LeapFrog Investmentseine Private-Equity-Firma, die sich für den Finanz- und Gesundheitssektor interessiert, plant, 1 Milliarde US-Dollar für einen neuen Fonds aufzubringen, der auf Unternehmen in „globalen Wachstumsmärkten“, einschließlich Afrika, abzielt.
Der Emerging Consumer Fund IV soll im Februar nächsten Jahres endgültig abgeschlossen werden, nachdem er sich bereits die Unterstützung mehrerer institutioneller Investoren gesichert hat, darunter die Europäische Investitionsbank (EIB) und die IFC der Weltbank, die jeweils 60 Millionen US-Dollar und 50 Millionen US-Dollar zugesagt haben.
Zu den weiteren Kommanditisten (LPs) des Fonds IV gehören das US-amerikanische Finanzdienstleistungsunternehmen Prudential Financials und der in Hongkong ansässige Versicherer AIA Group, die Multifonds-Investitionen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar bzw. 200 Millionen US-Dollar getätigt haben. Die in Singapur ansässige Investmentfirma Temasek hat im Jahr 2021 500 Millionen US-Dollar für die Fonds von Leapfrog bereitgestellt, einschließlich des aktuellen Fonds.
LeapFrog gab bekannt, dass es Anfangsinvestitionen zwischen 30 und 70 Millionen US-Dollar in 18 bis 20 wachstumsstarke Unternehmen tätigen wird. Es wird sich an Gesundheits- und Finanzdienstleistungsunternehmen in Afrika richten und dort etwa 40 % der Mittel bereitstellen Offenlegung von der IFC. Es sind auch Investitionen in Südasien und Südostasien im Auge.
Daniel Stacey, Global Head of External Affairs bei Leapfrog, sagte gegenüber Tech: „Der Fonds wird versuchen, kontrollorientierte, bedeutende Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen an 18 bis 20 Gelegenheiten zu übernehmen.“ Eine Investition von LeapFrog ist ein Bekenntnis zu echter Partnerschaft. Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung sowie unser Kapital aktiv ein, um die Führungsteams und Vorstände der von uns unterstützten Unternehmen zu unterstützen, auch durch Folgefinanzierungen. Wir helfen Führungskräften und Eigentümern, ihre ehrgeizigen Wachstums-, Rentabilitäts- und Wirkungsziele zu erreichen.“
Leapfrog begann letztes Jahr mit dem Einsatz des Fonds IV und hat bisher in Sun King investiert, eines der größten netzunabhängigen Solarenergieunternehmen in Afrika, das letztes Jahr 330 Millionen US-Dollar in Serie D eingesammelt hat. Sun King bietet Pay-as-you-go-Lösungen für Systeme, die Lichter, Mobiltelefone und Haushaltsgeräte wie Fernseher mit Strom versorgen. Fonds IV hat außerdem in Indiens mobile Diagnostikkette Redcliffe Labs und in das Insurtech-Einhorn Bolttech investiert.
Zu den weiteren Portfoliounternehmen von LeapFrog in Afrika gehören das südafrikanische Fintech-Unternehmen Jumo, das nigerianische Zahlungsunternehmen Interswitch sowie die kenianische Drogeriekette Goodlife Pharmacy und Pyramid Group, ein Vertriebshändler für Herz- und Orthopädiegeräte.
Zu den Finanzdienstleistungsunternehmen, auf die das PE-Unternehmen abzielt, gehören Unternehmen aus den Bereichen Lebensversicherung und Vermögensverwaltung, Bank- und Kreditwesen sowie Unternehmen, die digitale Finanzdienstleistungen anbieten. Im Gesundheitssektor konzentriert sich Leapfrog den Angaben zufolge auf Diagnostik, Wellness- und Chronikpflegemanager, Einzelhandelsapotheken, Einzelfachanbieter, Herstellung und Vertrieb medizinischer Geräte sowie digitale Gesundheit.
Stacey sagt, LeapFrog habe sich in den letzten 15 Jahren auf Impact Investing konzentriert, um einkommensschwachen Verbrauchern dabei zu helfen, ein besseres Leben aufzubauen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf finanzieller Inklusion lag, bevor vor sechs Jahren auch die Gesundheitsversorgung einbezogen wurde. Er fügte hinzu, dass LeapFrog in diesen Sektoren wachsende Chancen sieht.
„Die unglaubliche Verbreitung von Smartphones in einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen hat in Kombination mit sinkenden Datenpreisen dazu beigetragen, die Kosten zu senken und das Wachstum digitaler Finanzdienstleistungen in unseren Schlüsselmärkten zu beschleunigen. Ebenso hat die Gesundheitsthematik in den letzten Jahren in den Entwicklungsländern an Dringlichkeit gewonnen, da eine Epidemie lebensstilbedingter Krankheiten zu Revolutionen in der Verbrauchergesundheit und der Präventivmedizin führt, die alle durch Verbesserungen bei der digitalen Verteilung und KI-gestützten Behandlungsmodellen beschleunigt werden“, sagte er .
„Das sind Billionen-Dollar-Chancen, und wir sehen, dass sich die Wachstumschancen über viele Jahrzehnte erstrecken.“