Partech hat seinen zweiten Afrika-Fonds, Partech Africa II, mit 280 Millionen Euro (über 300 Millionen US-Dollar) abgeschlossen, nur ein Jahr nach dem ersten Abschluss.
Bei dieser Größe Partech Afrikadie ursprünglich gezielt 230 Millionen Euro festigt seine Position als größter Fonds für afrikanische Start-ups, bevor seine Spendenbemühungen begannen.
Vor dem Hintergrund globaler VCs und institutioneller Anleger, die sich aus Afrika zurückziehen, ist die jüngste Fondsschließung von Partech Africa von Bedeutung. Der Kontinent verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Investorenaktivität, mit einem Rückgang von 50 % im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr, wie in einem Partech hervorgehoben Bericht. Dieser durch globale wirtschaftliche Veränderungen und lokale Herausforderungen beeinflusste Rückgang führte zu geringeren Risikokapitalzuflüssen für afrikanische Start-ups, die sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 2,9 bis 4,1 Milliarden US-Dollar beliefen, von 4,6 Milliarden US-Dollar auf 6,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022.
Die Auswirkungen waren in allen Investitionsphasen spürbar, wobei die Deals in der Seed-Phase um 33 % und die Deals in der Wachstumsphase um 39 % zurückgingen, so die Ergebnisse von Partech. Während Partech Africa, das dafür bekannt ist, Runden zu leiten, diesen Trend nicht im Alleingang umkehren kann, könnte sein Fokus auf Startkapital für Runden der Serie C eine gewisse Stabilität und Unterstützung für Start-ups bieten, die diese schwierigen Zeiten meistern.
Partech Africa möchte Gründer in verschiedenen Phasen ihrer Reise unterstützen, von frühen bis zu späteren Runden, indem es seine Position im Ökosystem nutzt, teilten die Komplementäre des Unternehmens mit. „Die Fähigkeit, Runden in allen Phasen vom Samen bis zum frühen Wachstum zu verankern, ist wichtiger denn je.“ Cyril Collon sagte in einer Erklärung.
In einer E-Mail an Tech heißt es unterdessen: Tidjane Deme sagt, dass das wachsende Team des VC-Unternehmens es ihm ermöglichen wird, Kapital effektiv einzusetzen und Portfoliounternehmen in diesen Phasen Unterstützung anzubieten. Mit Niederlassungen in Dakar, Nairobi und Dubai hat Partech Africa kürzlich eine Präsenz in Lagos aufgebaut, wo das Unternehmen aktiv neue Mitarbeiter anwirbt, um eng mit Start-ups in der Region zusammenzuarbeiten. Dies unterstreicht die Bedeutung der Stadt, da ein Drittel der Portfoliounternehmen des Unternehmens dort ansässig sind. Er stellte jedoch klar, dass das Unternehmen den Großteil seines zweiten Fonds zwischen den Runden der Serie A und B einsetzen wird.
Zu den Investitionen seines zweiten Fonds gehört Revio, eine südafrikanische Zahlungsorchestrierungsplattform, bei der Partech Africa gemeinsam mit dem globalen Fintech-Fonds QED die Seed-Runde leitete. Darüber hinaus hat das Unternehmen nicht genannte Investitionen in ein ägyptisches Proptech-Unternehmen und ein senegalesisches E-Commerce-Startup getätigt. Partech Africa beabsichtigt, über 20 Unternehmen mit Anfangsinvestitionen zwischen 1 und 15 Millionen US-Dollar zu unterstützen, wie das Unternehmen mitteilte.
Das in Dakar ansässige Risikokapitalunternehmen, das in seinem ersten Fonds 17 Startups unterstützt hat, priorisiert Sektoren wie Fintech, Agrartechnologie, Gesundheitstechnologie, Einzelhandel, FMCG und Agenturbanken, die für Afrikas Beschäftigung und Wirtschaftstätigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Zu den bemerkenswerten Investitionen zählen Wave, TradeDepot, Yoco und Reliance.
„Unternehmen aus dem ersten Fonds können von Folgekapital aus dem ersten Fonds profitieren, nicht jedoch aus dem zweiten“, kommentierte Deme die Einsatzstrategie des Unternehmens. „Wir unterstützen weiterhin Fonds-1-Unternehmen auf ihrem Weg mit Kapital und auf viele andere Arten.“
Weitere Aspekte der Fondsstrategie wurden bei der ersten Schließung im vergangenen Februar behandelt.
Die Investorenbasis von Partech Africa spiegelt ein breites Spektrum an Profilen wider. Zu den Kommanditisten des ersten Closings gehörten Entwicklungsfinanzierungsinstitute, kommerzielle Investoren, afrikanische Dachfonds und Family Offices. An seinem zweiten Abschluss beteiligten sich Pensionsfonds aus den USA und dem Nahen Osten, Staatsfonds, der Dubai Future District Fund (DFDF) und die African Reinsurance Corporation (Africa Re).
„Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Engagement unserer Investoren: Fast alle Fonds-I-Investoren haben reinvestiert, einige haben ihr Engagement mehr als verdoppelt“, sagte Collon. „Wir fühlen uns auch geehrt, die Unterstützung einer neuen Gruppe strategischer Investoren aus den USA, dem Nahen Osten und Afrika zu erhalten, und für einige von ihnen ist dies ihr erstes Engagement in afrikanischer Technologie.“
Der Afrika-Fonds von Partech gehört zu mehreren bemerkenswerten Fonds, die im vergangenen Jahr auf dem Kontinent gegründet wurden, obwohl es für Fondsmanager bei der Kapitalbeschaffung schwierig ist, da Kommanditisten ihre Strategie und Erfolgsbilanz genau unter die Lupe nehmen. Weitere große Fonds sind Norrsken22, Al Mada und Africa People + Planet von Novastar. Darüber hinaus haben Firmen wie Enza Capital, Equator, Knife Capital und E3 Low Carbon Economy Fund for Africa (E3LCEF) ebenfalls umfangreiche Fonds geschlossen, was das anhaltende Interesse der Anleger am Wachstumspotenzial Afrikas widerspiegelt.