Kinterra Capital, ein kanadisches Private-Equity-Unternehmen, hat seinen 565-Millionen-Dollar-Debütfonds geschlossen, der sich der Sicherung wichtiger Mineralressourcen für die Batterieentwicklung widmet. Der Zufluss von privatem Kapital kommt dazwischen Erhöhung der staatlichen Anreize in die Beschaffung und Produktion von Batteriematerialien in Nordamerika.
Nach Angaben des Unternehmens wird Kinterras überzeichnete Finanzierungsrunde in den nächsten acht bis zehn Jahren auf Investitionen auf Vermögenswertebene in Nordamerika, Westeuropa und Australien abzielen. Das bedeutet Investitionen in Lithiumminen, Betriebe zur Aufdeckung von Kobalt, Nickel und Graphit, Batterieproduktionsanlagen, Energiespeicherlösungen, Rohstoffverarbeitungsanlagen und andere Technologien, die zur Gewinnung, Verarbeitung und Wiederverwertung kritischer Batteriemineralien erforderlich sind.
Kinterra sagt, sein Fonds habe bereits „erhebliches Kapital“ in eine Reihe von Vermögenswerten mit „einer robusten kurzfristigen Pipeline“ investiert. Konkret hat das Unternehmen in Canon Resources investiert, einen Eigentümer und Betreiber von zwei Nickel-Entwicklungsprojekten in Westaustralien; eine weitere Nickelverarbeitungsanlage in Quebec; und White Pine North, ein großes Kupferentwicklungsprojekt in den USA
„Die strukturelle Unterinvestition in kritische Mineralien im letzten Jahrzehnt hat zu stark herabgesetzten Bewertungen für hervorragende Vermögenswerte geführt und einen massiven Bedarf an Kapitalinvestitionen geschaffen, da Länder auf nachhaltigere Energiequellen umsteigen“, sagte Cheryl Brandon, Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin Partner bei Kinterra, in einer Erklärung.
„Kinterra geht auf diesen Bedarf ein, indem es die richtige Kombination aus aktivem Management, finanziellen Ressourcen, fundiertem Branchenwissen und funktionsübergreifendem technischem Fachwissen einbringt, die zur Identifizierung und Entwicklung von Vermögenswerten entlang der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich ist“, fuhr Brandon fort.
Investitionen auf Vermögenswertebene geben Anlegern eine direktere Kontrolle über bestimmte Projekte oder Vermögenswerte, sind dadurch aber auch einem höheren Risiko ausgesetzt. Laut Kinterrra besteht sein internes Team aus Metallurgen, Chemieingenieuren, Geologen, Genehmigungs- und Nachhaltigkeitsexperten sowie Bergbauingenieuren, um sicherzustellen, dass das Unternehmen kluge Investitionen tätigt.
Laut Kamal Toor, Mitbegründer und Mitgeschäftsführer bei Kinterra, beabsichtigt das Unternehmen, mit führenden Automobil-OEMs, Batterieherstellern und anderen Abnahmepartnern in „hochstrukturierten Transaktionen zusammenzuarbeiten, die langfristige Lösungen für die Herausforderungen der Lieferkette von Elektrofahrzeugen bieten“.
„Unsere Investitionen werden die vollständigen „Mine-to-Battery“-Lösungen ermöglichen, die OEMs benötigen, um ihre Elektrifizierungsziele zu erreichen“, sagte Toor in einer Erklärung. Er wies darauf hin, dass Kinterra hofft, den Generationswechsel im Westen bei der Energiewende zu unterstützen, indem es: 1) die Versorgung mit wichtigen kritischen Mineralien sicherstellt, um die wachsende Nachfrage zu decken; 2) sicherstellen, dass die Versorgung aus diversifizierten Quellen in stabilen Gerichtsbarkeiten erfolgt; und 3) erfolgt auf sozial verantwortliche Weise.
„Unsere Strategie wird durch starken langfristigen Rückenwind unterstützt, einschließlich einer robusten und fundamentalen Downstream-Nachfrage, globalen Netto-Null-Bemühungen und strategischen Regierungsinitiativen, die die Rückführung von Materiallieferketten unterstützen“, fuhr Toor fort.
Staatliche Anreize in den USA, Kanada und der Europäischen Union haben zu mehr privaten Investitionen in eine Branche geführt, die zunehmend regionalisierter wird.
Präsident Joe Biden Gesetz zur InflationsreduzierungDas am 16. August 2022 in Kraft getretene Gesetz sieht vor, dass der Großteil des Wertes der Batteriekomponenten im Jahr 2024 in Nordamerika hergestellt oder montiert werden muss, um für die Hälfte der gesetzlichen Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge, also 3.750 US-Dollar, in Frage zu kommen. Um die verbleibende Hälfte zu erhalten, müssen Batteriehersteller den Großteil des Werts kritischer Materialien aus den USA oder einem Freihandelsabkommensland beziehen. Zusätzlich zu Ankurbelung der heimischen IndustrieDie Bestimmungen des Gesetzentwurfs sollen die Abhängigkeit von China bei der Lieferung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verringern.
Kanada hat außerdem zugestimmt, Milliarden auszugeben, um den Übergang zu Elektrofahrzeugen und Energie zu unterstützen. Im Laufe des Sommers stellte die Regierung bis zu 15 Milliarden CAD an den Autohersteller Stellantis und den Batteriehersteller LGES zum Bau einer Batteriefabrik für Elektrofahrzeuge in Ontario. Kanada stellt außerdem Milliarden bereit, um den Abbau kritischer Rohstoffe im Land anzukurbeln.
Der EU-Industrieplan „Green Deal“. Darüber hinaus setzt es sich für die Region das Ziel, 10 % der von ihr verbrauchten kritischen Rohstoffe abzubauen, wobei durch Recycling weitere 15 % hinzukommen. Der Block beabsichtigt außerdem, die Verarbeitung bis 2030 auf 40 % seines Bedarfs zu steigern.
Um die von Regierungen auf der ganzen Welt gesetzten Ziele zu erreichen, müssen Bergbau- und Explorationsprojekte drastisch ausgeweitet werden. Entsprechend McKinseymüssen die Investitionen in Bergbau, Raffinerie und Verhüttung bis 2030 um 3 Billionen US-Dollar auf 4 Billionen US-Dollar erhöht werden, um „die große Rohstoffkrise zu überbrücken“.