Innovationsbemühungen kündigt gemeinsam mit anderen Risikokapitalfirmen wie Thomvest Ventures und Myriad Venture Partners einen neuen Fonds an. Dies ist der fünfte Fonds des Unternehmens und eine Kapitalzusage von satten 630 Millionen US-Dollar – der bislang größte Fonds des Unternehmens.
Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google, gründete das Unternehmen 2010 zusammen mit Dror Berman, Scott Brady und Rick Scalon, um an der Schnittstelle von Wissenschaft und Technologie zu investieren. Denken Sie an Klima, intelligente Software, technische Gesundheit und Lieferkette.
Das Unternehmen beabsichtigt, mit diesem neuen Fonds Kapital in 30 bis 35 Unternehmen zu investieren, obwohl es noch keine Investition getätigt hat, sagte Berman gegenüber Tech.
In den letzten 14 Jahren hat das Unternehmen in über 70 Unternehmen investiert, von denen 12 ausstiegen, darunter SoFi, Uber, Astra, Slice und Zymergen. Zu den jüngsten Hauptinvestitionen zählen Machina Labs, ein Maschinenbau- und Industrietechnik- und Fertigungsunternehmen, und BioLoomics, ein Biotechnologieunternehmen, das Antikörper für Krebstherapien entwickelt.
Tech sprach mit Berman und Brady über den neuen Fonds, die Entwicklung von Innovation Endeavors und darüber, wie ein vielfältiger Talentpool eine Voraussetzung für Startups der nächsten Generation sein wird.
Das Folgende wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.
Tech: Wie ist Innovation Endeavors in den letzten zwei Jahrzehnten gewachsen?
Berman: Nach der Gründung des Unternehmens haben Eric Schmidt und ich viel Zeit damit verbracht, über die Zukunft nachzudenken, darüber, was auf uns zukommt und wie wir die Technologie tatsächlich nutzen können, um wirklich schwierige Probleme zu lösen, von denen wir prognostiziert haben, dass sie bereits bestanden und sich tatsächlich verschlimmern werden die nächsten Jahrzehnte.
Wir erkannten, dass es einige Technologien gab, die aufkamen und konvergierten, um es uns im Wesentlichen zu ermöglichen, diese Probleme zu lösen – Industrien, die nicht von Technologie profitiert haben – verankert in der physischen Welt oder der biologischen Welt. Denken Sie an Fertigung, Lieferkettenraum bis hin zum Klimawandel, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Gesundheitswesen und so weiter. Denken Sie aber auch an horizontale Schichten aller neuen Technologien, die in dieser Zeit entstehen würden. Sogar Unternehmen, die nicht unbedingt versuchen würden, Technologien zu verkaufen.
Wir haben viel Zeit damit verbracht, diese Marke aufzubauen, aber auch ständig darüber nachgedacht, wie wir für diese Art von Unternehmern zum bevorzugten Partner werden können. Es wäre eine andere Art von Startup und eine andere Art von Playbook. In den letzten 14 Jahren haben wir mit Unternehmern zusammengearbeitet, die viele der von mir genannten Branchen geprägt und in diesen Bereichen große Unternehmen aufgebaut haben. Dadurch konnten wir in dieser Zeit weiter wachsen und mehrere Fonds auflegen.
Jetzt lancieren Sie Fonds V, Ihren größten Fonds. Warum jetzt?
Berman: Es ist wahrscheinlich die interessanteste und aufregendste Zeit, neue Unternehmen aufzubauen. Wenn Sie an das nächste Jahrzehnt denken, erleben wir ein rasantes Tempo der Technologie. Offensichtlich hat es sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt, aber erst in den letzten Jahren ist es noch stärker geworden.
Seit der öffentlichen Einführung von OpenAI ist die ganze Welt mit KI und den Möglichkeiten generativer KI vertraut. Ähnlich wie bei Quantencomputern, Robotik, Sensorik usw. Wir glauben, dass wir erst am Anfang einer unglaublichen Zeit stehen, in der sich viele dieser Technologien weiterentwickeln werden.
Wir haben beschlossen, einen etwas größeren Fonds aufzulegen, als wir es in der Vergangenheit getan haben, um diese Unternehmen in diesen integralen Phasen unterstützen zu können.
Wie aktiv ist Eric Scmidt heutzutage?
Berman: Er hat uns in verschiedenen Dingen geholfen. Wir haben viele Unternehmer, die mit ihm sprechen möchten, um ihre Arbeit voranzutreiben oder um strategische Hilfe zu erhalten. Seine Superkraft besteht darin, Unternehmern zu helfen.
