Für chinesische Elektroautohersteller ist Europa seit langem ein vorrangiges Ziel für die internationale Expansion. Mit seinem Wohlstand, seinem Umweltbewusstsein und seiner relativ freundlichen Haltung gegenüber China hat der Kontinent sowohl etablierte Player wie BYD als auch aufstrebende Marken wie Nio und Xpeng angezogen.
Trotz ihrer ehrgeizigen Pläne haben die chinesischen Elektrofahrzeughersteller in Europa noch nicht den erhofften Erfolg erzielt. Im Jahr 2022 hielt BYD in 14 großen europäischen Märkten einen Marktanteil von lediglich 0,3 %, während Xpeng und Nio, die beide 2021 nach Europa kamen, laut der Auto-Data-Tracking-Site jeweils 0,1 % der Region ausmachten EU-Elektrofahrzeuge. Westliche Automobilhersteller dominieren weiterhin den Markt, wobei Tesla einen Anteil von 15 %, Volkswagen mit 11,3 % und BMW mit 6,2 % hat.
Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob Chinas ehrgeizige Hersteller von Elektrofahrzeugen jemals in Europa Fuß fassen werden, aber die anfängliche schwache Entwicklung veranlasst sie, ihre Wetten abzusichern. Sie haben eine Region auf halbem Weg zwischen Europa und China im Visier: den Nahen Osten.
Während Länder auf der ganzen Welt ihre Bemühungen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen beschleunigen, beteiligen sich auch die ölreichen Länder im Nahen Osten am Kampf um die Elektrifizierung der Automobilindustrie. In einem umstrittenen Schritt werden die Vereinigten Arabischen Emirate, ein Land, das für seine reichen Ölreserven bekannt ist, im Jahr 2023 die von den Vereinten Nationen geförderten Klimagespräche, besser bekannt als COP28, ausrichten.
„Öl ist relativ günstig [in the Gulf countries] können aber mit großer Gewinnspanne exportiert werden. „Das durch den Export erzielte Geld kann dann zur Subventionierung der heimischen Elektrofahrzeugindustrie verwendet werden“, sagt Emma Meng, eine Auto-Influencerin bei über eine Million Follower auf Weibo Er ist außerdem ein EV-Berater mit Sitz hauptsächlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten, erklärte er in einem Interview mit Tech.
Chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen nehmen diese Entwicklungen zur Kenntnis. Der Nahe Osten bietet mit seinem noch jungen Markt für Elektrofahrzeuge ein großes Wachstumspotenzial. Aber die gleichen Herausforderungen, mit denen chinesische Elektrofahrzeughersteller in Europa konfrontiert waren, werden in diesem Land der Möglichkeiten erneut auftreten.
Gedrängt, über China hinauszugehen
Chinas Hersteller von Elektrofahrzeugen verspüren eine zunehmende Dringlichkeit, ins Ausland zu expandieren, da die Verbrauchernachfrage angesichts einer Konjunkturabschwächung schwächer wird und Teslas aggressive Preissenkungen den Wettbewerb im Inland verschärfen.
Der vom amerikanischen Giganten begonnene Preiskampf hat dazu geführt, dass etwa 40 chinesische Elektrofahrzeugmarken die Preise gesenkt haben. Sogar Nio, das stolz auf sein Premium-Markenimage ist und sich verpflichtet hat, sich dem Preiskampf nicht anzuschließen, gab schließlich nach.
„Der chinesische Markt ist zu hart umkämpft. Hersteller von Elektrofahrzeugen haben keine andere Wahl, als auszusteigen“, schlug Meng vor.
Die Dynamik in Europa veranlasst chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, sich woanders umzusehen. Unterdessen gibt das zunehmende Maß an Regierungsinteraktionen zwischen China und dem Nahen Osten den Autoherstellern Sicherheit, in der Region zu investieren.
Anfang DezemberPräsident Xi Jinping reiste nach Saudi-Arabien und markierte damit eine seiner ersten Auslandsreisen seit China seine Grenzen geschlossen hat, um die COVID-19-Pandemie einzudämmen. Sein Treffen mit Kronprinz Mohammed bin Salman wurde allgemein als Versuch Chinas angesehen, mehr Einfluss in der Region zu erlangen. Im Juni, Saudi-Arabien unterzeichnet ein historischer Ölvertrag über 5,6 Milliarden US-Dollar mit China, der die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter festigt.
