Venture-Plattform mit Sitz in New York Modus hat Modus Africa aufgelegt, einen Risikokapitalfonds für KI- und Blockchain-Startups in ganz Afrika südlich der Sahara, wie Tech erfahren hat. Der Fonds wird voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres endgültig geschlossen.
Die Abspaltung setzt die Reihe von Schritten von Modus in den letzten 18 Monaten fort, die dazu geführt haben, dass es Niederlassungen in Abu Dhabi, Kairo und zuletzt Riad hinzugefügt hat, unterstützt von Institutionen wie Mubadalas Hub71. Modus sagt, dass sein Eintritt in Afrika einen „zusätzlichen Marktzugang für Modus-Portfoliounternehmen schafft und gleichzeitig afrikanischen Startups ermöglicht, in die MENA-Region vorzudringen“.
Als „ganzheitliche Venture-Plattform“ betreibt Modus drei Geschäftseinheiten, die sich auf Unternehmer und Startups in den Regionen MENA und GCC konzentrieren. Dazu gehört der Venture Builder, der mit Ideen- und MVP-Unternehmen in der Frühphase zusammenarbeitet. Dann gibt es Corporate Innovation, eine Serviceplattform, die das interne Know-how des Unternehmens nutzt, um Unternehmen und Regierungsstellen zu unterstützen. Und sein Venture-Capital-Bereich bietet Investitionen für Start-ups in der Früh- und Mittelphase, wie z. B. die Personalplattform Ogram.
Auf seiner Website sagt Modus, dass sein Fonds von mehreren Investoren unterstützt wird, darunter UHNWI, Family Offices, private Investoren und staatlich unterstützte Einrichtungen aus den USA, der EU und MENA.
Obwohl Modus hauptsächlich in im Ausland ansässige Unternehmen investiert, die „in den Nahen Osten übertragbar sind“, sowie in Start-ups in Ägypten und den GCC, ist seine Expansion in Subsahara-Afrika nicht überraschend. Letztes Jahr sammelten afrikanische Startups über 5 Milliarden US-Dollar und prägten fünf Einhörner (pro this Berichtverzeichnete der Kontinent im Jahresvergleich ein 250-prozentiges Wachstum der Finanzierung und übertraf das in MENA eingesetzte Kapital). Und trotz der aktuellen makroökonomischen Trends und Bedingungen, die zu Entlassungen, Down Rounds und Schließungen geführt haben, sind Startups auf dem Kontinent nach oben setzen Fundraising-Rekordzahlen des letzten Jahres.
Im Gegensatz zu anderen Firmen mit ausgeprägten Fonds, die an Afrika interessiert sind, ist das Interesse von Modus an KI- und Blockchain-Technologien faszinierend. Obwohl es bekannte Namen wie Tunesiens InstaDeep, Kenias Sama und Südafrikas DataProphet hat – und mehrere Web3-Startups, die behaupten, auf der Blockchain aufzubauen – sind Afrikas KI- und Blockchain-Sektoren noch relativ im Entstehen. Die Überlegung hinter dieser Strategie lässt sich nachvollziehen Vianney Mathonnet und Andre Jr. Ayotte, die Komplementäre des auf Afrika ausgerichteten Fonds von Modus. Beide Partner beschrieben in einem Interview mit Tech, wie sie durch mehrere Stationen im Bankwesen, im Finanzwesen und in in Dubai ansässigen Family Offices auf das Aufkommen der Blockchain-Technologie und ihre übergroßen Chancen und Anwendungen in Afrika hingewiesen wurden.
„Kurz nachdem wir dieses Projekt gestartet hatten, nachdem wir bemerkt hatten, wie massiv Blockchain und KI in Afrika sein könnten, wurden wir von Modus Capital angesprochen, weil sie selbst eine panafrikanische Strategie wollten“, sagte Ayotte. „Sie suchten nach Leuten mit dem Know-how, dem Netzwerk und der Erfahrung, um das zu tun, also begannen wir zu diskutieren, wie die Partnerschaft funktionieren würde. Letztendlich ist aus unserem Projekt der Fonds Modus Africa geworden.“
LR: Andre Jr. Ayotte und Vianney Mathonnet (Komplementäre, Modus Africa)
Laut einer Erklärung von Modus hat Afrika das Potenzial, in den nächsten vier Jahren mehr als 200 Millionen neue Blockchain-Benutzer zu erreichen, angetrieben durch die Notwendigkeit und eine schnell wachsende technisch versierte Bevölkerung. Dennoch riskiert die sechs Jahre alte VC-Firma nicht nur reine KI- und Blockchain-Startups; Stattdessen werden die Kontrollen bei Start-ups in breiteren Sektoren, die diese Technologien in ihre Produkte implementieren, gekürzt. Das Unternehmen schließt derzeit drei Investitionen in Startups ab, die KI und Blockchain in den Bereichen Insurtech, Fintech und Gesundheitstechnologie einsetzen, sagten die General Partner, die die These, Ausrichtung und Anlagestrategie des Fonds kontrollieren und gleichzeitig das über 50-köpfige Team von Modus für die Durchführung von Due Diligence und Portfoliomanagement einsetzen.
Mathonnet sagte, dass der „jurisdiktionsunabhängige“ Modus Africa in etwa 45 Start-ups in der Seed-Phase investieren und 50 % des 75 Millionen US-Dollar schweren SDG-Fonds für Folgeinvestitionen, insbesondere in Runden der Serie A, bereitstellen werde. Diese Schecks reichen in beiden Phasen von 350.000 bis 1,2 Millionen US-Dollar.
„Wir als Fonds werden in unsere Gewinner reinvestieren, und unsere LPs wollen auch außerhalb des Fonds in sie reinvestieren, um noch mehr Geld in das Ökosystem in Afrika zu katalysieren“, sagten die Partner. „In Bezug auf die Länder wissen wir, dass Tech-Talente und Inkubatoren in Tech-Ökosystemen wie Kenia und Nigeria, Ägypten und Südafrika wirklich stark sind, und es ist unvermeidlich, dass in all diesen Regionen ein guter Deal fließt. Vor diesem Hintergrund erkunden wir jedoch neue Regionen und suchen nach wichtigen Partnerschaften, um in diese Märkte einzutreten und den Dealflow etwas zu unterstützen und nachhaltiger zu gestalten.“ Einige dieser Märkte sind die Demokratische Republik Kongo (DRK), Niger und andere im frankophonen Afrika.
Als er über die Gründung von Modus Africa sprach, Kareem Elsirafyder geschäftsführende Gesellschafter von Modus, sagte in einer Erklärung: „Modus ist stolz darauf, einen Afrika-MENA-Investitionskorridor zu starten, um die Unterstützung und Investition in aufstrebende Innovationsökosysteme fortzusetzen. Die Modus-Plattform ist einzigartig positioniert, um durch operatives, institutionelles und finanzielles Kapital Wirkung und Wert für afrikanische Gemeinschaften zu schaffen. Wir freuen uns, dass Vianney und Andre auf dieser Reise den Weg weisen.“