Willkommen zurück bei The Interchange! Wenn Sie dies in Ihrem Posteingang haben möchten, melden Sie sich hier an. Auch wenn in der Fintech-Welt immer viel los ist, fühlte es sich diese Woche insgesamt etwas gedämpft an – zumindest was die Finanzierungsrunden angeht. Aber es gab definitiv noch andere Fintech-Neuigkeiten zu berichten, und wir werden hier näher darauf eingehen.
Stripe war beschäftigt
Stripe sorgte diese Woche mehr als einmal für Schlagzeilen, als das Unternehmen ein Startup (ohne Fintech!) erwarb und eine Ausweitung seines Emissionsprodukts auf Kredite ankündigte.
In jedem Fall habe ich exklusiv über die Nachrichten berichtet, was mir geholfen hat, einen Einblick in die Beweggründe des Fintech-Riesen hinter jedem Schritt zu erhalten.
Beginnen wir mit der Akquise. Stripe hat sich für Okay entschieden, ein Startup, das eine Low-Code-Analysesoftware entwickelt hat, um Ingenieursleitern dabei zu helfen, die Leistung ihrer Teams besser zu verstehen. Okay ist ein kleines Startup mit nur sieben Mitarbeitern, das im Laufe der Zeit 6,6 Millionen US-Dollar von Investoren wie Sequoia Capital und Kleiner Perkins eingesammelt hat, nachdem es die Winterkohorte 2020 von Y Combinator abgeschlossen hatte. Ich habe nicht direkt mit Stripe über den Deal gesprochen, aber Antoine Boulanger, Mitbegründer und CEO von Okay, sagte mir, dass „durch die Steigerung der Engineering-Effektivität Stripe besser in der Lage sein wird, talentierte Ingenieure anzuziehen und zu halten.“ Es wird vermutlich auch in einer besseren Position sein, in einem zunehmend überfüllten Markt zu konkurrieren.
Mit anderen Worten: Die Entscheidung von Stripe, ein Startup zu übernehmen, das Entwicklungsleitern dabei hilft, Leistungs-Dashboards zu erstellen, um die Leistung ihrer Teams zu messen, hat den Eindruck, dass es dem Unternehmen sehr ernst damit ist, sicherzustellen, dass sein eigenes Ingenieursteam effektiv genug arbeitet, um nicht nur schneller, sondern auch schneller voranzukommen produktiver sein. Ich fand es interessant, dass einer der Kunden von Okay der Stripe-Konkurrent Plaid ist. Oder ich sollte sagen, war. Nun wird Okay natürlich in das Engineering-Team von Stripe eingegliedert und wird keine externen Kunden mehr bedienen.
Stripe kündigte diese Woche außerdem seine Pläne an, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, virtuelle oder physische Ladekarten zu erstellen und zu verteilen, mit denen ihre Kunden Kredite ausgeben können, anstatt das Guthaben auf ihren Konten zu verwenden.
„Zu unserer Produktpalette gehört Issuing [which it launched in 2018] hat sich wirklich, wirklich gut entwickelt“, sagte Denise Ho, Stripes Produktleiterin für BaaS, gegenüber Tech. „Und die größte Nachfrage im Issuing-Bereich war für Stripe die Fähigkeit, unseren Plattformen die Möglichkeit zu geben, ihren Benutzern Kredite anzubieten.“
Dies hat für Stripe einen doppelten Vorteil: Es eröffnet eine neue Einnahmequelle und bietet seinen Kunden die Möglichkeit, neue Finanzierungsmöglichkeiten „mit geringen zusätzlichen Betriebskosten“ anzubieten, wirbt Stripe. Es gibt Unternehmen wie Ramp und Karat unter anderem auch die Möglichkeit, ihren Kunden Zugang zu Krediten zu einer Zeit zu gewähren, in der es möglicherweise nicht so einfach ist, an Kredite zu kommen.
Ho erzählte mir auch, dass Stripe hart daran gearbeitet hat, sicherzustellen, dass alle seine Produkte gut zusammenarbeiten. Sie sagte beispielsweise, dass das Issuing-Produkt auf dem Connect-Angebot aufbaut, sodass Kunden „nicht jedes einzelne KYC durchführen müssen“. [one] der Tausenden von Unternehmen auf ihrer Plattform.“
„Und wenn diese Unternehmen Ihnen beispielsweise für das Paar etwas zurückzahlen müssen [grand] Nachdem sie den letzten Monat ausgegeben haben, können sie Stripe Invoicing und Stripe Payments nutzen. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Geld aus dem Zahlungssaldo in die Ausgabe zu transferieren.“ Ein Twitter Benutzer spekulierte, dass die Erweiterung bedeuten könnte, dass Stripe „auf dem Weg ist, eine Bank zu werden“. Obwohl wir darüber nichts wissen, können wir sagen, dass die Bemühungen von Stripe, ein One-Stop-Shop für seine Kunden zu werden, offenbar Fortschritte machen.
