Wir haben bereits über den First-to-Market-Vorteil gesprochen, und dieser gilt sicherlich auch für den Cloud-Infrastrukturmarkt. Während Microsoft sorgte für Schlagzeilen diese Woche für seine KI-Implementierung und Alphabet erlitt einen großen Aktienrückgang Trotz des leichten Cloud-Fehlers hat sich das Amazon-Wachstum stillschweigend auf ein niedriges zweistelliges Wachstum eingependelt.
Und es hat immer noch die Kontrolle über den sehr großen Markt für Cloud-Infrastrukturen, gerade weil es das erste Unternehmen war und die anderen auch nach all den Jahren noch aufholen müssen. Um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie groß der Vorsprung von Amazon ist, betrachten Sie diesen Datenpunkt von Synergy Research: „Der relative Umfang ihrer Cloud-Aktivitäten zeigt jetzt, dass Microsoft doppelt so groß ist wie Google, wobei Amazon fast gleich groß ist wie die beiden anderen zusammen. ”
Synergy berichtet, dass der Cloud-Infrastrukturmarkt in diesem Quartal weltweit über 68 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 10,5 Milliarden US-Dollar oder 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es war das fünfte Quartal in Folge, in dem der Cloud-Markt um diesen Dollarbetrag wuchs, und das ist gut für eine Run-Rate von rund 257 Milliarden US-Dollar, ein riesiger Markt, der weiter wächst.
Wie hat sich das im Hinblick auf die Marktanteilszahlen ausgewirkt? Nun, Microsoft baut seinen Anteil weiterhin auf beeindruckende Weise aus und legte im letzten Quartal um einen weiteren Punkt auf 23 % zu, während Amazon seit Jahren mit rund 33 % und Google im Vergleich zum Vorquartal stabil bei 11 % blieb. Das entspricht ungefähr 22,4 Milliarden US-Dollar für Amazon, 15,6 Milliarden US-Dollar für Microsoft und 7,4 Milliarden US-Dollar für Google (wie Sie sehen können, geht die Rechnung von Synergy auf).
Bildnachweis: Synergieforschung
Bedenken Sie jedoch, dass sich diese Prozentsätze auf einen ständig wachsenden Umsatzanteil beziehen. Wenn Sie also konstant bleiben, bedeutet dies immer noch ein erhebliches Wachstum in einem Markt, der in den letzten fünf Quartalen um rund 10 Milliarden US-Dollar pro Quartal gewachsen ist.
Dennoch begann sich das Cloud-Wachstum in diesem Jahr aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit, Kostensenkungen und geringerer Experimentierfreudigkeit seitens großer Unternehmenskäufer zum ersten Mal zu verlangsamen. Wir haben gesehen, dass es seinen Tribut forderte, insbesondere bei Amazon, aber in diesem Quartal stabilisierte sich AWS bei etwa 12 % Wachstum, genau wie im letzten Quartal. Während sich Amazon mit der sich ändernden Marktdynamik auseinandersetzt, muss es sich auch mit dem Gesetz der großen Zahlen auseinandersetzen, bei dem es mit zunehmendem Wachstum immer schwieriger wird, ein früheres Wachstum aufrechtzuerhalten. Es hat sich lange Zeit diesem Gesetz widersetzt, aber es scheint es eingeholt zu haben.
Da die generative KI in diesem Jahr beginnt, sich durchzusetzen, zeigt sie bereits erste Auswirkungen, und wir könnten eine Beschleunigung erleben, da die Nachfrage nach Cloud-Diensten zum Speichern, Verarbeiten und Verwalten der großen Datenmengen wächst, die für die Ausführung großer Sprachen erforderlich sind Modelle, ganz zu schweigen von der reinen Rechenleistung, die LLMs verbrauchen.
Microsoft scheint mit seinen milliardenschweren Investitionen in OpenAI der erste zu sein, der davon profitiert hat, aber es ist noch früh, und Amazon und Google werden in den kommenden Quartalen wahrscheinlich auch von dieser Nachfrage profitieren, da beide ebenfalls Produkte und Dienstleistungen hinzugefügt haben Wir müssen diese Marktveränderung schnell angehen.
Microsoft meldete im letzten Quartal ein Azure-Wachstum von 29 %, während Google Cloud im Jahresvergleich um 22 % zulegte, jedoch einen Cloud-Gewinnrückgang von 8,41 Milliarden US-Dollar hinnehmen musste, verglichen mit 8,64 Milliarden US-Dollar, die die Börse erwartet hatte. Investoren bestrafte Alphabet-Aktie für den Fehlschuss, trotz guter Zahlen in anderen Divisionen.
Wie üblich ist es wichtig zu beachten, dass die Umsatzzahlen von Google Cloud die SaaS-Angebote umfassen und Synergy nur IaaS, PaaS und gehostete private Cloud-Dienste zählt, was den Unterschied zwischen der öffentlich gemeldeten Gesamtzahl von Google und der von Synergy gemeldeten Zahl erklärt.
Auch wenn Startups das Pferderennen um Cloud-Marktanteile vielleicht nicht interessiert, lohnt es sich zu verstehen, wie andere Käufer und Investoren die größten Player wahrnehmen und wie sich ihre Orchestrierungen auf einen Markt auswirken, den viele Startups zum Aufbau ihrer Unternehmen nutzen werden.