In den letzten Quartalen erlebten wir eine Flaute bei der Expansion des Cloud-Infrastrukturmarktes mit geringeren Wachstumszahlen als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Das hat sich in diesem Quartal geändert, was zum großen Teil dem Interesse an generativer KI zu verdanken ist. Die neue Umsatzwelle begann erst letztes Jahr, angetrieben durch den ChatGPT-Hype-Zyklus, hat den Cloud-Infra-Umsatz im vierten Quartal 2023 jedoch bereits auf 74 Milliarden US-Dollar ansteigen lassen, 12 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt und 5,6 Milliarden US-Dollar gegenüber dem dritten Quartal, dem größten Der Cloud-Markt verzeichnete im Vergleich zum Vorquartal einen Anstieg, laut Synergy Research.
Der Markt für Cloud-Infrastruktur ist im gesamten Jahr auf atemberaubende 270 Milliarden US-Dollar gewachsen, gegenüber 212 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. John Dinsdale von Synergy prognostiziert, dass das Wachstum, das wir im letzten Jahr gesehen haben, anhalten wird, auch wenn der Markt weiter reift und die Das Gesetz der großen Zahlen tritt zunehmend in Kraft. „Cloud ist mittlerweile ein riesiger Markt und es braucht viel, um die Sache in Bewegung zu setzen, aber die KI hat genau das geschafft.“ „Mit Blick auf die Zukunft bedeutet das Gesetz der großen Zahlen, dass der Cloud-Markt nie wieder die Wachstumsraten von vor 2022 erreichen wird, aber Synergy prognostiziert, dass sich die Wachstumsraten jetzt stabilisieren werden, was zu einem enormen jährlichen Anstieg der Cloud-Ausgaben führen wird“, sagte er ein Statement.
Jamin Ball, Partner bei Altimeter Capital, schreibt in seinem ausgezeichneten Artikel Clouded Judgement-Newslettersieht für diese Anbieter eine ähnlich rosige Zukunft:
Die Hyperscaler beginnen tatsächlich zu spüren, dass der Rückenwind des neuen Workload-Wachstums den Gegenwind der Optimierungen überholt. Manchmal hängen neue Arbeitslasten mit KI zusammen. Manchmal handelt es sich um klassische Cloud-Migrationen. Die Hyperscaler profitieren in einer Weise von der enormen Größe, Verteilung, dem Vertrauen und der Tiefe der Kundenbeziehungen, wie es kein anderes Softwareunternehmen tut. Sie sehen auch, dass KI-Umsätze (hauptsächlich Computer) früher als alle anderen sichtbar werden.
Die Daten von Ball stützen Dinsdales Behauptungen über sinkende Wachstumsraten, aber in einem so großen Markt wird Wachstum um des Wachstums willen zu einer weitaus weniger wichtigen Messgröße:
Bildnachweis: Jamin Ball, Clouded Judgement, Altimeter Capital
Im Moment sieht es so aus, als ob Microsofts lukrative Investition/Partnerschaft mit OpenAI dem Unternehmen einen Marktvorteil verschafft, da der Marktanteil des Unternehmens im vierten Quartal um zwei volle Prozentpunkte auf 25 % gestiegen ist, was einer bemerkenswerten Steigerung um ein Viertel entspricht. Amazon ist mit einem Anteil von 31 % immer noch der Spitzenreiter, wenn auch mit einem Rückgang von zwei Punkten gegenüber dem letzten Quartal. Man könnte leicht sagen, dass der Verlust von Amazon ein Gewinn für Microsoft war, auch wenn dies wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist und es wahrscheinlich differenziertere Auswirkungen auf den gesamten Markt gibt. Unterdessen hielt Google seinen Anteil stabil bei etwa 11 %.
Synergy berichtet, dass die Big 3 67 % des gesamten Marktanteils ausmachen, was etwa 50 Milliarden US-Dollar des gesamten Cloud-Umsatzes entspricht, der von den drei größten Unternehmen in einem einzigen Quartal erzielt wird.
Aus Dollar-Perspektive sind die Zahlen wie immer etwas verblüffend: Amazon kommt auf 23 Milliarden US-Dollar, Microsoft auf 18,5 Milliarden US-Dollar und Google auf rund 8 Milliarden US-Dollar. Wenn diese Zahlen nicht genau mit den gemeldeten Zahlen übereinstimmen, liegt das daran, dass diese Unternehmen häufig verschiedene Arten von Cloud-Einnahmen kombinieren, um zu den gemeldeten Zahlen zu gelangen. Synergy befasst sich mit IaaS, PaaS und gehosteten privaten Cloud-Diensten. Die von den Unternehmen gemeldeten Cloud-Zahlen umfassen möglicherweise SaaS und andere Umsätze, die Synergy nicht berücksichtigt.
Bildnachweis: Synergieforschung
Bezogen auf das vierteljährliche prozentuale Wachstum und unter Berücksichtigung der Vorbehalte hinsichtlich der Art und Weise, wie die Unternehmen den Umsatz messen, verzeichnete AWS einen Zuwachs von 13 %, Azure einen Zuwachs von 30 % und Google Cloud einen Zuwachs von etwa 25 % (wobei die SaaS-Umsätze dabei nicht gesondert ausgewiesen werden). Nummer).
Eines war letztes Jahr klar: Microsoft übte Druck auf Amazon aus und ließ das Unternehmen mit seinem aggressiven Deal-Abschluss mit OpenAI vielleicht zum ersten Mal auf den Fersen.
Scott Raney, ein Partner bei Redpoint, sagte Tech auf der re:Invent im Dezember, dass Amazon in Sachen KI eindeutig aufholt und dies ein ungewöhnlicher Ort für das Unternehmen sei. „Dies könnte das erste Mal sein, dass die Leute hinschauten und sagten, dass Amazon nicht in der besten Position ist, diese riesige Chance zu nutzen. Was Microsoft rund um Copilot getan hat und dass Q herauskommt [this week] Das bedeutet, dass sie in Wirklichkeit absolut zu 100 % aufholen“, sagte Raney damals.
Obwohl generative KI für alle Cloud-Anbieter eine enorme Chance darstellt, steckt sie noch in den Kinderschuhen. Wir sagen immer gerne, dass es ein großer Vorteil ist, als Erster auf den Markt zu kommen, und das war für Amazon in all den Jahren sicherlich der Fall. Ob Microsofts aggressiver Ansatz in Sachen KI einen ähnlichen Vorteil darstellt, ist noch nicht klar, aber es ist schwer, einen Marktanteilszuwachs von zwei Prozentpunkten in einem einzigen Quartal zu ignorieren. Im Moment fühlt es sich so an, als hätte Microsoft die Führung übernommen, wenn es um KI im Unternehmen geht, aber Google und Amazon haben noch viel Zeit, um das herauszufinden.