Laut separaten Prognosen von Goldman Sachs und Morgan Stanley, die von Tech überprüft wurden, werden die Smartphone-Verkäufe ab 2024 ein Comeback erleben und damit den zunehmenden Warnungen vor einem anhaltenden Einbruch im Mobilfunksektor trotzen.
Der Bericht von Morgan Stanley prognostiziert, dass die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2024 um fast 4 % und im Jahr 2025 um 4,4 % ansteigen werden, und kann damit den Vergleich mit den mehrjährigen Abschwüngen der PC-Branche ignorieren.
Die Trendwende bei Smartphones wird durch neue KI-Funktionen auf dem Gerät vorangetrieben, die eine neue Nachfrage erschließen, sagt Morgan Stanley. Die Investmentbank erhöhte ihre Prognosen für das weltweite Telefonvolumen im Jahr 2025 und verwies auf das beträchtliche Potenzial der sogenannten Edge-KI, um Fortschritte von verbesserter Fotografie bis hin zur Spracherkennung zu ermöglichen und gleichzeitig die Privatsphäre der Benutzer zu schützen.
Smartphone-Hersteller wie Apple, Vivo, Xiaomi und Samsung haben bereits begonnen, ihre optimistische Haltung gegenüber KI zum Ausdruck zu bringen. Vivos neues X100 mit On-Device-KI verzeichnete explosionsartige Verkaufszahlen, während Xiaomi für sein AI-geladenes Flaggschiff das sechsfache übliche Volumen anpries. Samsung plant eine integrierte generative KI für die Modelle 2024 mit dem Ziel, Funktionen im ChatGPT-Stil anzubieten, die direkt auf Telefonen und nicht in der Cloud verarbeitet werden.
„Der größte Kritikpunkt ist, dass es keinen Überblick darüber gibt, wann die ‚Killer-App‘ entwickelt wird. Wenn wir Desktop-Internet und mobiles Internet als Beispiele nehmen, kommt das Aufkommen einer neuen Killer-App normalerweise ein bis zwei Jahre nach dem ersten Durchbruch“, schrieb Morgan Stanley diese Woche in einem Bericht.
„Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass die Killer-App in Edge AI dem gleichen Zeitplan folgen wird, könnte das Auftauchen von Microsofts CoPilot als potenzielle PC-KI-Killer-App den frühen Grundstein für die Popularisierung von KI am Edge legen (was KI-Features/Funktionen impliziert). Dies wird dazu beitragen, den Anlegern die Zuversicht zu geben, dass auch eine ähnliche, aber andere Killer-App für das Smartphone entstehen wird.“
Smartphone-Projektion von Morgan Stanley. Indien ist der einzige Markt, der ein zweistelliges Wachstum verzeichnen wird. (Diagramm und Daten: Morgan Stanley)
Goldman Sachs schätzt, dass die weltweiten Smartphone-Volumina im Jahr 2023 mit einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr enden werden 1,148 Milliarden Einheiten, weniger als im letzten Jahr geschätzte 1,206 Milliarden ausgelieferte Telefone. Der Rückgang im Jahr 2023 würde den zweiten jährlichen Rückgang in Folge nach einem viel stärkeren Rückgang im Jahr 2022 bedeuten.
Aber Goldman sagte, dass die Dynamik in den Jahren 2024 und 2025 wieder zunehmen wird, angetrieben durch die Einführung neuer Produkte. Es wird prognostiziert, dass die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2024 um 3 % auf 1,186 Milliarden und im Jahr 2025 um weitere 5 % auf 1,209 Milliarden steigen werden.
„Aufgrund der Weihnachtszeit und der kontinuierlichen Aufstockung der Lagerbestände sowie einer besseren Prognose der Lieferkette hinsichtlich einer Markterholung haben wir die Smartphone-Lieferungen für 2023–25E nach oben korrigiert. Wir rechnen jedoch weiterhin mit einem niedrigen einstelligen Wachstum in den Jahren 2024–25E und einem weltweiten Smartphone-Verkauf, der bis 2025E allmählich wieder das Niveau von 2022A erreichen wird“, schreiben die Analysten von Goldman Sachs.
Die sich aufhellenden mobilen Aussichten weichen von der allgemeinen Ansicht ab, dass ausgereifte Smartphones im letzten Jahrzehnt mit ähnlichen Trägheits- und Substitutionsbedrohungen konfrontiert waren wie PCs. Morgan Stanley sagte jedoch, dass Austauschzyklen und Anwendungsfälle immer noch Mobiltelefone begünstigen.
„Seit 2011 verdrängen Tablets und Smartphones den PC. Mit anderen Worten: Der Rückgang der PC-Auslieferungen ist auf das Aufkommen neuer Geräte zurückzuführen und nicht auf den Rückgang der Nachfrage im Allgemeinen. Wir sehen nicht, dass Smartphones in naher Zukunft einem ähnlichen Risiko ausgesetzt sind, durch Technologien wie AR/VR ersetzt zu werden. Die Austauschzyklen von Smartphones sind kürzer, da sie häufiger genutzt werden und über kleinere Akkus verfügen. Die Anwendungsfälle für Smartphones nehmen immer weiter zu, und Edge AI wird eine neue Innovationswelle auslösen.“
Prognosen von Goldman Sachs für Top-Smartphone-Anbieter. (Diagramm und Daten: Goldman Sachs)