Stripe, eines der höchstbewerteten Privatunternehmen der Welt, hatte einige Probleme, da der Zahlungsbereich, in dem das Unternehmen tätig ist, immer wettbewerbsintensiver wird und der IPO-Markt ausgetrocknet ist. Allein im vergangenen Jahr haben beispielsweise Unternehmen wie Plaid und Finix Konkurrenzprodukte herausgebracht. Und Stripe, das noch nicht über einen lang erwarteten Börsengang an die Börse gegangen ist, hat Anfang des Jahres 6,5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar eingesammelt, nachdem es im März 2021 einen Wert von 95 Milliarden US-Dollar hatte. Die letzte Erhöhung von Stripe erfolgte Monate nach der Entlassung des Unternehmens Im November 2022 hatte das Unternehmen 1.120 Arbeitnehmer oder 14 % seiner Belegschaft entlassen, nachdem es erklärt hatte, es habe „für die Welt, in der wir uns befinden, zu viel eingestellt“.
In diesem Sinne, CB-Einblicke In einer E-Mail wies das Unternehmen letzte Woche darauf hin, dass Stripe trotz der Entlassung von 14 % seines Personals im letzten Jahr immer noch fast doppelt so viele Mitarbeiter wie Adyen hat, während seine Bewertung (50 Milliarden US-Dollar, Stand März 2023) im Wesentlichen der Marktkapitalisierung von Adyen entspricht. – Mary Ann
Bildnachweis: Getty Images
Aktualisierung der Ausgabenverwaltung
Eine weitere Woche, ein weiteres Ausgabenmanagementunternehmen, das Meilensteine bereitstellt.
In der vergangenen Woche versorgten uns zwei Akteure in diesem Bereich mit einigen erwähnenswerten Geschäftsupdates.
Zum einen teilte Brex mit, dass zwei seiner Produkte – Empower, die Ausgabenverwaltungsplattform von Brex und Brex-Geschäftskonten – „jeweils einen ARR von 100 Millionen US-Dollar erreicht haben“.
Als Alex Wilhelm, Redakteur von TC+ und Co-Moderator meines Equity-Podcasts, Brex darauf drängte, was das genau bedeutete, teilte uns ein Sprecher per E-Mail Folgendes mit:
- ARR bedeutet in diesem Fall jährlich wiederkehrende Einnahmen.
- Um es klarzustellen: Es geht um die Einnahmen Vertrag abgeschlossen auf Empower, das Software und Austausch aus zugesagten Ausgaben umfasst.
- Die Einnahmen in Bezug auf Brex-Geschäftskonten stammen aus seinen Einlagen, bei denen das Unternehmen „von Banken und Vermögensverwaltern für die Bereitstellung von Finanzmitteln/verwalteten Vermögenswerten bezahlt wird“. Das kommt sehr häufig vor, da Kunden ihre Gelder nur selten bewegen.“
Das Unternehmen fügte hinzu, dass Brex seit der Einführung von Empower im letzten Jahr unter anderem Unternehmen wie Coinbase, Indeed, SeatGeek, Lemonade und DoorDash unter Vertrag genommen hat. Das Unternehmen sagte auch, dass seine Geschäftskonten, die es als Cash-Management-Konten mit einer Reihe von Geldbewegungstools über ACH, Überweisungen und Schecks bezeichnet, „aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und des FDIC-Versicherungsschutzes von bis zu 6 Millionen US-Dollar ein schnelles Wachstum verzeichneten“. ”
Sie erinnern sich vielleicht, dass Brex kürzlich auch seine globale Ausrichtung angekündigt hat.
Es ist nicht das einzige.
Mesh Payments kündigte letzte Woche außerdem eine Erweiterung an, um globale multinationale Unternehmen zu unterstützen, die in Europa, Großbritannien und Asien in lokalen Währungen tätig sind. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass es auf diese Weise „ein großes Problem lösen kann, mit dem Unternehmen bei der Verwaltung der Ausgaben für Remote-Mitarbeiter und über mehrere Einheiten hinweg konfrontiert sind“.
Ich nahm an einem Telefonat mit Mesh-Mitbegründer und CEO Oded Zehavi teil, der mir mitteilte, dass die Expansion in eine Zeit fällt, in der das Zahlungsvolumen (und damit der Umsatz) des Fintech-Unternehmens im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um das Dreifache gestiegen ist Er äußerte sich offen zu der Tatsache, dass dieses Volumen zwar sowohl von bestehenden als auch von neuen Kunden stammte, das Unternehmen jedoch definitiv einen Rückgang der Ausgaben bei bestehenden Kunden verzeichnen konnte – dies jedoch durch die Gewinnung neuer Kunden, darunter eines namentlich nicht genannten Fortune, wettmachte 100 Unternehmen.