Wir veranstalten monatliche Sitzungen und bringen einige Unternehmen dazu, 30 Minuten bis eine Stunde mit Eric zu verbringen. Er leistet großartige Arbeit und kann sehr schnell tief eintauchen, um wirklich zu verstehen, was vor sich geht, es analysieren und dann mit einzigartigen Erkenntnissen zurückkommen, die diesen Unternehmen tatsächlich dabei helfen, anders über diese Herausforderungen nachzudenken. Es ist ganz anders als das, was ich in den Vorstandsetagen des Silicon Valley höre.
Welche Technologien und Branchen sind Ihnen in den letzten Jahren aufgefallen?
Scott Brady: Wir betrachten die gesamte physische Wirtschaft umfassend, also Energie, Klima, Infrastruktur und Materialien. Diese machen den Großteil des BIP aus. Jeder von ihnen hat für sich genommen enorme Chancen. Da wir datengesteuert sind, denken wir auch über die Auswirkungen der Automatisierung und anderer Technologien nach.
Ein anderer Teil des Fonds konzentriert sich auf die Biowissenschaften, die über die Anwendung dieser Technologien in Dingen wie neuen Therapeutika oder Diagnostika nachdenken. Wir schauen uns an, was heute möglich ist, was früher nicht möglich war, und wie wir die Lebensqualität der Menschen verbessern können.
Ein dritter befasst sich horizontal mit diesen Kerntechnologien und deren Anwendung in diesen Branchen und versucht, die Kerninfrastruktur – die unterstützenden Werkzeuge – aufzubauen, die es den Ingenieuren und Wissenschaftlern in diesen Branchen ermöglichen, diese Umwälzung zum Tragen zu bringen.
Was wird benötigt, um viele dieser Technologien auf den Markt zu bringen?
Brady: Die Technologien sind ziemlich breit gefächert und ich würde sagen, einige der interessanten Dinge, die wir sehen, sind im Allgemeinen, wenn Sie Ihren Doktortitel gemacht haben. Vor mehr als fünf Jahren sind Sie in vielen dieser Technologien wirklich nicht auf dem neuesten Stand. Eine ganze Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren muss neue Fähigkeiten erlernen, und dann kommt eine wirklich ehrgeizige Gruppe neuer Talente auf den Markt, die Experten für diese Technologien sein können. Es ist ein interessantes Zusammenspiel von Talent, Technologie und Möglichkeiten, das uns begeistert.
Wie gehen Sie bei der Suche nach Investitionen vor?
Brady: Der Ansatz, den wir gewählt haben, unterscheidet sich wahrscheinlich etwas von dem vieler anderer Firmen. Wie bereits erwähnt, ist die aufkommende Natur der Technologie stark von Talenten abhängig, und viele dieser Talente kommen aus der Industrie oder der Wissenschaft. Viele unserer Arbeiten sind sehr thesenorientiert. Wir beobachten nicht nur, was auf uns zukommt, sondern versuchen tatsächlich, die Talente aktiv zu treffen, und zwar viele Male, lange bevor ein Unternehmen überhaupt gegründet wird.
In einigen Fällen haben wir vor zwei Jahren damit begonnen, in den Forschungslabors zu sitzen, um die Technologie zu verstehen, wer in diesem Bereich arbeitet, und zu lernen, wann sie sich abheben, um etwas Interessantes zu tun. Es ist wirklich ein Trichter von Beziehungen, den wir schon seit sehr langer Zeit pflegen.
Sie sagten, Sie hätten noch nicht aus diesem neuen Fonds investiert, aber was für eine Pipeline planen Sie?
Berman: Wir hatten das Glück, über genügend Mittel zu verfügen, um nahtlos weiter zu investieren, also haben wir diesen Fonds aufgelegt, bevor wir den vorherigen Fonds überhaupt fertiggestellt hatten. Dadurch können wir jetzt weiterhin sehr aktiv sein und investieren. Dadurch haben wir mehr Zeit, Beziehungen zu Unternehmern aufzubauen und sie tatsächlich kennenzulernen. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, an dem sie bereit sind, das Unternehmen zu gründen oder in die nächste Runde einzusteigen, sind wir da, um sie zu unterstützen.
Haben Sie einen interessanten Tipp oder Hinweis auf Ereignisse in der Risikowelt? Senden Sie Tipps an Christine Hall unter [email protected]. Anonymitätswünsche werden respektiert.