Anfang dieser Woche berichtete die New York Times leuchtete ein Licht über einige der Verzweiflung, die Gründer erleben, wenn sie dank der scheitern, Rechenleistung für ihre aufstrebenden Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz zu sichern Großunternehmen (und sogar reich Nationen) rennen, um sie zu schnappen. Berichten zufolge sagte ein Gründer über die Grafikprozessoren oder GPUs, die er für sein Unternehmen benötigt: „ich denke über [them] zu diesem Zeitpunkt als Seltenerdmetall gilt.“
Laut diesem Times-Artikel versuchen die Gründer zahlreiche Maßnahmen, um die Chips anzuhäufen, darunter das Einholen von Gefälligkeiten bei Freunden großer Gerätehersteller, die möglicherweise GPUs übrig haben, und die Navigation in einem obskuren Programm der US-Regierung namens Zugang.
Mindestens ein Unternehmen, der globale Investor Index Ventures, sei auf eine weitere Idee gekommen, hieß es in der Zeitung. Um sicherzustellen, dass seine Portfoliounternehmen nicht durch die Knappheit gelähmt werden, hat das Unternehmen einen Vertrag mit Oracle geschlossen, um seinen Gründern einige dieser begehrten Chips (insbesondere Nvidias H100-Chips und Nvidias A100-Chips) zur Verfügung zu stellen.
Um mehr über die Vereinbarung zu erfahren – eine Vereinbarung, die andere Venture-Firmen zweifellos zu kopieren versuchen – haben wir heute mit Erin Price-Wright gesprochen, einer in der Bay Area ansässigen Partnerin von Index, die sich auf Unternehmenssoftware und KI konzentriert und die vor ihrem Beitritt zu dem Unternehmen tätig war Firma im Jahr 2019, war der Leiter von pProdukt für die Datenanalyse- und maschinelle Lernplattform von Palantir. Nachfolgend wurden Auszüge aus unserem Chat aus Gründen der Länge und Klarheit leicht bearbeitet. Sie können unser längeres Gespräch hören Hier.
Tech: Erzählen Sie uns von dieser Partnerschaft mit Oracle.
Erin Price-Wright: Der Zugang zu Rechenleistung ist eine der größten Herausforderungen für KI-Unternehmen, und für ein junges Unternehmen ist es besonders schwierig, an GPUs zu kommen. Dabei geht es weniger vor allem um die Kosten, sondern vielmehr um die Tatsache, dass etwa mehr als 95 % der GPU-Kapazität bereits großen Playern in diesem Bereich zugewiesen sind [because] Sie machen diese ziemlich großen Vorabverpflichtungen mit Cloud-Anbietern. Wenn Sie also ein junges Unternehmen sind und gerade mit der Schulung oder Feinabstimmung des Modells beginnen möchten, vergeht in der Regel eine sehr lange Vorlaufzeit, bis GPUs überhaupt verfügbar sind. In manchen Fällen kann es drei Monate bis ein Jahr dauern und es ist wirklich schwierig, einfach anzufangen.
Wenn Sie ein junges Unternehmen sind, das noch nicht weiß, was Ihr Produkt sein soll, wissen Sie noch nicht einmal, wie viele GPUs Sie benötigen. Daher kann selbst dieser Prozess, zu verstehen, wie Ihre Arbeitslasten aussehen werden, für Unternehmen in der Anfangsphase eine große Herausforderung sein. Deshalb arbeiten wir mit Oracle zusammen, um GPUs für unsere Portfoliounternehmen in der Anfangsphase bereitzustellen, weil wir dazu beitragen wollen, diese Zugangsbarriere zu beseitigen, damit sie sich vom ersten Tag an wirklich auf das Wesentliche konzentrieren können. Letztendlich besteht das Ziel darin, allen diesen Unternehmen den Aufstieg in einen eigenen Cluster zu ermöglichen. Es geht uns nicht darum, unseren Unternehmen diese riesigen GPU-Cluster zur Verfügung zu stellen. . .aber wir wollen ihnen wirklich einen Vorsprung verschaffen, damit sie schneller mit dem Aufbau beginnen können, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
Wie kam der Deal zustande?
Wir wollten sicherstellen, dass Menschen, die an sehr konkreten Geschäftsproblemen arbeiten, nicht das Gefühl haben, sie müssten ihr Geschäftsmodell ändern oder die Art und Weise, wie sie sich selbst darstellen oder die Art und Weise, wie sie Spenden sammeln, ändern, um nur Zugang zu GPUs zu erhalten . Es entstand also, weil wir dieses Muster immer wieder bei Unternehmen in der Anfangsphase sahen und dachten: „Hier hat der Index als Fonds tatsächlich eine echte Hebelwirkung.“ Und wir können unsere Marktposition, unsere Beziehungen und die Tatsache, dass wir diese Nachfrage über mehrere Unternehmen hinweg bündeln können, nutzen, um wirklich Mehrwertdienste anzubieten.“ [to our founders].
Hat Index eine Anzahlung geleistet oder Chips direkt von Oracle gekauft? Geben Sie Oracle eine Beteiligung an diesen Startups?
Wir kaufen keine Chips direkt. Die Partnerschaft mit Oracle besteht also darin, dass Index im Namen unserer Startups die Vorabverpflichtung übernimmt und die Cloud-Rechnung bezahlt. Oracle verwaltet den Cluster – sie waren ein fantastischer Partner – und dann erhalten unsere Unternehmen kostenlosen Zugriff auf diesen GPU-Cluster.