Mesh zielt darauf ab, mittelständische und große Unternehmen zu bedienen, und Zehavi sagte, die Expansion nach Europa, Großbritannien und Asien sei nur der Anfang, während das Unternehmen weiterhin andere Gebiete erkundet. Er räumte ein, dass es eine Herausforderung sei, globale Kunden zu bedienen, und sagte, dass Mesh in einigen Fällen mit lokalen Banken und anderen Fintechs zusammenarbeitet, die mehrere Gebiete bedienen.
Er beharrte auch darauf, dass die Umwälzung dieses Raums noch einen langen Weg vor sich habe.
„Wir kommen gerade von einer Gartner-Veranstaltung und ich werde nicht übertreiben und sagen, dass mehr als 90 % der Unternehmen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, Concur verwenden und keinen der neuen Player in diesem Bereich nutzen“, sagte Zehavi. „Das bedeutet also, dass der Raum noch lange nicht gestört ist.“
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Stadt im Rampenlicht: Atlanta
Am 7. Juni wird Tech (praktisch) in Atlanta stattfinden. Wir haben eine Reihe großartiger Programme geplant, darunter auch der Bürgermeister selbst, Andre Dickens. Wenn Sie ein in Atlanta ansässiger Gründer im Frühstadium sind, bewerben Sie sich um einen Pitch vor unserem Gremium aus Gastinvestoren/Jury für unseren Live-Pitching-Wettbewerb. Der Gewinner erhält dieses Jahr einen kostenlosen Stand bei Tech Disrupt, um sein Unternehmen in unserer Startup-Allee auszustellen. Registrieren Sie sich hier, um der Veranstaltung beizuwohnen.
Bildnachweis: Bryce Durbin (öffnet sich in einem neuen Fenster)
Wöchentliche Nachrichten
TC+-Redakteur Alex Wilhelm hat diese Woche ein paar tiefe Einblicke in das Thema Fintech gegeben, darunter auch seine einzigartige Sichtweise KlarnaDie Ergebnisse des ersten Quartals ließen ihn zu dem Schluss kommen, dass „einige gute Quartale zwar kein Comeback ausmachen … es aber viel Gutes an dem Unternehmen gibt, das vor allem für seine „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste bekannt ist.“ Er beschäftigte sich auch mit der in Großbritannien ansässigen Neobank MonzoDie Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 und „was uns die jüngste Rentabilität über die Leistung im vergangenen Jahr verrät (Spoiler-Alarm: Gute Dinge)“ Alex nutzte diese Gelegenheit auch, um einige weitere Beobachtungen zu anderen Neobanken mit einem Wert von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr zu machen. Wie er es ausdrückte: „Schließlich erstellen wir in unseren Köpfen eine IPO-Liste.“
Diese Woche hat Mary Ann den Guru für persönliche Finanzen getroffen Suze Orman, die vor etwa einem Jahr mit SecureSave ihr Debüt in der Startup-Welt gab, einem Unternehmen, das es Arbeitgebern ermöglicht, Mitarbeitern gesponserte Notfallsparkonten anzubieten. Mary Ann und Suze diskutierten eine Reihe brisanter Themen, darunter, warum SecureSave nicht wie seine Konkurrenten ist (es versucht nicht, Ihr ganzes Geld zu erbeuten) und warum die Amerikaner nicht genug sparen (die Leute geben gerne Geld aus – Spoiler). !). Oh, und wir haben ihre Erfolgswaffe herausgefunden. Auch in der Freitagsfolge des Equity-Podcasts gab es mehr Fintech-Talk. Schauen Sie es sich hier an.
Wie Ivan Mehta berichtet, Amazonas ist vielleicht aus dem Essensliefergeschäft in Indien ausgestiegen, erkennt aber, dass Essen ein großes Geschäft ist. Das Unternehmen testet nun in ausgewählten Restaurants Dine-in-Zahlungen. Weiterlesen.
Bestätigen hat eine Partnerschaft mit FIS‘ Worldpay Dadurch können Worldpay-Händler das Adaptive Checkout-Produkt von Affirm anbieten. Berechtigte Verbraucher können sich mit wenigen Klicks für zweiwöchentliche und monatliche Zahlungsoptionen anmelden. Schauen Sie sich die Berichterstattung von Tech über Affirm an, einschließlich der Ereignisse mit den Gewinnen von Affirm Anfang des Jahres und dem Boom „Jetzt kaufen, später zahlen“.
Apropos FISGerüchten zufolge erwirbt das Unternehmen eine BaaS-Plattform Bindungso der Fintech-Enthusiast Jason Mikula.
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