Die australische und neuseeländische Startup-Community wird in diesem Jahr einen Finanzierungsschub erfahren. Blackbird, ein VC-Fonds mit Sitz in den beiden südpazifischen Ländern, schloss am Mittwoch einen Fonds mit über 1 Milliarde AUD, was etwa 640 Millionen US-Dollar entspricht, was nach Angaben des Unternehmens Australiens bisher größter Fonds ist.
Dies ist der fünfte Fonds von Blackbird, und er ist doppelt so groß wie der letzte Fonds des VC, der im August 2020 geschlossen wurde. Mehrere institutionelle Anleger beteiligten sich, darunter Rentenfonds wie AustralianSuper, Hostplus, Australiens Staatsfonds, der Future Fund, Neuseelands Staatsfonds und New Zealand Growth Capital Partners Elevate Fund, ein staatlich unterstützter Fonds.
Vor einem Jahrzehnt wollten die meisten australischen und insbesondere neuseeländischen institutionellen Investoren ihr Geld nicht in die Nähe von Tech-Startups stecken. Ihre heutige Unterstützung signalisiert eine Reifung des Risikokapitalraums in Australien/Neuseeland.
„[Superannuation fund] Kapital kann überall hinkommen. Es kann in die besten VCs des Silicon Valley gehen“, sagte Sam Wong, Partner bei Blackbird, gegenüber Tech. „Die Tatsache, dass sie sich dafür entscheiden, ihr Geld in dieser Größenordnung in einen Aussie- und Kiwi-Fonds zu investieren, markiert einen Moment für das Ökosystem und zeigt, dass wir uns auf globaler Ebene unser Recht verdient haben, dieses Kapital zu verwalten.“
Laut Wong ist es sinnvoll, dass Rentenfonds den Technologiebereich unterstützen, weil sie einen Horizont in den Jahrzehnten haben und es sich leisten können, geduldig zu sein.
„Was ihnen wirklich wichtig ist, sind hohe Renditen, damit die Menschen in Würde in den Ruhestand gehen können“, sagte sie. „Und wenn Sie diesen langfristigen Horizont haben, können Sie nach Vermögenswerten mit höheren Renditen suchen, die keine Liquiditätsprofile haben, die beispielsweise öffentliche Märkte haben. Und genau das haben wir im australischen Rentensystem gefunden – sie lieben Technologie, weil sie hohes Wachstum und hohe Renditen bietet. Es ist sehr altmodisch und es macht ihnen nichts aus, dass es 10 Jahre lang eingesperrt ist.“
Der Fonds wird nach Angaben des Unternehmens auch von über 270 Einzelinvestoren unterstützt, von denen viele Technologiegründer und -betreiber sind, die Blackbird durch frühere Fonds unterstützt hat. Diese Gründer werden den Fonds sowohl mit ihrem eigenen Kapital als auch mit ihrer Expertise, ihrem Wissen und ihren Verbindungen unterstützen, sagte Wong.
Die insgesamt 1 Mrd. AUD $ bestehen aus drei separaten Vehikeln: einem Kernfonds in Höhe von 284 Mio. AUD (182 Mio. USD) für australische Unternehmen in der Vor- und Gründungsphase, einem Folgefonds in Höhe von 668 Mio. AUD (472 Mio. USD) zur Unterstützung von Blackbird-Portfoliounternehmen von der „Serie A bis zur letzten Runde bei Canva“ und einem 75 Millionen NZD (44 Millionen US-Dollar) dedizierten Neuseeland-Fonds, der auch hauptsächlich für Unternehmen in der Pre-Seed- und Seed-Phase bestimmt ist.
Blackbird ist stolz darauf, die frühesten Schecks zu kürzen, die zwischen 25.000 US-Dollar für eine kleine Pre-Seed-Runde und bis zu 5 Millionen US-Dollar für eine Seed-Runde liegen könnten, sagte Wong. Das Mandat der Firma besteht darin, in Gründer mit Aussie- oder Kiwi-Verbindung zu investieren, was normalerweise bedeutet, dass sie in diesen Ländern ansässig sind, sich aber häufig auf diejenigen erstrecken, die Unternehmen im Ausland gegründet haben. Etwa 40 % der Portfoliounternehmen von Blackbird haben tatsächlich ihren Hauptsitz in den USA, sagte Phoebe Harrop, eine Direktorin bei Blackbird.
Der Fonds hat bereits 18 Investitionen in Startups in einer Vielzahl von Branchen getätigt, von KI über Fertigung bis hin zu E-Commerce. Im vergangenen Monat investierte Blackbird in Sonder, ein Unternehmen für das Wohlbefinden von Mitarbeitern und Studenten, und Spice AI, eine daten- und KI-gesteuerte Infrastrukturplattform.
Blackbird sagt voraus, dass Technologieunternehmen bis 2032 20 % zum australischen BIP beitragen werden, was einem Anstieg von heute 8,5 % entspricht, so die Technischer Rat von Australien.
„Wir sind hier, um die Kultur der Ökosysteme Australiens und Neuseelands zu verändern und auf Länderebene etwas zu bewirken“, sagte Niki Scevak, Partner bei Blackbird, in einer Erklärung.