine ursprüngliche Vision verwirklichen, eine umfassende Finanzlösung für kleine und mittlere Unternehmen aufzubauen.
Im Rahmen dieser Vision übernimmt Qonto Regate, ein französisches Startup, das wir abgedeckt haben, nachdem es eine Serie-A-Runde im Wert von 20 Millionen Euro (22 Millionen US-Dollar zum heutigen Wechselkurs) aufgenommen hatte. Regate ist ein Software-as-a-Service-Startup zur Buchhaltungsautomatisierung.
Es lässt sich direkt in bestehende Buchhaltungssoftwareplattformen wie Sage, Cegid und ACD integrieren, sodass sich Regate auf die Finanzautomatisierung konzentrieren kann. Regate-Kunden können eingehende Zahlungen einfach verfolgen, Zahlungen an Lieferanten planen, Rechnungen und Quittungen sortieren und sogar über die Benutzeroberfläche von Regate auf ihre Bankkonten zugreifen.
Seit 2020 konnte Regate 10.000 Kunden gewinnen – 6.000 davon sind bereits Qonto-Kunden. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch direkt an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wobei 500 Firmen Regate nutzen.
Es handelt sich um eine andere Markteinführungsstrategie und Produktphilosophie als bei Pennylane, einem neu gegründeten französischen Einhorn, das die alte Buchhaltungssoftware vollständig ersetzen möchte. Pennylane selbst bietet nun auch Geschäftsbankkonten an und dringt in das Hauptproduktgebiet von Qonto vor.
„Wir haben unseren Umsatz im Jahr 2023 um das Dreifache gesteigert“, sagte Regate-Mitbegründerin Laura Pallier gegenüber Tech. Doch als Qonto an Regate herantrat, beschlossen sie, das Unternehmen zu verkaufen, um die nächste Stufe zu erreichen. „Wir hatten eine ziemlich intensive Diskussion zu diesem Thema. . . Wir sind davon überzeugt, dass der Cockpit-Ansatz – mit einem Tool, das sowohl für KMU als auch für ihre Buchhalter funktioniert – viel sinnvoller ist als mehrere Produkte.“
Mit der heutigen Übernahme wird das 100-köpfige Team von Regate zu den derzeit 1.400 Mitarbeitern von Qonto in einer neuen Geschäftseinheit stoßen, die sich auf Finanztools für Buchhalter konzentriert. Zunächst wird es neue Integrationen zwischen beiden Plattformen geben.
Nach einer Weile wird Regate direkt in Qonto integriert, um mehrere Buchhaltungsautomatisierungsfunktionen von Qonto zu verbessern, wie z. B. Rechnungsstellung, Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung usw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden auch als neuer Vertriebskanal für Qonto fungieren.
„Die Idee ist, dass diese beiden Plattformen nach und nach eine werden. Aber es wird ein schrittweiser Prozess sein, und wir werden immer sehr darauf achten, das Kundenerlebnis sowohl für Firmenkunden als auch für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufrechtzuerhalten“, sagte Pallier.
Weitere Akquisitionen in der Zukunft
Die Übernahme von Regate ist zwar erst die zweite Übernahme in der Geschichte von Qonto, aber höchstwahrscheinlich nicht die letzte. Zum Teil, weil die Führungskräfte mit dem Verlauf der Integration von Penta zufrieden sind, aber auch, weil das Unternehmen derzeit Chancen bietet.
„Wir haben zufällig eine planetarische Ausrichtung. Es wäre ein beruflicher Fehler, nicht hinzusehen [at potential acquisitions]. Wir sind nicht in allem die Besten. Deshalb sollten wir auch bescheiden bleiben und mit Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet zusammenarbeiten“, sagte Steve Anavi, Mitbegründer und Präsident von Qonto, letzte Woche auf dem Mobile World Congress in Barcelona gegenüber Tech.
„Wir haben ein internes Team, das nach Möglichkeiten sucht. Im besten Fall schließen wir einen Vertrag ab. Aber auch im schlimmsten Fall können wir Partner werden, weil wir uns in einem sehr kurzen Prozess ein bisschen besser kennengelernt haben“, fügte er hinzu.
Qonto befindet sich in einer anderen Position als Payfit, ein weiteres französisches Einhorn (oder ehemaliges Einhorn), das ein Software-as-a-Service-Tool mit Schwerpunkt auf der Gehaltsabrechnung bereitstellt. Gestern, Les Échos gemeldet dass Payfit plant, 14 % des Unternehmens oder 110 Mitarbeiter zu entlassen.
Warum sieht es für Qonto besser aus? „Wir haben ein gesundes Geschäftsmodell. Das heißt, wenn wir einen Kunden gewinnen, ist dieser nach ein paar Monaten ein profitabler Kunde. Das liegt vor allem daran, dass sie zahlen – wir haben kein kostenloses Angebot. „Im Vergleich zu vielen Fintech-Unternehmen oder Start-ups im Allgemeinen, die ein kostenloses Angebot anbieten und dann versuchen, Kunden weiterzuverkaufen, haben wir diese Entscheidung nicht getroffen“, sagte Alexandre Prot, Mitbegründer und CEO von Qonto, gegenüber Tech.
„Das zweite Element ist, dass wir vor zwei Jahren einen sehr großen Geldbetrag gesammelt haben. Und wir hatten ein bisschen Glück, denn das Timing war richtig“, fügte er hinzu. Schließlich haben steigende Zinsen auch eine neue Einnahmequelle für das Unternehmen geschaffen. Und angesichts der Größe von Qonto verwaltet das Unternehmen im Namen seiner Kunden sehr große Geldsummen.
Aus diesen Gründen verfügt Qonto über ausreichend Geld für Akquisitionen. Da viele Fintech-Startups Schwierigkeiten haben, eine neue Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, könnte Qonto zu einem Konsolidierer in diesem Bereich werden. Und wir stehen möglicherweise am Anfang dieser Konsolidierungsphase.