Sie zahlen also [this cloud bill] im Voraus. Mussten Sie darüber mit Ihren eigenen Investoren sprechen? Das ist nicht typisch für was [a venture firm] würde es historisch tun.
Was die tatsächliche Struktur der Vereinbarung angeht, werde ich wahrscheinlich davon absehen, zu viele dieser Details preiszugeben.
Ist das eine exklusive Beziehung? Gibt es irgendetwas, das andere Venture-Firmen davon abhält, dasselbe zu tun?
Ja natürlich [they could do the same]das gibt es sicherlich nicht [an exclusive relationship with Index].
Ein Vorteil für Oracle besteht darin, die nächste Generation fantastischer Unternehmen so früh wie möglich kennenzulernen. Durch die Nutzung unseres GPU-Clusters helfen wir unseren Unternehmen aktiv dabei, den Prozess der Unterzeichnung ihres eigenen dedizierten Cloud-Vertrags zu meistern. Die Idee ist also nicht, dass sie es tun [do] dies auf ewig; Es liegt an ihnen, Beziehungen zu Oracle und AWS sowie den anderen großen Cloud-Anbietern aufzubauen und ihren eigenen dedizierten Vertrag zu unterzeichnen.
Eines Ihrer Portfoliounternehmen, Cohere, zählt Oracle neben Nvidia zu seinen Unterstützern, zwei der Unternehmen, die Sie derzeit am liebsten in Ihre Portfoliounternehmen einbinden möchten.
Eine Möglichkeit, wie wir unseren Portfoliounternehmen wirklich helfen können, besteht darin, sicherzustellen, dass sie zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten verbunden sind, damit sie die Ressourcen erhalten, die sie benötigen.
Index hat mindestens 20 Portfoliounternehmen die in den KI/ML-Bereich fallen, einschließlich Cohere [which has already raised $445 million] und ein weiteres Unternehmen, das kürzlich eine große Seed-Runde aufgelegt hat, Mistral AI in Frankreich. Wird allgemein zu viel Geld in generative KI investiert oder befinden wir uns noch in den „Anfangsstadien“, wie VCs gerne sagen?
Wir sind in den frühen Innings. Ich denke, dass wir in Bezug auf die Stimmung schnell in eine Abkühlungsphase eintreten, insbesondere bei einigen dieser sehr großen Runden und insbesondere bei traditionellen VCs. Es besteht immer noch eine große Lücke zwischen dem Versprechen und der Leistungsfähigkeit der Kerntechnologiemodelle und dem, was erforderlich ist, damit sie in vielen Anwendungsfällen im Unternehmen tatsächlich eingesetzt und nützlich werden. Es fehlt lediglich eine riesige Infrastrukturlücke, die geschlossen werden muss, und die wird nicht über Nacht geschlossen; es wird einige Zeit dauern.
Während ich in den kommenden 12 Monaten immer noch sehr gespannt auf die Leistungsfähigkeit der Kerntechnologie bin und darauf, wie transformativ sie für die Welt sein wird, denke ich, dass wir in den kommenden 12 Monaten eine gewisse Abschwächung erleben werden, da die Unternehmen wirklich zu kämpfen haben Ermitteln Sie damit den ROI, priorisieren Sie Anwendungsfälle und beginnen Sie mit der Entwicklung realer Dinge, die vielleicht über die ein oder zwei Prototyp-Demo-Apps hinausgehen, an denen sie in den letzten sechs Monaten gearbeitet haben. Dann wird die Infrastruktur entstehen, die diese Anwendungsfälle in großem Maßstab unterstützen wird.
Wie stellen Sie als Investor sicher, dass sich Ihre KI-Unternehmen nicht überschneiden? Und ist das schwieriger oder schwieriger als bei traditionellen Startups?
Ich glaube nicht, dass es sich grundlegend von der Art und Weise unterscheidet, wie wir anderswo über den Wettbewerb denken. Jeder bezeichnet KI als diese eigenständige Kategorie. Aber wenn ich auch nur zwei Jahre in die Zukunft schaue, geschweige denn fünf oder zehn, wird jede einzelne Software, die wir verwenden, KI als schlagendes Herz haben. Es gibt keinen Code, keine Software, keine Anwendung, keine Website, die Sie besuchen, deren Kernkomponente nicht KI ist. Ich stelle es mir fast wie SaaS vor. Ist jedes einzelne SaaS-Unternehmen gleich? Nein. Jedes einzelne SaaS-Unternehmen hat eine Datenbank, jedes einzelne SaaS-Unternehmen hat ein Frontend, jedes einzelne SaaS-Unternehmen hat eine gewisse Interaktion zwischen beiden. In dieser Hinsicht ähnelt KI einer Datenbank. Es ist einfach eine Art zentraler Baustein bei der Entwicklung von Software.
Da wir uns noch am Anfang des Marktes befinden, wird es einige Bewegung und Veränderungen geben, wenn die Unternehmen herausfinden, wie sie diese Tools nutzen und welche konkreten Probleme sie angehen müssen. Aus meiner Sicht unterscheidet es sich jedoch nicht von der Art und Weise, wie wir über traditionelle SaaS-Investitionen denken.