Laut Meng haben mittlerweile fast alle großen chinesischen Elektrofahrzeughersteller Pläne für eine Expansion in den Nahen Osten entwickelt. Für Automobilhersteller, die bereits in Europa vertreten sind, stellt die Region einen natürlichen nächsten Schritt dar, da ihre Homologation in der Europäischen Union es den Unternehmen viel einfacher macht, eine Zertifizierung für den Nahen Osten zu erhalten. Der Nahe Osten diene auch als gutes Sprungbrett für die Expansion nach Nordafrika, das in Bezug auf Religion, Sprache und Klima Ähnlichkeiten mit riesigen Wüstenlandschaften und spärlichen Niederschlägen aufweist, schlug Meng vor.
Win-Win-Partnerschaft
Der Besitz chinesischer Elektrofahrzeuge im Nahen Osten könnte möglicherweise zu einer für beide Seiten vorteilhaften Situation führen. Um das notwendige Netzwerk für den Antrieb von Elektrofahrzeugen aufzubauen, müssen die ölreichen Länder externes Know-how einholen. Es kommt auf zwei Möglichkeiten an.
„Es gibt weltweit nur zwei Arten von Elektrofahrzeugunternehmen: Tesla oder chinesische Elektrofahrzeughersteller“, sagte Meng. Chinas Ruf für die Infrastrukturentwicklung macht es zu einem idealen Kandidaten, um beim Bau von Einrichtungen wie Ladestationen zu helfen.
Laut einer Branche BerichtLaut Schätzungen wird die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den VAE zwischen 2022 und 2028 jährlich um 30 % wachsen, wobei allein Dubai bis 2030 voraussichtlich 70.000 Ladepunkte benötigen wird.
Mengs Beratungsunternehmen ist eines von vielen chinesischen Unternehmen, die den Bedarf der Region an Fachwissen zu Elektrofahrzeugen stillen. In einem Joint Venture mit der Shenzhen Bus Group gewann das Unternehmen den Zuschlag für die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrssystems von Abu Dhabi durch den Einsatz von Elektrotaxis und -bussen.
Durch Bürokratie ausgebremst
Trotz des Eifers chinesischer Hersteller, in den Nahen Osten vorzudringen, ist es bisher nur BYD gelungen, Geschäfte in der Region zu eröffnen. Dieses langsame Tempo ist teilweise auf den anspruchsvollen Prozess zur Erlangung der Zertifizierung des Gulf Cooperation Council (GCC) zurückzuführen, die teilweise erforderlich ist, um nachzuweisen, dass die Autos den rauen Wetterbedingungen der Region standhalten können.
Der Zeitpunkt ist entscheidend, um die Genehmigung zum Verkauf im Golf-Kooperationsrat zu erhalten. Wie Meng betonte, gibt es im Sommer eine kurze Zeitspanne, in der Elektrofahrzeuge getestet werden können, um zu zeigen, dass sie bei heißem Wetter gut funktionieren. Sollte dieses Zeitfenster versäumt werden, müssten die Hersteller ein weiteres Jahr warten.
Nio erhielt kürzlich eine bedeutende Investition in Höhe von 738,5 Millionen US-Dollar von der Regierung von Abu Dhabi. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, wann das Unternehmen mit dem Verkauf im Land beginnen kann.
Wie andere Regierungen erwartet auch der Nahe Osten, dass ausländische Unternehmen eine Rolle bei der Ankurbelung der lokalen Wirtschaft spielen. Aber beispielsweise die Ansiedlung einer Produktion im Ausland könnte die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Hersteller untergraben – eine vollständige Lieferkette und erschwingliche Arbeitskräfte im Inland, die zu niedrigeren Preisen führen.
Chinesische Elektrofahrzeuge, die nach Europa und in den Nahen Osten exportiert werden, sind bereits deutlich teurer als ihre Inlandspreise. Das beliebte ATTO3-Modell (in China als Yuan Plus bekannt) von BYD ist laut Meng in den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa doppelt so teuer wie in China, was vor allem auf die hohen Logistik- und Homologationskosten zurückzuführen ist.
Auch die Wartezeiten für chinesische Elektrofahrzeuge sind lang. Angesichts des relativ geringen Exportvolumens priorisieren die Hersteller weiterhin ihre inländischen Modelle. Lange Wartezeiten, gepaart mit dem Fehlen eines etablierten Markenrufs und weniger wettbewerbsfähigen Preisen, mindern die Attraktivität chinesischer Elektroautos für ihre ausländischen Käufer. Das kommende Jahr wird entscheidend dafür sein, ob die chinesischen Automobilhersteller in der Region bessere Erfolgschancen haben.